Kaufen Sie die Helvetia Holding AG (VTX:HELN) für die nächste Dividende nicht, ohne diese Checks zu machen

Es sieht so aus, als ob die Helvetia Holding AG(VTX:HELN) in den nächsten 4 Tagen eine Ex-Dividende ausschütten wird. Das Ex-Dividenden-Datum wird in der Regel einen Werktag vor dem Stichtag festgelegt, d.h. dem Stichtag, an dem Sie als Aktionär in den Büchern des Unternehmens eingetragen sein müssen, um die Dividende zu erhalten. Das Ex-Dividenden-Datum ist ein wichtiges Datum, das man im Auge behalten sollte, da jeder Kauf von Aktien, der an oder nach diesem Datum getätigt wird, zu einer verspäteten Abrechnung führen kann, die am Stichtag nicht ausgewiesen wird. Mit anderen Worten: Anleger können die Aktien der Helvetia Holding vor dem 28. Mai kaufen, um in den Genuss der Dividende zu kommen, die am 30. Mai ausgezahlt wird.

Die nächste Dividendenzahlung des Unternehmens beträgt CHF06.30 pro Aktie. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen insgesamt 6,30 CHF an die Aktionäre ausgeschüttet. Die Summe der letztjährigen Dividendenausschüttungen zeigt, dass die Helvetia Holding bei einem aktuellen Aktienkurs von CHF0127.90 eine Nachlaufrendite von 4.9% aufweist. Dividenden sind ein wichtiger Faktor für die Rendite langfristiger Anlagen, aber nur, wenn die Dividende kontinuierlich gezahlt wird. Wir müssen also prüfen, ob die Dividendenzahlungen gedeckt sind und ob die Erträge wachsen.

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Dividenden werden in der Regel aus den Unternehmensgewinnen gezahlt. Wenn ein Unternehmen mehr Dividenden ausschüttet, als es an Gewinn erwirtschaftet hat, dann könnte die Dividende nicht nachhaltig sein. Die Helvetia Holding hat im vergangenen Jahr 120 % des Gewinns ausgeschüttet, was unserer Meinung nach typischerweise nicht nachhaltig ist, es sei denn, es gibt abmildernde Merkmale wie einen ungewöhnlich starken Cashflow oder einen hohen Kassenbestand.

Generell gilt: Je höher die Ausschüttungsquote eines Unternehmens ist, desto eher besteht die Gefahr, dass die Dividende gekürzt wird.

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Sind Erträge und Dividenden gestiegen?

Unternehmen mit sinkenden Gewinnen sind für Dividendenaktionäre risikoreicher. Anleger lieben Dividenden. Wenn also die Erträge sinken und die Dividende gekürzt wird, ist damit zu rechnen, dass eine Aktie gleichzeitig stark verkauft wird. Die Leser werden daher verstehen, warum wir besorgt darüber sind, dass der Gewinn pro Aktie der Helvetia Holding in den letzten fünf Jahren um 9,0 % pro Jahr gesunken ist. Wenn der Gewinn pro Aktie sinkt, schrumpft letztlich auch der Kuchen, aus dem Dividenden gezahlt werden können.

Eine weitere wichtige Möglichkeit, die Dividendenaussichten eines Unternehmens zu beurteilen, ist die Messung der historischen Dividendenwachstumsrate. Die Helvetia Holding hat in den letzten 10 Jahren eine durchschnittliche jährliche Dividendensteigerung von 6,1 % erzielt. Das ist faszinierend, aber die Kombination von steigenden Dividenden trotz rückläufiger Gewinne kann in der Regel nur durch die Ausschüttung eines höheren Prozentsatzes der Gewinne erreicht werden. Die Helvetia Holding schüttet bereits einen hohen Prozentsatz ihres Einkommens aus, so dass wir ohne Gewinnwachstum daran zweifeln, dass die Dividende in Zukunft stark steigen wird.

Schlussbemerkung

Ist die Helvetia Holding wegen ihrer Dividende einen Kauf wert? Nicht nur der Gewinn pro Aktie schrumpft, sondern die Helvetia Holding schüttet auch einen beunruhigend hohen Prozentsatz ihres Gewinns als Dividende aus. Im Allgemeinen sind wir der Meinung, dass Dividendenanleger Unternehmen in dieser Situation meiden sollten, da hohe Ausschüttungsquoten und sinkende Gewinne zu einer Kürzung der Dividende führen können. Diese Merkmale führen in der Regel nicht zu einer herausragenden Dividendenleistung, und die Anleger sind möglicherweise nicht zufrieden mit den Ergebnissen, wenn sie diese Aktie aufgrund ihrer Dividende besitzen.

Wenn Sie die Helvetia Holding dennoch als Anlage in Betracht ziehen, ist es von Vorteil, wenn Sie wissen, welche Risiken mit dieser Aktie verbunden sind. Unsere Analyse zeigt 2 Warnzeichen für Helvetia Holding, die Sie vor dem Kauf von Aktien beachten sollten.

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