Sollte Julius Bärs ADGM-Vorstoß und Compliance-Revision die Risikobetrachtung für (SWX:BAER)-Investoren neu gestalten?

• Die Julius Bär Gruppe AG hat vor kurzem die grundsätzliche Genehmigung zur Eröffnung der Julius Baer (Abu Dhabi) Ltd. in ADGM erhalten, um sehr vermögende Kunden zu betreuen. Zudem wurde die langjährige Goldman Sachs-Compliance-Chefin Victoria McLean zum künftigen Chief Compliance Officer und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt, was die neu gestaltete Risiko- und Compliance-Struktur vervollständigt.
• Diese Schritte deuten auf einen gleichzeitigen Vorstoß in ein wachsendes Vermögenszentrum im Nahen Osten und auf eine wesentliche Stärkung der Governance durch eine unabhängigere, hochrangige Compliance-Funktion hin.
• Wir werden nun untersuchen, wie die Expansion in Abu Dhabi und die verbesserte Compliance-Führung das bestehende Investment-Narrativ von Julius Bär umgestalten könnten.

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Julius Bär Gruppe Investment Narrative Recap

Um Julius Bär zu besitzen, muss man an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, das steigende globale Vermögen und die rekordhohen verwalteten Vermögen in stetige Gebühreneinnahmen umzuwandeln und gleichzeitig die Risikokontrollen nach den jüngsten Kreditproblemen zu verschärfen. Der Ausbau von Abu Dhabi und die Verbesserung der Compliance unterstützen diese Sichtweise, ändern jedoch nichts an der kurzfristigen Ausrichtung auf die Ertragssicherheit und die Bewältigung der in den jüngsten Prognosen hervorgehobenen Risiken in Bezug auf Kreditqualität und Kreditausfälle.

Die neue Gewinnprognose für 2025, die auf einen niedrigeren IFRS-Nettogewinn als 2024 hindeutet, aufgrund von einmaligen Steuer- und Brasilien-Exit-Effekten und anhaltenden Kreditverlusten, ist der wichtigste Hintergrund für diese Nachricht. Vor diesem Hintergrund erscheinen die Expansion in Abu Dhabi und die Fertigstellung einer unabhängigeren Risiko- und Compliance-Organisation am sinnvollsten, wenn sie die zugrunde liegende Rentabilität, die Kapitalgenerierung und die Kostendisziplin unterstützen können, anstatt davon abzulenken.

Anleger sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass die Kombination aus erhöhten notleidenden Krediten und einer laufenden Kreditprüfung noch...

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Der Bericht der Julius Bär Gruppe prognostiziert einen Umsatz von CHF 4,5 Milliarden und einen Gewinn von CHF 1,2 Milliarden bis 2028. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 6,3 % und einen Gewinnanstieg von rund CHF 0,3 Milliarden gegenüber CHF 865,4 Millionen heute.

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