当美国娱乐业近半数公司的市销率(或 "P/S")低于 1.4 倍时,你可能会认为市销率高达 4.6 倍的TKO 集团控股公司(NYSE:TKO)是一只完全应该回避的股票。 不过,我们需要深入研究一下,以确定市盈率如此之高是否有合理的依据。
TKO Group Holdings 的表现如何?
TKO Group Holdings 最近的表现确实不错,因为它的收入增长超过了大多数其他公司。 市场似乎预期这种形式将在未来持续下去,因此市盈率也有所上升。 否则,现有股东可能会对股价的可行性感到有些紧张。
如果您想了解分析师对未来的预测,请查看我们关于 TKO 集团控股公司的免费 报告。收入预测是否与高市盈率相匹配?
为了证明其市盈率的合理性,TKO 集团控股公司需要取得远远超过同行业的出色增长。
如果我们回顾一下去年的收入增长情况,该公司的增幅高达 47%。 最近三年,在其短期业绩的帮助下,整体收入也有 88% 的出色增长。 因此,股东们肯定会欢迎这些中期收入增长率。
展望未来,据关注该公司的分析师估计,未来三年的年增长率将达到 25%。 而同行业的年增长率预计仅为 9.7%,因此该公司将获得更强劲的收入业绩。
有了这些信息,我们就能理解为什么 TKO 集团控股公司的市盈率与同行业相比如此之高。 显然,股东们并不热衷于抛售那些可能拥有更繁荣未来的公司。
我们能从 TKO 集团控股公司的市盈率中学到什么?
一般来说,我们倾向于限制市销率的使用,以确定市场对公司整体健康状况的看法。
我们对 TKO 集团控股公司的研究表明,由于其未来收入强劲,其市盈率仍然很高。 目前,股东对市盈率感到满意,因为他们相信未来的收入不会受到威胁。 除非这些条件发生变化,否则它们将继续为股价提供强有力的支撑。
在您确定自己的观点之前,我们发现了TKO 集团控股公司的一个警告信号,您应该注意。
如果您不确定 TKO Group Holdings 的业务实力,不妨浏览我们的业务基本面稳健的股票互动列表,了解您可能错过的其他公司。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.