财报：Milkyway 化学供应链服务有限公司营收不及预期 6.2

对于密尔克卫化工供应链服务有限公司（SHSE:603713）的股东来说，本周是美好的一周，因为该公司刚刚发布了最新的第一季度财报，股价上涨 6.4%，达到 53.05 元人民币。 业绩看起来好坏参半--虽然收入略低于分析师预期的 29 亿日元，但法定收益符合预期，为每股 2.54 日元。 对于投资者来说，财报是一个重要的时间点，因为他们可以跟踪公司的业绩，查看分析师对明年的预测，并了解对公司的看法是否发生了变化。 我们收集了最新的法定预测，看看分析师在这些结果之后是否改变了他们的盈利模式。

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最新财报发布后，7 位分析师预测 Milkyway Chemical Supply Chain ServiceLtd 在 2024 年的收入将达到 116 亿日元。与过去 12 个月相比，收入将显著增长 13%。 法定每股收益预计将增长 13%，达到 3.31 人民币。 在本报告发布之前，分析师曾预测 2024 年的收入为 126 亿日元人民币，每股收益为 4.59 日元人民币。 最近的财报发布后，分析师们似乎不那么乐观了，他们降低了收入预测，并大幅削减了每股收益。

一致目标价下降了 8.5%，降至人民币 80.33 元，盈利前景的疲软明显导致了估值的下降。 一致目标价只是个别分析师目标的平均值，因此，很容易看出基本预期的范围有多大。 最乐观的 Milkyway Chemical Supply Chain ServiceLtd 分析师的目标价为每股人民币 99.12 元，而最悲观的分析师的目标价为人民币 64.20 元。 这些目标价格表明，分析师们对该公司的业务确实有一些不同的看法，但估计值的差异还不足以让我们认为有些分析师是在押注大获全胜或彻底失败。

当然，看待这些预测的另一种方法是将它们与行业本身联系起来。 很明显，人们预期 Milkyway Chemical Supply Chain ServiceLtd 的收入增长将大幅放缓，预计到 2024 年底的收入年化增长率为 17%。而过去五年的历史增长率为 33%。 与分析师覆盖范围内的其他行业公司相比，这些公司的收入预计（合计）每年增长 11%。 因此，很明显，虽然 Milkyway Chemical Supply Chain ServiceLtd 的收入增长预计会放缓，但其增长速度仍有望超过行业本身。

底线

最令人担忧的是，分析师们下调了每股收益预期，这表明美奇威化学供应链服务有限公司未来的业务可能会遇到阻力。 令人遗憾的是，他们还下调了收入预期，但最新预测仍意味着该公司的业务增长将快于整个行业。 此外，分析师们还下调了目标价，这表明最新消息导致人们对该企业的内在价值更加悲观。

考虑到这一点，我们仍然认为投资者更应该考虑企业的长期发展轨迹。 我们对 Milkyway Chemical Supply Chain ServiceLtd 的预测一直延续到 2026 年，您可以在我们的平台上免费查看。

我们不想过多地 "泼冷水"，但我们也发现了Milkyway Chemical Supply Chain ServiceLtd 的两个警示信号（其中一个可能很严重！），你需要注意。

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