MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

NasdaqGS:MTSI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$18.6b

MACOM Technology Solutions Holdings Gelecekteki Büyüme

Future kriter kontrolleri 4/6

MACOM Technology Solutions Holdings kazanç ve gelirin sırasıyla yıllık 31% ve 15.3% oranında artacağı tahmin edilmektedir. EPS'nin yıllık 28.3% oranında büyümesi beklenmektedir. Özkaynak kârlılığının 3 yıl içinde 18.9% olacağı tahmin edilmektedir.

Anahtar bilgiler

31.0%

Kazanç büyüme oranı

28.31%

EPS büyüme oranı

Semiconductor kazanç büyümesi23.7%
Gelir büyüme oranı15.3%
Gelecekteki özkaynak getirisi18.87%
Analist kapsamı

Good

Son güncelleme06 Feb 2026

Gelecekteki son büyüme güncellemeleri

Recent updates

The Outlook For MACOM Technology Is Bright, But The Valuation Is Blinding

Feb 07

High Speed Optical And GaN Defense Tailwinds Will Transform This Semiconductor Specialist

Catalysts About MACOM Technology Solutions Holdings MACOM Technology Solutions Holdings designs and manufactures high performance analog, RF, microwave and optical semiconductors for data center, telecom, industrial and defense customers. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

Subdued Growth No Barrier To MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (NASDAQ:MTSI) With Shares Advancing 27%

Jan 19
Subdued Growth No Barrier To MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (NASDAQ:MTSI) With Shares Advancing 27%

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At MACOM Technology Solutions Holdings (NASDAQ:MTSI)

Jan 09
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At MACOM Technology Solutions Holdings (NASDAQ:MTSI)

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.'s (NASDAQ:MTSI) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Jul 29
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.'s (NASDAQ:MTSI) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

We Think MACOM Technology Solutions Holdings (NASDAQ:MTSI) Can Manage Its Debt With Ease

Jul 07
We Think MACOM Technology Solutions Holdings (NASDAQ:MTSI) Can Manage Its Debt With Ease

Returns At MACOM Technology Solutions Holdings (NASDAQ:MTSI) Are On The Way Up

Jun 16
Returns At MACOM Technology Solutions Holdings (NASDAQ:MTSI) Are On The Way Up

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.'s (NASDAQ:MTSI) Share Price Could Signal Some Risk

Apr 18
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.'s (NASDAQ:MTSI) Share Price Could Signal Some Risk

Estimating The Intrinsic Value Of MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (NASDAQ:MTSI)

Apr 03
Estimating The Intrinsic Value Of MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (NASDAQ:MTSI)

These 4 Measures Indicate That MACOM Technology Solutions Holdings (NASDAQ:MTSI) Is Using Debt Reasonably Well

Mar 19
These 4 Measures Indicate That MACOM Technology Solutions Holdings (NASDAQ:MTSI) Is Using Debt Reasonably Well

Is MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (NASDAQ:MTSI) Potentially Undervalued?

Mar 04
Is MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (NASDAQ:MTSI) Potentially Undervalued?

MACOM Technology Solutions: I Am Waiting For A Cheaper Entry Point

Feb 20

MACOM Technology Solutions: The Smart Way To Get Quantum Exposure

Dec 24

MACOM Technology Solutions: Why The Stock May Not Be Done Yet

Sep 16
User avatar

Strategic Defense And Telecom Initiatives Set To Propel Revenue Growth And Market Expansion

Continued focus on defense and 5G markets positions MACOM for growth in those sectors, with potential for increased revenue from defense contracts and telecom segment gains.

MACOM Technology Solutions Holdings: Why A Change In Direction Could Be Near

Jun 25

Kazanç ve Gelir Büyüme Tahminleri

NasdaqGS:MTSI - Analistlerin gelecek tahminleri ve geçmiş finansal verileri (USD Millions )
TarihGelirKazançlarSerbest Nakit AkışıFaaliyetlerden NakitAvg. Analist Sayısı
9/30/20281,5203824845082
9/30/20271,37131636642913
9/30/20261,17123025931315
1/2/20261,021162124212N/A
10/3/2025967-54153235N/A
7/4/2025907-70172228N/A
4/4/2025845-87191217N/A
1/3/2025791-103164196N/A
9/27/202473077137163N/A
6/28/202467972128151N/A
3/29/202463764129147N/A
12/29/202362575142162N/A
9/29/202364892142167N/A
6/30/2023676306150177N/A
3/31/2023700327141171N/A
12/30/2022696331150181N/A
9/30/2022675440150177N/A
7/1/2022652218134158N/A
4/1/2022633201139162N/A
12/31/2021618186128148N/A
10/1/202160738130148N/A
7/2/202159938164182N/A
4/2/2021584-2155171N/A
1/1/2021559-27152169N/A
10/2/2020530-46154171N/A
7/3/2020495-537189N/A
4/3/2020466-3533257N/A
1/3/2020468-3892555N/A
9/27/2019500-384N/A21N/A
6/28/2019539-410N/A53N/A
3/29/2019568-171N/A52N/A
12/28/2018590-140N/A39N/A
9/28/2018570-134N/A36N/A
6/29/2018586-118N/A24N/A
3/30/2018642-46N/A51N/A
12/29/2017678-165N/A41N/A
9/29/2017699-150N/A61N/A
6/30/2017685-147N/A74N/A
3/31/2017633-111N/A65N/A
12/30/201658011N/A84N/A
9/30/2016544-4N/A79N/A
7/1/20165046N/A60N/A
4/1/2016471-13N/A67N/A
1/1/2016440-12N/A62N/A
10/2/2015421-6N/A34N/A
7/3/2015343-19N/A44N/A
4/3/2015346-20N/A31N/A

Analist Gelecek Büyüme Tahminleri

Kazançlar ve Tasarruf Oranları: MTSI 'nin tahmini kazanç büyümesi (yıllık 31% ) tasarruf oranının ( 3.4% ) üzerindedir.

Kazançlar ve Piyasa: MTSI şirketinin kazançlarının (yıllık 31% ) US pazarından (yıllık 15.5% ) daha hızlı büyümesi öngörülüyor.

Yüksek Büyüme Kazançları: MTSI şirketinin kazançlarının önümüzdeki 3 yıl içerisinde önemli ölçüde artması bekleniyor.

Gelir ve Pazar: MTSI şirketinin gelirinin (yıllık 15.3% ) US pazarından (yıllık 10.2% ) daha hızlı büyümesi öngörülüyor.

Yüksek Büyüme Geliri: MTSI şirketinin gelirinin (yıllık 15.3% ) yıllık 20% oranından daha yavaş büyümesi öngörülüyor.

Hisse Başına Kazanç Büyüme Tahminleri

Gelecekteki Özkaynak Getirisi

Gelecekteki ROE: MTSI 'nin Özsermaye Getirisi'nin 3 yıl içinde düşük olması tahmin ediliyor ( 18.9 %).

Büyüyen şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/02 02:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/02 00:00
Kazançlar2026/01/02
Yıllık Kazançlar2025/10/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 23 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Blayne CurtisBarclays
Thomas O'MalleyBarclays
Ruben RoyBenchmark Company