Geberit AG hat soeben den Gewinn pro Aktie um 9,6% übertroffen: Was Analysten als nächstes prognostizieren

Es war eine ziemlich gute Woche für die Aktionäre der Geberit AG(VTX:GEBN). Die Aktien des Unternehmens stiegen in der Woche nach den letzten Quartalsergebnissen um 12% auf CHF550. Das Ergebnis war insgesamt positiv - obwohl der Umsatz von CHF 837 Mio. den Prognosen der Analysten entsprach, überraschte Geberit mit einem statutarischen Gewinn von CHF 5,73 pro Aktie, der leicht über den Erwartungen lag. Die Ergebnisse sind für Anleger ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Daher haben wir die neuesten Prognosen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengestellt, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse erwarten die 16 Analysten von Geberit derzeit einen Umsatz von CHF 3,05 Mrd. für 2024, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Der Gewinn pro Aktie wird auf CHF17,52 geschätzt, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Vor den jüngsten Ergebnissen hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 2,97 Mrd. CHF und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 16,64 CHF erwartet. Es sieht so aus, als hätte sich die Stimmung nach den jüngsten Ergebnissen leicht verbessert, da die Analysten in ihren Prognosen für Umsatz und Gewinn etwas optimistischer geworden sind.

Obwohl die Analysten ihre Gewinnschätzungen angehoben haben, blieb das Konsenskursziel von 466 CHF unverändert, was darauf hindeutet, dass die prognostizierte Performance keinen langfristigen Einfluss auf die Bewertung des Unternehmens hat. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es unterschiedliche Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Derzeit bewertet der bullischste Analyst Geberit mit CHF 600 pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit CHF 330 bewertet. Die Analysten haben definitiv unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen, aber die Spanne der Schätzungen ist unserer Meinung nach nicht groß genug, um darauf hinzuweisen, dass extreme Ergebnisse auf die Geberit Aktionäre zukommen könnten.

Eine andere Möglichkeit, diese Prognosen zu betrachten, besteht natürlich darin, sie in einen Kontext mit der Branche selbst zu stellen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Geberit deutlich verlangsamen wird, wobei der Umsatz bis Ende 2024 auf Jahresbasis voraussichtlich um 1,0% wachsen wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 1,3% über die letzten fünf Jahre. Zum Vergleich: Für die anderen Unternehmen dieser Branche, die von Analysten beobachtet werden, wird ein jährliches Umsatzwachstum von 4,9 % prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum zwar verlangsamen wird, dass aber auch die Branche insgesamt schneller wachsen wird als Geberit.

Unterm Strich

Die wichtigste Erkenntnis für uns ist die Anhebung des Konsenswertes für den Gewinn je Aktie, die auf eine deutliche Verbesserung der Stimmung hinsichtlich des Gewinnpotenzials von Geberit im nächsten Jahr hindeutet. Die Analysten haben auch ihre Umsatzschätzungen für das nächste Jahr angehoben, auch wenn erwartet wird, dass der Umsatz langsamer wachsen wird als in der gesamten Branche. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei CHF 466, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einem Urteil über Geberit kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Geberit bis zum Jahr 2026, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 1 Warnzeichen für Geberit gefunden haben, das Sie in Betracht ziehen sollten.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.