Stock Analysis

部分股东对邓白氏控股公司 (NYSE:DNB) 的市盈率感到不安

NYSE:DNB
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当美国专业服务行业近半数公司的市销率(或 "P/S")低于 1.3 倍时,你可能会考虑邓白氏控股公司 (NYSE:DNB)这只市销率为 1.9 倍的股票。 不过,只看市盈率的表面价值并不明智,因为市盈率如此之高可能是有原因的。

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纽约证交所:DNB 2024 年 3 月 29 日的市销率与行业对比

邓白氏控股公司近期表现如何?

邓白氏控股公司最近的表现可能会更好,因为它的收入增长速度低于其他大多数公司。 一种可能是,市盈率较高是因为投资者认为这种低迷的收入表现会明显改善。 如果不会,那么现有股东可能会对股价的可行性感到非常紧张。

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邓白氏控股公司的收入增长预测足够吗?

为了证明其市盈率的合理性,邓白氏控股公司需要取得超过同行业的惊人增长。

首先回顾过去,我们发现该公司去年的收入增长达到了 4.0%。 最近三年,该公司的整体收入也有 33% 的出色增长,这在一定程度上得益于其短期业绩。 因此,我们可以首先确认,在这段时间里,该公司在收入增长方面做得非常出色。

展望未来,根据关注该公司的九位分析师的估计,未来三年的年增长率将达到 5.3%。 与此同时,该行业的其他公司预计每年增长 7.1%,两者并无本质区别。

根据这些信息,我们发现邓白氏控股公司的市盈率与同行业相比偏高,这很有意思。 看来,大多数投资者都忽视了相当平均的增长预期,愿意出高价购买该股。 尽管如此,由于这种收入增长水平最终可能会拖累股价,因此很难获得额外收益。

邓白氏控股公司的市盈率对投资者意味着什么?

我们认为,市销率的主要作用不是作为估值工具,而是衡量当前投资者的情绪和未来预期。

鉴于其收入预计将与整个行业同步增长,邓白氏控股公司目前的市销率似乎高于预期。 目前,我们对相对较高的股价感到不舒服,因为预测的未来收入不可能长期支持这种积极的情绪。 需要出现积极的变化,才能证明目前的市销率是合理的。

尽管如此,请注意邓白氏控股公司在我们的投资分析中显示出两个警告信号,其中一个有点令人担忧。

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.

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