Arrow Electronics, Inc.

NYSE:ARW Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.6b

Arrow Electronics Değerleme

ARW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ARW ( $232.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $45.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ARW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ARW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.4x
KazançlarUS$726.65m
Piyasa DeğeriUS$11.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
AVT Avnet
35.1x77.18%US$7.4b
CDW CDW
15.2x9.58%US$16.2b
INGM Ingram Micro Holding
18.2x25.56%US$6.6b
SNX TD SYNNEX
23.4x10.20%US$22.8b
ARW Arrow Electronics
16.4x14.11%US$11.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.4x) kıyasla oran (23x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARW'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DSWL Deswell Industries
4.5xn/aUS$52.75m
NEON Neonode
2.4xn/aUS$18.96m
WETH Wetouch Technology
1.9xn/aUS$16.82m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
ARW 16.4xSektör Avg. 32.5xNo. of Companies11PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARW Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 32.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.4x
Adil PE Oran28.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ARW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 28.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$232.70
US$219.50
-5.67%
15.77%US$260.00US$165.00n/a4
Jun ’27US$217.51
US$214.50
-1.38%
13.74%US$240.00US$165.00n/a4
May ’27US$184.52
US$152.50
-17.35%
15.28%US$183.00US$122.00n/a4
Apr ’27US$146.63
US$137.50
-6.23%
14.60%US$165.00US$115.00n/a4
Mar ’27US$152.16
US$137.50
-9.63%
14.60%US$165.00US$115.00n/a4
Feb ’27US$132.49
US$108.25
-18.30%
12.77%US$124.00US$94.00n/a4
Jan ’27US$110.18
US$108.25
-1.75%
12.77%US$124.00US$94.00n/a4
Dec ’26US$107.75
US$108.25
+0.46%
12.77%US$124.00US$94.00n/a4
Nov ’26US$111.55
US$108.25
-2.96%
12.77%US$124.00US$94.00n/a4
Oct ’26US$121.69
US$116.75
-4.06%
11.98%US$135.00US$98.00n/a4
Sep ’26US$126.33
US$116.75
-7.58%
11.98%US$135.00US$98.00n/a4
Aug ’26US$114.66
US$116.75
+1.82%
11.98%US$135.00US$98.00n/a4
Jul ’26US$129.76
US$116.53
-10.20%
10.55%US$135.00US$98.00n/a5
Jun ’26US$118.38
US$115.53
-2.41%
11.22%US$135.00US$98.00US$217.515
May ’26US$113.07
US$117.06
+3.53%
14.01%US$135.30US$98.00US$184.525
Apr ’26US$103.22
US$118.22
+14.53%
15.05%US$141.10US$98.00US$146.635
Mar ’26US$108.07
US$118.22
+9.39%
15.05%US$141.10US$98.00US$152.165
Feb ’26US$116.55
US$128.18
+9.98%
10.30%US$141.10US$100.00US$132.496
Jan ’26US$113.12
US$127.17
+12.42%
7.99%US$135.00US$105.00US$110.186
Dec ’25US$120.16
US$125.17
+4.17%
8.14%US$135.00US$105.00US$107.756
Nov ’25US$121.03
US$125.83
+3.97%
8.58%US$137.00US$105.00US$111.556
Oct ’25US$131.78
US$131.67
-0.086%
7.95%US$141.00US$110.00US$121.696
Sep ’25US$135.08
US$131.67
-2.53%
7.95%US$141.00US$110.00US$126.336
Aug ’25US$128.94
US$130.17
+0.95%
7.41%US$141.00US$110.00US$114.666
Jul ’25US$119.27
US$124.83
+4.66%
9.47%US$135.00US$100.00US$129.766
Jun ’25US$131.31
US$124.83
-4.93%
9.47%US$135.00US$100.00US$118.386
US$219.5
Fair Value
6.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/18 01:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/18 00:00
Kazançlar2026/04/04
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Arrow Electronics, Inc. 16 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ruplu BhattacharyaBofA Global Research
James SuvaCitigroup Inc
Louis MisciosciaCLSA