Helvetia Holding Valuierung
Ist HELN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HELN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HELN (CHF122.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF149.19) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HELN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HELN zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist HELN's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CHF 6.37b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.8x |
| PEG-Verhältnis | 1.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von HELN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18.7x | ||
BALN Bâloise Holding | 29.7x | 34.8% | CHF 7.1b |
VAHN Vaudoise Assurances Holding | 9.9x | n/a | CHF 1.3b |
ZURN Zurich Insurance Group | 17.7x | 9.2% | CHF 69.1b |
SLHN Swiss Life Holding | 17.5x | 4.2% | CHF 19.0b |
HELN Helvetia Holding | 23x | 14.2% | CHF 6.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HELN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HELN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?
Price-To-Earnings gegen Industrie: HELN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.4x) mit dem European Insurance Branchendurchschnitt (10.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HELN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 23x |
| Faires PE Verhältnis | 19.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HELN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CHF 120.60 | CHF 110.67 -8.2% | 9.3% | CHF 125.00 | CHF 101.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CHF 121.10 | CHF 110.67 -8.6% | 9.3% | CHF 125.00 | CHF 101.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CHF 120.30 | CHF 110.67 -8.0% | 9.3% | CHF 125.00 | CHF 101.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CHF 124.30 | CHF 110.67 -11.0% | 9.3% | CHF 125.00 | CHF 101.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CHF 125.80 | CHF 111.00 -11.8% | 9.0% | CHF 125.00 | CHF 102.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CHF 125.20 | CHF 111.00 -11.3% | 9.0% | CHF 125.00 | CHF 102.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CHF 115.90 | CHF 111.00 -4.2% | 9.0% | CHF 125.00 | CHF 102.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CHF 119.60 | CHF 114.33 -4.4% | 12.9% | CHF 135.00 | CHF 102.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CHF 123.40 | CHF 110.93 -10.1% | 16.0% | CHF 135.00 | CHF 92.80 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CHF 128.40 | CHF 115.27 -10.2% | 15.0% | CHF 135.00 | CHF 92.80 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CHF 135.20 | CHF 115.27 -14.7% | 15.0% | CHF 135.00 | CHF 92.80 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CHF 128.80 | CHF 115.27 -10.5% | 15.0% | CHF 135.00 | CHF 92.80 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CHF 121.00 | CHF 115.27 -4.7% | 15.0% | CHF 135.00 | CHF 92.80 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | CHF 124.40 | CHF 115.33 -7.3% | 15.0% | CHF 135.00 | CHF 93.00 | CHF 121.10 | 3 |
| May ’24 | CHF 133.10 | CHF 110.67 -16.9% | 11.3% | CHF 121.00 | CHF 93.00 | CHF 120.30 | 3 |
| Apr ’24 | CHF 127.40 | CHF 110.67 -13.1% | 11.3% | CHF 121.00 | CHF 93.00 | CHF 124.30 | 3 |
| Mar ’24 | CHF 120.50 | CHF 104.67 -13.1% | 11.4% | CHF 121.00 | CHF 93.00 | CHF 125.80 | 3 |
| Feb ’24 | CHF 113.80 | CHF 104.67 -8.0% | 11.4% | CHF 121.00 | CHF 93.00 | CHF 125.20 | 3 |
| Jan ’24 | CHF 107.80 | CHF 100.00 -7.2% | 5.7% | CHF 107.00 | CHF 93.00 | CHF 115.90 | 3 |
| Dec ’23 | CHF 106.70 | CHF 103.50 -3.0% | 3.4% | CHF 107.00 | CHF 100.00 | CHF 119.60 | 2 |
| Nov ’23 | CHF 99.60 | CHF 103.50 +3.9% | 3.4% | CHF 107.00 | CHF 100.00 | CHF 123.40 | 2 |
| Oct ’23 | CHF 92.90 | CHF 103.50 +11.4% | 3.4% | CHF 107.00 | CHF 100.00 | CHF 128.40 | 2 |
| Sep ’23 | CHF 105.70 | CHF 108.00 +2.2% | 3.7% | CHF 112.00 | CHF 104.00 | CHF 135.20 | 2 |
| Aug ’23 | CHF 108.60 | CHF 112.00 +3.1% | 7.1% | CHF 120.00 | CHF 104.00 | CHF 128.80 | 2 |
| Jul ’23 | CHF 112.10 | CHF 112.00 -0.09% | 7.1% | CHF 120.00 | CHF 104.00 | CHF 121.00 | 2 |
| Jun ’23 | CHF 118.20 | CHF 112.00 -5.2% | 7.1% | CHF 120.00 | CHF 104.00 | CHF 124.40 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.