Yatırımcı İyimserliği Bol Intapp, Inc. (NASDAQ:INTA) Ancak Büyüme Yetersiz

Intapp, Inc.(NASDAQ:INTA) 6,8x fiyat-satış (ya da "P/S") oranıyla, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Yazılım şirketlerinin neredeyse yarısının 4,4x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 1,7x'ten daha düşük P/S oranlarının olağandışı olmadığı göz önüne alındığında, şu anda çok düşüş sinyalleri veriyor olabilir. Bununla birlikte, P/S bir nedenden ötürü oldukça yüksek olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Intapp için en son analizimize bakın

Intapp'ın Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için son zamanlar Intapp için avantajlı oldu. Görünüşe göre birçok kişi güçlü gelir performansının devam etmesini bekliyor ve bu da F/K'yı yükseltiyor. Gerçekten öyle olmasını umuyorsunuz, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödüyorsunuz.

Analistlerin Intapp'ın geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için Intapp'ın sektörün çok üzerinde olağanüstü bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %24'lük müthiş bir artış kaydetti. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %104 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaktır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden on analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %16 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen %15'lik büyüme oranına benzer şekilde şekilleniyor.

Bu bilgiler ışığında, Intapp'ın sektöre kıyasla yüksek bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre, şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha fazla yükselişte ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyorlar. Bununla birlikte, bu gelir artışı seviyesinin eninde sonunda hisse fiyatını aşağı çekmesi muhtemel olduğundan ek kazançlar elde etmek zor olacaktır.

Son Söz

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Intapp'ın gelecekteki gelir tahminlerinin sektörün geneliyle uyumlu olduğu göz önüne alındığında, yüksek bir F/K oranıyla işlem görmesi biraz şaşırtıcı. Şu anda nispeten yüksek hisse fiyatından rahatsızlık duyuyoruz çünkü gelecekte öngörülen gelirlerin bu olumlu hissiyatı uzun süre desteklemesi muhtemel değil. Mevcut fiyat-satış oranını haklı çıkarmak için olumlu bir değişikliğe ihtiyaç var.

Bununla birlikte, Intapp 'ın yatırım analizimizde bilmeniz gereken 2 uyarı işareti gösterdiğini unutmayın.

Bu riskler Intapp hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.