Helvetia Holding AG

SWX:HELN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 10.7b

Helvetia Holding Valuierung

Ist HELN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HELN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CHF 246.77
Fair Value
17.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: HELN (CHF204) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF246.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HELN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HELN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HELN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HELN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HELN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HELN's PE?
PE-Verhältnis20x
ErgebnisCHF 539.42m
MarktanteilCHF 10.72b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HELN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HELN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.7x
BALN Baloise Holding
21.1x3.49%CHF 9.3b
VAHN Vaudoise Assurances Holding
12.3xn/aCHF 1.9b
ZURN Zurich Insurance Group
16.9x6.73%CHF 79.5b
SLHN Swiss Life Holding
20.5x6.65%CHF 24.2b
HELN Helvetia Holding
20x8.77%CHF 10.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HELN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HELN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HELN 20.0xBranchendurchschnittswert 12.3xNo. of Companies15PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HELN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20x) mit dem Swiss Insurance Branchendurchschnitt (18.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HELN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HELN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20x
Faires PE Verhältnis19.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HELN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HELN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 204.00
CHF 212.00
+3.92%
11.57%CHF 229.00CHF 170.00n/a4
Nov ’26CHF 197.40
CHF 212.00
+7.40%
11.57%CHF 229.00CHF 170.00n/a4
Oct ’26CHF 195.50
CHF 208.00
+6.39%
10.89%CHF 229.00CHF 170.00n/a4
Sep ’26CHF 200.60
CHF 200.20
-0.20%
12.78%CHF 229.00CHF 169.00n/a5
Aug ’26CHF 196.30
CHF 200.20
+1.99%
12.78%CHF 229.00CHF 169.00n/a5
Jul ’26CHF 187.90
CHF 200.20
+6.55%
12.78%CHF 229.00CHF 169.00n/a5
Jun ’26CHF 194.80
CHF 178.50
-8.37%
13.83%CHF 220.00CHF 155.00n/a4
May ’26CHF 181.30
CHF 178.50
-1.54%
13.83%CHF 220.00CHF 155.00n/a4
Apr ’26CHF 184.70
CHF 154.40
-16.40%
11.38%CHF 175.00CHF 125.00n/a5
Mar ’26CHF 168.80
CHF 151.40
-10.31%
9.82%CHF 169.00CHF 125.00n/a5
Feb ’26CHF 159.50
CHF 150.40
-5.71%
9.81%CHF 169.00CHF 125.00n/a5
Jan ’26CHF 149.40
CHF 146.20
-2.14%
7.86%CHF 160.00CHF 125.00n/a5
Dec ’25CHF 154.40
CHF 148.20
-4.02%
9.62%CHF 170.00CHF 125.00n/a5
Nov ’25CHF 147.80
CHF 139.40
-5.68%
15.74%CHF 170.00CHF 106.00CHF 197.405
Oct ’25CHF 146.50
CHF 137.25
-6.31%
17.53%CHF 170.00CHF 106.00CHF 195.504
Sep ’25CHF 134.30
CHF 115.50
-14.00%
8.23%CHF 125.00CHF 106.00CHF 200.602
Aug ’25CHF 131.20
CHF 115.50
-11.97%
8.23%CHF 125.00CHF 106.00CHF 196.302
Jul ’25CHF 123.30
CHF 110.67
-10.25%
9.34%CHF 125.00CHF 101.00CHF 187.903
Jun ’25CHF 121.10
CHF 110.67
-8.62%
9.34%CHF 125.00CHF 101.00CHF 194.803
May ’25CHF 120.30
CHF 110.67
-8.01%
9.34%CHF 125.00CHF 101.00CHF 181.303
Apr ’25CHF 124.30
CHF 110.67
-10.97%
9.34%CHF 125.00CHF 101.00CHF 184.703
Mar ’25CHF 125.80
CHF 111.00
-11.76%
9.04%CHF 125.00CHF 102.00CHF 168.803
Feb ’25CHF 125.20
CHF 111.00
-11.34%
9.04%CHF 125.00CHF 102.00CHF 159.503
Jan ’25CHF 115.90
CHF 111.00
-4.23%
9.04%CHF 125.00CHF 102.00CHF 149.403
Dec ’24CHF 119.60
CHF 114.33
-4.40%
12.86%CHF 135.00CHF 102.00CHF 154.403
Nov ’24CHF 123.40
CHF 110.93
-10.10%
15.98%CHF 135.00CHF 92.80CHF 147.803
CHF 212
Fair Value
3.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/19 18:29
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/19 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Helvetia Holding AG wird von 11 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Thomas BatemanBerenberg
Iain PearceBNP Paribas