中国生物制药有限公司（HKG:1177）的前景如何？这些分析师纷纷下调预期

关于中国生物制药有限公司（HKG:1177）的分析师，有一点我们可以说--他们并不乐观，刚刚对该公司的近期（法定）预测做出了重大负面修正。 由于分析师发出了前景疲软的信号，该公司的收入预期被大幅下调--这或许预示着投资者也应该降低他们的预期。

评级下调后，中国生物制药公司 22 位分析师的最新共识是，2024 年收入将达到 290 亿日元人民币，与过去 12 个月相比，销售额将大幅提高 10%。 每股收益预计将增长 57%，达到 0.16 人民币。 此前，分析师预计 2024 年的收入为 330 亿日元人民币，每股收益（EPS）为 0.17 日元人民币。 在这次更新中，分析师的情绪似乎有些低落，收入预期大幅下降，每股收益也略有下调。

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尽管下调了盈利预测，但 4.32 元人民币的目标价并没有发生实际变化，这表明分析师认为这些变化不会对其内在价值产生重大影响。 观察分析师的预测范围，评估离群观点与平均值之间的差异也很有启发。 目前，最看好中国生物制药的分析师认为其每股价值为 8.44 元人民币，而最看跌的分析师则认为其每股价值为 2.80 元人民币。 因此，在这种情况下，我们不会过分相信分析师的目标价，因为对于这家企业能创造什么样的业绩，大家的看法显然大相径庭。 有鉴于此，我们不会过分依赖共识目标价，因为它只是一个平均值，而分析师对该业务的看法显然存在很大分歧。

从更广阔的角度来看，我们理解这些预测的方法之一是看它们如何与过去的业绩和行业增长预期相比较。 分析师们肯定预计中国生物制药公司的增长会加快，预计到 2024 年底年增长率将达到 10%，与过去五年每年 5.3% 的历史增长率相比毫不逊色。 该行业的其他同类公司（分析师覆盖范围）的收入年增长率预计也将达到 10%。 考虑到预测的收入增长速度，很明显，中国生物制药公司的增长速度与整个行业的增长速度差不多。

底线

新预测中最大的问题是分析师下调了每股收益预期，这表明中国生物制药未来将面临经营困境。 令人遗憾的是，他们还下调了销售额预期，但预计该公司的业务增长速度仍与市场本身大致相同。 总的来说，鉴于今年的预测被大幅下调，我们对中国生物制药公司未来的发展会更加谨慎。

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