Cisco Systems, Inc.

BRSE:CSCO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 177.9b

Cisco Systems Valuierung

Ist CSCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CSCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CSCO (CHF50) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF72.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CSCO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CSCO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CSCO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CSCO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CSCO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CSCO's PE?
PE-Verhältnis20.5x
ErgebnisUS$10.32b
MarktanteilUS$211.59b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CSCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CSCO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.6x
MSI Motorola Solutions
52.2x17.2%US$81.5b
ANET Arista Networks
44.6x13.0%US$119.0b
LOGN Logitech International
16.5x0.4%CHF 10.2b
UI Ubiquiti
53.3x29.0%US$20.8b
CSCO Cisco Systems
20.5x4.9%CHF 211.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CSCO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CSCO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Communications?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CSCO 20.5xBranchendurchschnittswert 30.1xNo. of Companies7PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CSCO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Communications (30.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CSCO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CSCO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.5x
Faires PE Verhältnis29x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CSCO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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