Aktienanalyse

Enthüllung von Wachstumsaktien mit hohem Insideranteil an der SIX Swiss Exchange im Juli 2024

SWX:SOON
Source: Shutterstock

Der Schweizer Markt hat sich mit einem Anstieg von 2,1 % in der letzten Woche und einem jährlichen Wachstum von 8,1 % robust entwickelt, während für die Gewinne ein jährliches Wachstum von 8,2 % erwartet wird. In diesem Umfeld können Aktien mit hohem Insideranteil besonders interessant sein, da sie oft auf eine starke Übereinstimmung zwischen Unternehmensleitung und Aktionärsinteressen hinweisen.

Top 10 Wachstumsunternehmen mit hohem Insideranteil in der Schweiz

NameInsider-BeteiligungErtragswachstum
Stadler Rail (SWX:SRAIL)14.5%23.1%
Straumann Holding (SWX:STMN)32.7%20.8%
VAT-Gruppe (SWX:VACN)10.2%20.1%
Swissquote Group Holding (SWX:SQN)11.4%13.7%
Temenos (SWX:TEMN)17.4%14.7%
Sonova Holding (SWX:SOON)17.7%9%
Partners Group Holding (SWX:PGHN)17.1%13.6%
SHL Telemedicine (SWX:SHLTN)17.9%96.2%
Sensirion Holding (SWX:SENS)20.7%75.4%
Arbonia (SWX:ARBN)28.8%100.1%

Klicken Sie hier, um die vollständige Liste der 16 Aktien aus unserem Screener für schnell wachsende Unternehmen mit hohem Insideranteil an der SIX Swiss Exchange anzuzeigen.

Hier heben wir eine Teilmenge der von uns bevorzugten Aktien aus dem Screener hervor.

Partners Group Holding (SWX:PGHN)

Simply Wall St Growth Bewertung: ★★★★☆☆

Überblick: Partners Group Holding AG ist ein globales Private-Equity-Unternehmen, das in Direkt-, Sekundär- und Primärinvestitionen in verschiedenen Sektoren wie Aktien, Immobilien, Infrastruktur und Fremdkapital involviert ist und eine Marktkapitalisierung von CHF 32,36 Milliarden aufweist.

Geschäftstätigkeit: Die Erträge des Unternehmens werden in verschiedenen Segmenten erwirtschaftet: Private Equity trägt CHF 1,17 Milliarden bei, Infrastruktur CHF 379,20 Millionen, Immobilien CHF 186,90 Millionen und private Kredite CHF 211,30 Millionen.

Insider-Besitz: 17.1%

Eigenkapitalrendite-Prognose: 52% (Schätzung für 2026)

Die Partners Group Holding, eine Schweizer Private-Equity-Gesellschaft, weist ein vielversprechendes Wachstum auf, wobei erwartet wird, dass Gewinn und Umsatz mit 13,6 % bzw. 14,3 % pro Jahr über dem Schweizer Markt liegen werden. Trotz der beträchtlichen prognostizierten Eigenkapitalrendite von 51,6 % ist die Dividendendeckung des Unternehmens schwach, und es ist hoch verschuldet. Zu den jüngsten Aktivitäten gehören eine Anleiheemission in Höhe von 300 Mio. CHF und potenzielle Verkaufsgespräche für Formosa Solar, was auf ein aktives Finanzmanagement, aber auch auf erhebliche Kapitalverpflichtungen hinweist.

SWX:PGHN Ownership Breakdown as at Jul 2024
SWX:PGHN Aufschlüsselung der Eigentumsverhältnisse per Juli 2024

Sonova Holding (SWX:SOON)

Simply Wall St Growth Bewertung: ★★★★☆☆

Überblick: Die Sonova Holding AG ist ein Unternehmen, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Hörsystemen für Erwachsene und Kinder in verschiedenen Regionen wie den USA, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum spezialisiert hat und eine Marktkapitalisierung von 16,53 Mrd. CHF aufweist.

