山东玲珑轮胎股份有限公司收益不及预期，营收数字低于预期

山东玲珑轮胎股份有限公司（Shanghai Linglong Tyre Co., Ltd.(山东玲珑轮胎股份有限公司（SHSE:601966）的股东们可能会感到有些失望，因为在其最新的第一季度财报发布后的一周内，该公司股价下跌了 7.3%，至 22.52 元人民币。 该公司第一季度收入为 50 亿日元，比分析师预期低 16%，但亏损似乎没有明显恶化，每股法定亏损为 0.95 日元，与分析师预测一致。 分析师通常会在每次发布财报时更新他们的预测，我们可以从他们的预测中判断他们对公司的看法是否发生了变化，或者是否有新的担忧需要注意。 因此，我们收集了最新的财报后预测，看看明年的估计会是怎样。

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考虑到最新的业绩，山东玲珑轮胎股份有限公司的九位分析师目前的共识是，2024 年的收入将达到 251 亿人民币。这将反映出该公司在过去 12 个月中收入大幅增长 21%。 每股收益预计将跃升 34%，达到人民币 1.48 元。 在本报告发布之前，分析师曾预测 2024 年的收入为 254 亿日元，每股收益为 1.43 日元。 从新的每股收益预期来看，分析师似乎更加看好该公司的业务。

30.82 日元的一致目标价没有发生重大变化，这表明每股收益前景的改善不足以对股票估值产生长期的积极影响。 不过，我们也可以从另一个角度来考虑目标股价，那就是看分析师们提出的目标股价范围，因为广泛的预期范围可能表明了对企业可能结果的不同看法。 最乐观的山东玲珑轮胎有限公司分析师给出的目标价为每股 35.50 元人民币，而最悲观的分析师给出的目标价为 27.10 元人民币。 这是一个非常小的估价差距，意味着山东玲珑轮胎有限公司是一家很容易估值的公司，或者--更有可能的是--分析师们严重依赖于一些关键假设。

当然，看待这些预测的另一种方法是将其与行业本身联系起来。 从最新的预测中可以清楚地看出，山东玲珑轮胎有限公司的增长速度有望明显加快，预计到2024年底年化收入将增长29%，明显快于过去五年2.7%的历史年增长率。 与同行业的其他公司相比，该公司的收入年增长率预计为 18%。 显而易见，虽然山东玲珑轮胎有限公司的增长前景比近期更为光明，但分析师也预计其增长速度将快于整个行业。

底线

最重要的是，分析师上调了每股收益预期，这表明在这些业绩发布后，市场对山东玲珑轮胎有限公司的乐观情绪明显上升。 幸运的是，他们还再次确认了营收数据，这表明营收符合预期。此外，我们的数据显示，该公司的收入增长速度有望超过整个行业。 该公司的一致目标价没有发生实际变化，这表明该公司的内在价值并没有随着最新的估计值而发生重大变化。

有鉴于此，我们不会太快对山东玲珑轮胎有限公司下结论。长期盈利能力比明年的利润更重要。 我们对山东玲珑轮胎有限公司的预测一直持续到 2026 年，您可以在我们的平台上免费查看。

不过，在您过于兴奋之前，我们发现了山东玲珑轮胎有限公司的一个警示信号，您应该注意。

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