The Foschini Group Limited

JSE:TFG Stok Raporu

Piyasa değeri: R27.1b

Foschini Group Değerleme

TFG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TFG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

R57.11
Fair Value
46.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TFG ( ZAR83.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR57.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TFG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TFG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TFG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TFG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TFG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TFG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.2x
KazançlarR2.94b
Piyasa DeğeriR27.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TFG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TFG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.8x
TRU Truworths International
7.4x1.23%R20.8b
MRP Mr Price Group
14.5x11.54%R54.1b
PPH Pepkor Holdings
17.1x11.19%R96.2b
MTH Motus Holdings
8.2x12.89%R20.1b
TFG Foschini Group
9.2x14.68%R27.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TFG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.2x) kıyasla oran (11.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TFG'nin PE Oranı, African Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TFG 9.2xSektör Avg. 9.5xNo. of Companies5PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TFG Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, ZA Specialty Retail sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TFG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TFG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.2x
Adil PE Oran12x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TFG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 12 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TFG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR83.55
R119.99
+43.61%
19.81%R170.00R92.50n/a9
Nov ’26R92.10
R136.30
+47.99%
17.21%R178.00R109.00n/a8
Oct ’26R110.10
R159.78
+45.12%
6.74%R178.00R141.00n/a8
Sep ’26R106.35
R159.78
+50.24%
6.74%R178.00R141.00n/a8
Aug ’26R120.00
R165.40
+37.83%
7.77%R181.00R141.00n/a8
Jul ’26R133.09
R165.89
+24.64%
8.24%R181.00R141.00n/a7
Jun ’26R134.39
R166.20
+23.67%
8.42%R178.00R141.00n/a5
May ’26R129.27
R174.80
+35.22%
11.47%R204.00R141.00n/a5
Apr ’26R125.00
R172.00
+37.60%
13.56%R204.00R141.00n/a6
Mar ’26R135.83
R173.67
+27.86%
13.07%R204.00R141.00n/a6
Feb ’26R142.13
R179.33
+26.18%
12.40%R205.00R147.00n/a6
Jan ’26R168.00
R168.03
+0.017%
12.29%R205.00R134.20n/a7
Dec ’25R170.46
R154.96
-9.09%
15.57%R178.00R106.50n/a7
Nov ’25R153.35
R148.67
-3.05%
13.44%R165.00R106.50R92.107
Oct ’25R154.78
R145.53
-5.98%
12.96%R164.00R106.50R110.107
Sep ’25R144.89
R141.96
-2.02%
13.86%R164.00R106.50R106.357
Aug ’25R135.00
R135.96
+0.71%
12.23%R160.00R106.50R120.007
Jul ’25R128.78
R135.96
+5.57%
12.23%R160.00R106.50R133.097
Jun ’25R95.00
R126.36
+33.01%
9.20%R145.00R106.50R134.397
May ’25R99.58
R126.36
+26.89%
9.20%R145.00R106.50R129.277
Apr ’25R99.55
R125.93
+26.50%
8.98%R145.00R106.50R125.007
Mar ’25R106.16
R118.08
+11.23%
11.64%R133.00R95.00R135.836
Feb ’25R112.50
R122.57
+8.95%
14.81%R153.00R95.00R142.137
Jan ’25R110.96
R121.71
+9.69%
14.73%R153.00R95.00R168.007
Dec ’24R108.69
R124.83
+14.85%
14.04%R153.00R95.00R170.466
Nov ’24R103.34
R119.17
+15.32%
14.61%R150.00R95.00R153.356
R119.99
Fair Value
30.4% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/28 03:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Foschini Group Limited 17 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Darren CohnAbsa Bank Limited
Victor DimaArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Atiyyah VawdaAvior Capital Markets