Amazon.com (NASDAQ:AMZN) bu hafta %4,9 sıçradı, ancak kazanç büyümesi hala beş yıllık hissedar getirilerinin gerisinde seyrediyor

Yatırım yaparken genellikle piyasa ortalamasından daha iyi performans gösteren hisse senetlerini ararız. Aktif hisse senedi seçimi riskler içerse de (ve çeşitlendirme gerektirse de) aşırı getiri de sağlayabilir. Örneğin, Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN ) hisse fiyatı son 5 yılda %63 artarak, yaklaşık %46'lık piyasa getirisini (temettüler göz ardı edildiğinde) açıkça geride bıraktı. Ancak, daha yakın zamandaki getiriler bu kadar etkileyici olmamış, hisse senedi geçen yıl sadece %30 getiri sağlamıştır.

Geçtiğimiz haftaki güçlü kazancın ardından, uzun vadeli getirilerin iyileşen temellerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını görmeye değer.

Amazon.com için son analizimizi görüntüleyin

Warren Buffett, The Superinvestors of Graham-and-Doddsville adlı makalesinde hisse fiyatlarının her zaman bir işletmenin değerini rasyonel bir şekilde yansıtmadığını anlatmıştır. Hisse başına kazanç (EPS) ve hisse fiyatının zaman içindeki değişimini karşılaştırarak, yatırımcıların bir şirkete yönelik tutumlarının zaman içinde nasıl değiştiğini anlayabiliriz.

Beş yıllık hisse fiyatı artışı sırasında Amazon.com, yılda %16'lık bileşik hisse başına kazanç (EPS) büyümesi elde etti. Bu EPS büyümesi, hisse fiyatındaki yıllık ortalama %10'luk artıştan daha yüksektir. Bu nedenle, piyasanın şirket hakkında nispeten kötümser hale geldiği görülüyor. Bununla birlikte, 68,30'luk F/K oranı göz önüne alındığında piyasa hala iyimser.

Aşağıdaki grafik, EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri ortaya çıkarın).

Muhtemelen CEO'nun benzer büyüklükteki şirketlerin medyanından daha az maaş aldığını belirtmek gerekir. Ancak CEO ücretleri her zaman kontrol edilmeye değer olsa da, asıl önemli soru şirketin ileriye dönük kazançlarını artırıp artıramayacağıdır. Amazon.com'un kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındaki ücretsiz raporumuza göz atmanız faydalı olabilir.

Farklı Bir Bakış Açısı

Amazon.com hissedarlarının bir yıl içinde %30'luk bir toplam hissedar getirisi elde ettiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu, on yılın yarısındaki yıllık %10'luk getiriden daha iyi ve şirketin son zamanlarda daha iyi durumda olduğunu gösteriyor. Hisse fiyatı ivmesinin güçlü olduğu göz önüne alındığında, bir fırsatı kaçırmamak için hisse senedine daha yakından bakmaya değer olabilir. Amazon.com'da daha fazla zaman geçirmeden önce, içeriden kişilerin hisse alıp satmadığını görmek için buraya tıklamak akıllı ca olabilir.

Ancak unutmayın: Amazon.com satın almak için en iyi hisse senedi olmayabilir . Bu nedenle, geçmiş kazanç büyümesine (ve daha fazla büyüme tahminine) sahip ilginç şirketlerin bu ücretsiz listesine bir göz atın.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.