Operative Tätigkeit: Der Umsatz des Unternehmens wird hauptsächlich in zwei Segmenten erzielt: Cochlea-Implantate, die 282,40 Millionen CHF einbrachten, und Hörgeräte, die 3,36 Milliarden CHF beisteuerten.

Insider-Beteiligung: 17.7%

Eigenkapitalrendite-Prognose: 26% (Schätzung 2027)

Die Sonova Holding AG, ein Schweizer Wachstumsunternehmen mit hohem Insideranteil, meldete für das im März 2024 endende Geschäftsjahr ein starkes Ergebnis mit einem Nettogewinn von CHF 609,5 Millionen bei einem Umsatz von CHF 3,62 Milliarden. Obwohl das Unternehmen 40,9 % unter seinem geschätzten fairen Wert gehandelt wird und ein jährliches Gewinnwachstum von 9 % erwartet wird, ist es hoch verschuldet, wird aber in drei Jahren mit 25,9 % eine überdurchschnittliche Eigenkapitalrendite erzielen.

SWX:SOON Ownership Breakdown as at Jul 2024
SWX:SOON Aufschlüsselung der Beteiligungen per Juli 2024

Temenos (SWX:TEMN)

Simply Wall St Growth Bewertung: ★★★★☆☆

Überblick: Die Temenos AG ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das integrierte Bankensoftwaresysteme für Finanzinstitute entwickelt, vermarktet und vertreibt und eine Marktkapitalisierung von rund 4,74 Mrd. CHF aufweist.

Geschäftstätigkeit: Das Unternehmen erwirtschaftet seine Einnahmen durch die Bereitstellung integrierter Bankensoftwaresysteme für Finanzinstitute auf der ganzen Welt.

Insider-Beteiligung: 17.4%

Eigenkapitalrendite-Prognose: 26% (Schätzung 2027)

Temenos, ein Schweizer Softwareunternehmen, hat kürzlich bedeutende Kundenakquisitionen und technologische Weiterentwicklungen bekannt gegeben, die seinen Wachstumskurs im digitalen Bankensektor verstärken. Am 26. Juni 2024 wurde Temenos von der Haventree Bank ausgewählt, um ihre digitale Transformation mithilfe der SaaS-Lösungen von Temenos voranzutreiben. Darüber hinaus unterstreicht das Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens in Höhe von bis zu CHF 200 Millionen das Vertrauen in die finanzielle Gesundheit des Unternehmens und das Engagement für den Shareholder Value. Trotz der hohen Volatilität des Aktienkurses und der beträchtlichen Verschuldung ist Temenos für ein anhaltendes Umsatzwachstum (7,6 % pro Jahr) und ein über dem Markt liegendes Gewinnwachstum (14,7 % pro Jahr) gerüstet, unterstützt durch solide technologische Investitionen wie seine Cloud-nativen Plattformen und KI-Lösungen, die die betriebliche Effizienz und Nachhaltigkeit im Bankgeschäft verbessern.

SWX:TEMN Earnings and Revenue Growth as at Jul 2024
SWX:TEMN Gewinn- und Umsatzwachstum per Juli 2024

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien und berücksichtigt nur Aktien, die direkt von Insidern gehalten werden. Die Analyse berücksichtigt nur Aktien, die direkt von Insidern gehalten werden, nicht aber Aktien, die indirekt über andere Vehikel wie Unternehmen und/oder Treuhandgesellschaften gehalten werden. Alle prognostizierten Umsatz- und Gewinnwachstumsraten beziehen sich auf annualisierte (jährliche) Wachstumsraten über 1-3 Jahre.

Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.

Finden Sie heraus, ob Sonova Holding unter- oder überbewertet ist, mit unserer detaillierten Analyse, die Schätzungen des fairen Wertes, potenzielle Risiken, Dividenden, Insidergeschäfte und die finanzielle Lage des Unternehmens enthält .

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