UBS Group AG

SWX:UBSG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 91.4b

UBS Group Valuierung

Ist UBSG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UBSG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 31.71
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: UBSG (CHF28.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF31.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UBSG unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UBSG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UBSG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UBSG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UBSG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UBSG's PE?
PE-Verhältnis20.4x
ErgebnisUS$5.09b
MarktanteilUS$103.52b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UBSG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UBSG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.1x
PGHN Partners Group Holding
30.4x11.7%CHF 34.3b
BAER Julius Bär Gruppe
12.5x7.5%CHF 12.8b
VZN VZ Holding
29.9x10.0%CHF 6.5b
SQN Swissquote Group Holding
19.8x9.4%CHF 5.8b
UBSG UBS Group
20.4x25.6%CHF 91.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UBSG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UBSG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Capital Markets?

15 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UBSG 20.4xBranchendurchschnittswert 13.7xNo. of Companies39PE01224364860+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UBSG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.4x) mit dem Swiss Capital Markets Branchendurchschnitt (15.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UBSG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UBSG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.4x
Faires PE Verhältnis34.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UBSG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UBSG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 28.80
CHF 31.94
+10.9%
17.5%CHF 44.50CHF 21.00n/a16
Mar ’26CHF 30.90
CHF 31.95
+3.4%
17.5%CHF 44.50CHF 21.00n/a16
Feb ’26CHF 32.34
CHF 30.70
-5.1%
17.7%CHF 42.70CHF 21.00n/a16
Jan ’26CHF 27.73
CHF 29.57
+6.6%
18.0%CHF 42.90CHF 21.00n/a16
Dec ’25CHF 28.48
CHF 29.13
+2.3%
17.1%CHF 42.90CHF 21.00n/a16
Nov ’25CHF 27.10
CHF 29.16
+7.6%
17.7%CHF 42.90CHF 21.00n/a17
Oct ’25CHF 25.95
CHF 28.68
+10.5%
14.8%CHF 37.10CHF 21.00n/a18
Sep ’25CHF 25.97
CHF 28.53
+9.9%
15.7%CHF 37.10CHF 21.00n/a17
Aug ’25CHF 26.66
CHF 28.64
+7.4%
15.0%CHF 37.00CHF 21.00n/a17
Jul ’25CHF 26.98
CHF 28.61
+6.1%
14.5%CHF 37.00CHF 21.00n/a18
Jun ’25CHF 28.49
CHF 28.61
+0.4%
14.5%CHF 37.00CHF 21.00n/a18
May ’25CHF 24.27
CHF 28.06
+15.6%
13.6%CHF 37.00CHF 21.00n/a18
Apr ’25CHF 27.74
CHF 27.81
+0.2%
19.4%CHF 37.00CHF 13.20n/a18
Mar ’25CHF 25.50
CHF 27.08
+6.2%
17.1%CHF 33.00CHF 13.20CHF 30.9019
Feb ’25CHF 25.12
CHF 26.77
+6.6%
20.1%CHF 34.10CHF 13.20CHF 32.3419
Jan ’25CHF 26.10
CHF 26.45
+1.3%
20.3%CHF 34.50CHF 13.20CHF 27.7319
Dec ’24CHF 24.82
CHF 26.53
+6.9%
20.3%CHF 34.50CHF 13.20CHF 28.4819
Nov ’24CHF 21.74
CHF 26.44
+21.6%
20.0%CHF 33.70CHF 13.20CHF 27.1019
Oct ’24CHF 22.69
CHF 25.53
+12.5%
22.3%CHF 35.00CHF 13.20CHF 25.9519
Sep ’24CHF 23.42
CHF 22.37
-4.5%
19.4%CHF 30.00CHF 13.20CHF 25.9719
Aug ’24CHF 19.28
CHF 21.75
+12.9%
18.9%CHF 27.50CHF 13.20CHF 26.6619
Jul ’24CHF 18.10
CHF 22.34
+23.5%
17.6%CHF 29.90CHF 16.00CHF 26.9818
Jun ’24CHF 17.66
CHF 21.29
+20.6%
19.3%CHF 29.90CHF 13.20CHF 28.4917
May ’24CHF 18.07
CHF 21.08
+16.7%
18.6%CHF 29.90CHF 13.20CHF 24.2718
Apr ’24CHF 19.29
CHF 21.67
+12.3%
21.3%CHF 35.60CHF 13.20CHF 27.7417
Mar ’24CHF 20.31
CHF 22.25
+9.6%
18.7%CHF 35.60CHF 13.20CHF 25.5020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
CHF 31.94
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/21 14:45
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

UBS Group AG wird von 48 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Ignacio Mendez TerrosoBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG