Skyworks Solutions'ın (NASDAQ:SWKS) %9,8'lik yıllık bileşik büyüme oranı, şirketin aynı beş yıllık dönemdeki kazanç artışını geride bıraktı

Skyworks Solutions, Inc.(NASDAQ:SWKS) hissedarları muhtemelen genel olarak mutlu olsa da, hisse senedi son çeyrekte %10 düşerek son zamanlarda pek de iyi bir performans göstermedi. Ancak en azından hisse senedi son beş yılda yükseldi. Ne yazık ki %45'lik getirisi, %86'lık piyasa getirisinin altındadır. Ne yazık ki tüm hissedarlar hisseyi beş yıl boyunca elinde tutmayacak, bu nedenle son üç yılda %35'lik düşüşe yakalananlara bir fikir verin: bu, kar beklemek için uzun bir süre.

Geçtiğimiz haftanın Skyworks Solutions yatırımcıları için kazançlı geçtiği kanıtlandı, bu nedenle şirketin beş yıllık performansını temel unsurların yönlendirip yönlendirmediğini görelim.

Skyworks Solutions için son analizimize göz atın

Piyasaların bazen verimli olduğu inkar edilemez, ancak fiyatlar her zaman temel iş performansını yansıtmaz. Bir şirketin piyasa algısının nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama basit bir yolu, hisse başına kazançtaki (EPS) değişim ile hisse fiyatı hareketini karşılaştırmaktır.

Skyworks Solutions, yarım on yıl boyunca hisse başına kazancını yılda %3,9 oranında artırmayı başardı. Bu EPS büyümesi, aynı dönemde yıllık %8 olan hisse fiyatı büyümesinden daha yavaştır. Bu durum, piyasa katılımcılarının bugünlerde şirkete daha fazla saygı duyduğunu gösteriyor. Beş yıllık kazanç artışı geçmişi göz önüne alındığında bu çok da şaşırtıcı değil.

Aşağıdaki resim, EPS'nin zaman içinde nasıl izlendiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklarsanız daha fazla ayrıntı görebilirsiniz).

Muhtemelen CEO'nun benzer büyüklükteki şirketlerin medyanından daha az maaş aldığını belirtmek gerekir. CEO'ya ödenen ücrete her zaman dikkat etmek gerekir, ancak daha önemli bir soru şirketin yıllar boyunca kazançlarını artırıp artırmayacağıdır. Bir hisse senedini satın almadan veya satmadan önce, her zaman burada bulunan tarihi büyüme eğilimlerini yakından incelemenizi öneririz.

Temettüler Ne Olacak?

Herhangi bir hisse senedi için hisse fiyatı getirisinin yanı sıra toplam hissedar getirisini de dikkate almak önemlidir. TSR, nakit temettülerin değerini (alınan herhangi bir temettünün yeniden yatırıldığı varsayılarak) ve iskonto edilmiş sermaye artırımlarının ve bölünmelerin hesaplanan değerini hesaba katan bir getiri hesaplamasıdır. Muhtemelen TSR, bir hisse senedinin sağladığı getirinin daha kapsamlı bir resmini vermektedir. Skyworks Solutions'ın son 5 yıldaki TSR'si %60 olup, bu oran daha önce bahsedilen hisse fiyatı getirisini aşmaktadır. Bu büyük ölçüde temettü ödemelerinin bir sonucudur!

Farklı Bir Perspektif

Skyworks Solutions son on iki ayda %7,2 TSR sağladı. Ancak bu oran piyasa ortalamasının altında kalmıştır. Şirketin uzun vadede daha da iyi bir geçmişe sahip olması ve hissedarlarına beş yıl boyunca yıllık %10 TSR sağlaması muhtemelen iyi bir işarettir. Hisse fiyatlarındaki artışlar yavaşlasa da, şirketin başarılı bir şekilde faaliyet göstermeye devam etmesi oldukça olası. Skyworks Solutions'a daha fazla zaman ayırmadan önce, içeridekilerin hisse alıp satmadığını görmek için buraya tıklamak akıllıca olabilir.

Eğer siz de benim gibiyseniz, içeridekilerin satın aldığı büyüyen şirketlerin bu ücretsiz listesini kaçırmak istemeyeceksiniz.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.