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Baloise Holding AGSWX:BALN Aktienübersicht

Marktkapitalisierung CHF 9.0b
Aktienkurs
CHF 198.00
CHF 229.2
13.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y20.0%
7D-5.8%
1D
Wert des Portfolios
​
Siehe

Baloise Holding AG

SWX:BALN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 9.0b

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Baloise Holding (BALN) Aktienübersicht

Die Bâloise Holding AG ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften hauptsächlich im Versicherungs- und Bankgeschäft in der Schweiz, Deutschland, Belgien und Luxemburg tätig. Mehr Details

BALN grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung0/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden6/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 2.78% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 73.8%

Zahlt eine hohe und zuverlässige Dividende von 4.09%

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für BALN festgestellt.

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Analyst Price Targets

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Baloise Holding AG Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Baloise Holding
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursCHF 198.00
52-Wochen-HochCHF 217.80
52-Wochen-TiefCHF 160.20
Beta0.45
1 Monat Veränderung-1.88%
3 Monate Veränderung-1.39%
1 Jahr Veränderung20.00%
3 Jahre Veränderung37.98%
5 Jahre Veränderung31.13%
Veränderung seit IPO120.00%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Narrativ-Update • Dec 13

BALN: Merger Integration Will Likely Unlock Further Upside For Shares

Analysts have modestly maintained their price target on Baloise Holding at approximately CHF 229.20, reflecting stable assumptions on discount rate, revenue growth and profit margins that support an unchanged valuation framework. What's in the News Helvetia Holding completed its CHF 8.3 billion merger of equals with Baloise on December 5, 2025, creating Helvetia Baloise Holding Ltd.
Narrativ-Update • Nov 29

BALN: Revised Outlook Will Likely Support Current Fair Valuation

Analysts have raised their price target for Baloise Holding from CHF 218.15 to CHF 229.20. This adjustment is based on stronger projected revenue growth, even though there is a slight decrease in expected profit margin.

Recent updates

Narrativ-Update • Dec 13

BALN: Merger Integration Will Likely Unlock Further Upside For Shares

Analysts have modestly maintained their price target on Baloise Holding at approximately CHF 229.20, reflecting stable assumptions on discount rate, revenue growth and profit margins that support an unchanged valuation framework. What's in the News Helvetia Holding completed its CHF 8.3 billion merger of equals with Baloise on December 5, 2025, creating Helvetia Baloise Holding Ltd.
Narrativ-Update • Nov 29

BALN: Revised Outlook Will Likely Support Current Fair Valuation

Analysts have raised their price target for Baloise Holding from CHF 218.15 to CHF 229.20. This adjustment is based on stronger projected revenue growth, even though there is a slight decrease in expected profit margin.
Narrativ-Update • Nov 15

BALN: Stable Outlook Will Likely Sustain Current Market Position

Analysts have maintained their price target for Baloise Holding at CHF 218.15. They cite stable expectations for growth, profitability, and valuation metrics based on recent reviews.
Narrativ-Update • Nov 01

BALN: Stable Forecasts Signal Balanced Opportunities And Ongoing Risks Ahead

Baloise Holding Price Target Adjusted Analysts have maintained their price target for Baloise Holding at CHF 218.15. They cited stable forecasts for revenue growth, profit margins, and valuation metrics as the basis for their unchanged outlook.
Narrativ-Update • Oct 17

Swiss Group Life Semi-Autonomy Will Face Risks Yet Deliver Savings

Analysts have maintained their price target for Baloise Holding at CHF 218.15, citing steady forecasts for growth, profitability, and valuation metrics. They made only marginal adjustments to underlying financial assumptions.
Narrativ-Update • Oct 03

Swiss Group Life Semi-Autonomy Will Face Risks Yet Deliver Savings

Analysts have raised their price target for Baloise Holding from CHF 212.35 to CHF 218.15. They cite improved revenue growth expectations and a lower discount rate as key factors supporting the upgrade.
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Neues Narrativ • Feb 09

Commitment To 80% Cash Payout Will Make Stock More Attractive

Baloise's refocusing strategy prioritizes profitability and streamlined operations, potentially boosting revenue growth and net margins in core markets.

Aktionärsrenditen

BALNCH InsuranceCH Markt
7D-5.8%1.7%1.4%
1Y20.0%-3.3%8.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: BALN übertraf die Branche Swiss Insurance , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -3.3 erzielte.

Rendite vs. Markt: BALN übertraf den Markt Swiss, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 8 erzielte.

Preisvolatilität

Is BALN's price volatile compared to industry and market?
BALN volatility
BALN Average Weekly Movement2.4%
Insurance Industry Average Movement3.0%
Market Average Movement4.6%
10% most volatile stocks in CH Market8.2%
10% least volatile stocks in CH Market2.4%

Stabiler Aktienkurs: BALN hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Swiss -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: BALNDie wöchentliche Volatilität (2%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
18637,569Michael Mullerwww.baloise.com

Die Bâloise Holding AG ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften hauptsächlich im Versicherungs- und Bankgeschäft in der Schweiz, Deutschland, Belgien und Luxemburg tätig. Sie ist in den Segmenten Nicht-Leben, Leben, Asset Management & Banking und Übrige Aktivitäten tätig. Das Segment Nicht-Leben bietet Unfall- und Krankenversicherungen sowie Haftpflicht-, Kfz-, Sach- und Transportversicherungen an.

Baloise Holding AG's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Baloise Holding im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
BALN grundlegende Statistiken
MarktanteilCHF 8.98b
Gewinn(TTM)CHF 440.90m
Umsatz(TTM)CHF 6.09b
20.4x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.5x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist BALN zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
BALN Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenCHF 6.09b
Kosten der EinnahmenCHF 4.82b
BruttogewinnCHF 1.27b
Sonstige AusgabenCHF 825.40m
GewinnCHF 440.90m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)9.72
Bruttomarge20.81%
Nettogewinnspanne7.24%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis68.8%

Wie hat sich BALN auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.1%
Aktuelle Dividendenrendite
83%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/05 11:40
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/05 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Baloise Holding AG wird von 10 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Michael HuttnerBerenberg
Thomas BatemanBerenberg