Manhattan Associates Valuierung

Ist MANH * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MANH *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MANH * (MX$5571.43) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$3581.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MANH * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MANH * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MANH * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MANH *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MANH * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MANH *'s PE?
PE-Verhältnis	81.1x
Ergebnis	US$219.08m
Marktanteil	US$17.76b

MANH *'s wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	17.2x
Unternehmenswert/EBITDA	66.1x
PEG-Verhältnis	8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MANH * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MANH * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	86.5x
DOCU DocuSign	17.6x	-46.3%	US$16.9b
XRO Xero	137.2x	26.4%	AU$26.7b
DT Dynatrace	101.2x	21.7%	US$16.6b
688111 Beijing Kingsoft Office Software	90.2x	19.3%	CN¥135.9b
MANH * Manhattan Associates	81.1x	10.1%	Mex$17.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MANH * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (81.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (86.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MANH * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Software?

34 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

34 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MANH * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (81.1x) mit dem Global Software Branchendurchschnitt (32.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MANH * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MANH * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	81.1x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MANH * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MANH * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	Mex$5,571.43	Mex$5,935.92 +6.5%	12.9%	Mex$6,676.71	Mex$3,993.74	n/a	10
Nov ’25	Mex$5,361.81	Mex$5,745.09 +7.1%	12.5%	Mex$6,291.65	Mex$3,894.83	n/a	9
Oct ’25	n/a	Mex$5,133.69 0%	10.9%	Mex$5,637.05	Mex$3,830.05	n/a	10
Sep ’25	n/a	Mex$5,004.33 0%	10.1%	Mex$5,563.14	Mex$3,806.36	n/a	10
Aug ’25	n/a	Mex$4,738.44 0%	10.2%	Mex$5,309.58	Mex$3,632.87	n/a	10
Jul ’25	n/a	Mex$4,512.46 0%	8.6%	Mex$5,031.26	Mex$3,567.62	n/a	10
Jun ’25	n/a	Mex$4,053.97 0%	9.1%	Mex$4,588.90	Mex$3,253.95	n/a	10
May ’25	n/a	Mex$4,103.60 0%	9.0%	Mex$4,733.05	Mex$3,356.16	n/a	9
Apr ’25	n/a	Mex$3,985.43 0%	8.6%	Mex$4,335.92	Mex$3,251.94	n/a	9
Mar ’25	n/a	Mex$4,067.38 0%	8.5%	Mex$4,474.26	Mex$3,355.70	n/a	8
Feb ’25	n/a	Mex$4,067.38 0%	8.5%	Mex$4,474.26	Mex$3,355.70	n/a	8
Jan ’25	n/a	Mex$3,687.88 0%	11.5%	Mex$4,206.14	Mex$2,952.88	n/a	8
Dec ’24	Mex$3,867.18	Mex$3,648.19 -5.7%	10.8%	Mex$4,209.86	Mex$2,955.49	n/a	8
Nov ’24	n/a	Mex$3,798.13 0%	10.4%	Mex$4,213.78	Mex$3,151.18	Mex$5,361.81	8
Oct ’24	n/a	Mex$3,536.04 0%	10.4%	Mex$3,937.26	Mex$2,944.38	n/a	8
Sep ’24	Mex$3,349.00	Mex$3,500.85 +4.5%	9.9%	Mex$3,921.80	Mex$2,932.82	n/a	8
Aug ’24	n/a	Mex$3,430.69 0%	10.5%	Mex$3,873.36	Mex$2,896.60	n/a	7
Jul ’24	n/a	Mex$3,171.14 0%	11.4%	Mex$3,741.23	Mex$2,850.46	n/a	7
Jun ’24	n/a	Mex$3,171.14 0%	11.4%	Mex$3,741.23	Mex$2,850.46	n/a	7
May ’24	Mex$3,036.80	Mex$3,191.02 +5.1%	10.2%	Mex$3,810.56	Mex$2,903.28	n/a	7
Apr ’24	n/a	Mex$3,081.68 0%	11.4%	Mex$3,786.15	Mex$2,678.01	n/a	7
Mar ’24	n/a	Mex$3,081.68 0%	11.4%	Mex$3,786.15	Mex$2,678.01	n/a	7
Feb ’24	Mex$2,457.00	Mex$3,152.08 +28.3%	12.0%	Mex$3,873.19	Mex$2,645.10	n/a	6
Jan ’24	n/a	Mex$3,309.17 0%	10.7%	Mex$4,026.00	Mex$2,945.85	n/a	6
Dec ’23	n/a	Mex$3,370.35 0%	10.6%	Mex$4,088.29	Mex$2,991.44	Mex$3,867.18	6
Nov ’23	n/a	Mex$3,370.35 0%	10.6%	Mex$4,088.29	Mex$2,991.44	n/a	6

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Dropbox

US$8.7b

Provides a content collaboration platform worldwide.

DBX *

US$579.00

1.9%

19.9%

Open Text

US$10.1b

Provides information management software and solutions.

OTEX N

US$777.91

-6.6%

Amdocs

US$10.0b

Through its subsidiaries, provides software and services worldwide.

DOX N

US$1,456.43

n/a