JFrog Ltd'nin (NASDAQ:FROG) P/S'sinden Ne Öğrenebilirsiniz?

JFrog Ltd. 10,7x fiyat-satış (ya da "P/S") oranıyla tamamen kaçınılması gereken bir hisse olduğunu düşünebilirsiniz. 'nin(NASDAQ:FROG) tamamen kaçınılması gereken bir hisse senedi olduğunu düşünebilirsiniz, zira Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Yazılım şirketlerinin neredeyse yarısı 4,4x'in altında P/S oranlarına sahiptir ve 1,8x'in altındaki P/S oranları bile sıra dışı değildir. Bununla birlikte, P/S bir nedenden dolayı oldukça yüksek olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

JFrog için son analizimize göz atın

JFrog'un P/S Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

JFrog, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. F/K muhtemelen yüksek çünkü yatırımcılar bu güçlü gelir performansının devam edeceğini düşünüyor. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, JFrog hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

JFrog'un Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için JFrog'un sektörün çok üzerinde olağanüstü bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %25 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %137'lik mükemmel bir artış görüldü. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde yıllık %23'lük bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Sektörün yılda yalnızca %17 büyüme göstereceği tahmin edildiğinden, şirket daha güçlü bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, JFrog'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Anahtar Çıkarım

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Tahmin ettiğimiz gibi, JFrog'un analist tahminlerini incelememiz, üstün gelir görünümünün yüksek P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, gelirlerde bir bozulma potansiyelinin oldukça uzak olduğunu düşünüyor ve bu da yüksek P/S oranını haklı çıkarıyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, JFrog için farkında olmanız gereken 3 uyarı işareti belirledik.

JFrog'un işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.