收入节拍：银泰黄金股份有限公司超出分析师预期 8.2

股东们可能已经注意到，银泰黄金股份有限公司（SZSE:000975）已于上周提交了季度业绩报告。(深证成指：000975）上周提交了季度业绩报告。早先的反应并不积极，股价在上周下跌了 4.5%，至 18.44 元人民币。 总体而言，公司业绩可圈可点，每股 0.51 元的法定收益与分析师的预测基本一致。营业收入为 28 亿日元，比分析师的预测高出 8.2%。 分析师通常会在每次发布财报时更新他们的预测，我们可以从他们的预测中判断他们对公司的看法是否发生了变化，或者是否有新的问题需要注意。 我们收集了最新的法定预测，看看分析师们是否在这些结果之后改变了他们的盈利模式。

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考虑到最新的业绩，11 位分析师对银泰黄金的最新共识是，2024 年收入为人民币 99.4 亿元。如果实现这一目标，则意味着过去 12 个月的收入将稳健增长 14%。 每股收益预计将增长 22%，达到 0.72 人民币。 在这份财报发布之前，分析师们预测 2024 年的收入为 98.9 亿日元人民币，每股收益为 0.69 日元人民币。 因此，在这份财报发布后，分析师们似乎对银泰黄金的盈利潜力更加乐观了。

一致目标价维持在 19.08 元人民币不变，这意味着盈利前景的改善预计不会对股东的价值创造产生长期影响。 一致目标价只是个别分析师目标价的平均值，因此可以方便地看出基本预期的范围有多大。 最乐观的银泰黄金分析师将目标价定为每股 21.50 元人民币，而最悲观的分析师将目标价定为 16.65 元人民币。 尽管如此，如此大的估计范围表明，分析师们对公司的价值已经有了相当清楚的认识。

从更大的角度来看，我们可以理解这些预测的方法之一，就是看它们如何与过去的业绩和行业增长预期相比较。 分析师们肯定预计银泰黄金公司的增长会加速，预计到2024年底的年增长率为20%，与过去五年每年11%的历史增长率相比毫不逊色。 与同行业的其他公司相比，它们的收入年增长率预计为 9.6%。 显而易见，虽然银泰黄金的增长前景比近期更为光明，但分析师也预计银泰黄金的增长速度将快于整个行业。

底线

对我们来说，最大的收获是每股收益的一致上调，这表明市场对银泰黄金明年盈利潜力的预期明显改善。 令人欣慰的是，收入预测没有重大变化，预计银泰黄金的增长速度仍将高于整个行业。 银泰黄金的一致目标价也没有发生实际变化，这表明企业的内在价值并没有因为最新的预期而发生重大变化。

考虑到这一点，我们仍然认为该公司的长期发展轨迹更值得投资者考虑。 在 Simply Wall St，我们有分析师对银泰黄金直至 2026 年的全面预测，您可以在我们的平台上免费查看。

值得注意的是，我们还发现了银泰黄金的一个警示信号，您需要加以考虑。

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