Helia Group Limited

ASX:HLI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.2b

Helia Group Valuierung

Ist HLI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HLI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HLI (A$4.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$14.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HLI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HLI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HLI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HLI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HLI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HLI's PE?
PE-Verhältnis5.5x
ErgebnisAU$224.62m
MarktanteilAU$1.23b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HLI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HLI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10x
LFG Liberty Financial Group
8.5x10.3%AU$984.3m
PPM Pepper Money
5.9x9.4%AU$618.2m
AFG Australian Finance Group
14.1xn/aAU$408.9m
RMC Resimac Group
11.3x22.7%AU$392.0m
HLI Helia Group
5.5x-34.1%AU$1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HLI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HLI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Diversified Financial?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HLI 5.5xBranchendurchschnittswert 16.3xNo. of Companies3PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HLI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Diversified Financial (15.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HLI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HLI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.5x
Faires PE Verhältnis9.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HLI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HLI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$4.46
AU$4.06
-9.0%
4.8%AU$4.29AU$3.80n/a4
Dec ’25AU$4.47
AU$4.06
-9.2%
4.8%AU$4.29AU$3.80n/a4
Nov ’25AU$4.19
AU$4.06
-3.1%
4.8%AU$4.29AU$3.80n/a4
Oct ’25AU$4.06
AU$3.99
-1.8%
4.7%AU$4.29AU$3.80n/a4
Sep ’25AU$4.10
AU$3.99
-2.7%
4.7%AU$4.29AU$3.80n/a4
Aug ’25AU$4.00
AU$4.02
+0.5%
8.0%AU$4.53AU$3.65n/a4
Jul ’25AU$3.86
AU$4.02
+4.1%
8.0%AU$4.53AU$3.65n/a4
Jun ’25AU$4.12
AU$4.08
-1.0%
6.5%AU$4.53AU$3.88n/a4
May ’25AU$3.83
AU$4.07
+6.2%
6.1%AU$4.47AU$3.80n/a4
Apr ’25AU$3.91
AU$4.07
+4.0%
6.1%AU$4.47AU$3.80n/a4
Mar ’25AU$4.19
AU$4.07
-2.9%
6.1%AU$4.47AU$3.80n/a4
Feb ’25AU$4.79
AU$3.69
-22.9%
10.3%AU$4.09AU$3.08n/a4
Jan ’25AU$4.35
AU$3.69
-15.1%
10.3%AU$4.09AU$3.08n/a4
Dec ’24AU$4.14
AU$3.69
-10.8%
10.3%AU$4.09AU$3.08AU$4.474
Nov ’24AU$3.59
AU$3.55
-1.0%
9.9%AU$4.04AU$3.10AU$4.194
Oct ’24AU$3.49
AU$3.55
+1.8%
9.9%AU$4.04AU$3.10AU$4.064
Sep ’24AU$3.98
AU$3.55
-10.9%
9.7%AU$4.02AU$3.10AU$4.104
Aug ’24AU$3.82
AU$3.31
-13.5%
15.3%AU$4.02AU$2.60AU$4.004
Jul ’24AU$3.46
AU$3.25
-6.1%
15.6%AU$4.02AU$2.60AU$3.864
Jun ’24AU$3.35
AU$3.24
-3.4%
15.7%AU$4.02AU$2.60AU$4.124
May ’24AU$3.20
AU$3.17
-0.9%
15.4%AU$3.88AU$2.50AU$3.834
Apr ’24AU$2.87
AU$3.17
+10.5%
15.4%AU$3.88AU$2.50AU$3.914
Mar ’24AU$3.42
AU$3.17
-7.3%
15.4%AU$3.88AU$2.50AU$4.194
Feb ’24AU$2.82
AU$2.96
+5.0%
13.9%AU$3.56AU$2.40AU$4.794
Jan ’24AU$2.75
AU$2.95
+7.2%
14.5%AU$3.56AU$2.35AU$4.354
Dec ’23AU$2.73
AU$2.94
+7.7%
14.2%AU$3.53AU$2.35AU$4.144

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 02:21
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Helia Group Limited wird von 11 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kristen Le MesurierAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Ashley DalziellCGS International