Prestige Consumer Healthcare Inc. (NYSE:PBH) İçin Gelirler Hikayeyi Anlatmıyor

Prestige Consumer Healthcare Inc. şirketinin (NYSE:PBH) 2,9x'lik fiyat-satış (ya da "F/S") oranının ABD'deki ilaç şirketleri için oldukça "orta yollu" göründüğünü söylemek zor değil. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Prestige Consumer Healthcare için son analizimize göz atın

Prestige Consumer Healthcare'in Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Sektör son zamanlarda gelir artışı yaşarken, Prestige Consumer Healthcare'in geliri geri vitese taktı, bu da harika değil. Bir olasılık, yatırımcıların bu zayıf gelir performansının tersine döneceğini düşünmesi nedeniyle P/S oranının ılımlı olmasıdır. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilir.

Analistlerin Prestige Consumer Healthcare'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Prestige Consumer Healthcare'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Prestige Consumer Healthcare'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörle eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Son gelir yılını gözden geçirecek olursak, şirket bir yıl öncesine göre neredeyse hiç sapma göstermeyen bir sonuç açıkladı. Her şeye rağmen gelir, daha önceki büyüme dönemi sayesinde üç yıl öncesine kıyasla toplamda %19'luk bir artış göstermeyi başarmıştır. Buna göre, hissedarlar muhtemelen istikrarsız orta vadeli büyüme oranlarından fazla memnun kalmayacaklardır.

Şirketi takip eden yedi analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirin yıllık %2,4 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %17'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük.

Bunu akılda tutarak, Prestige Consumer Healthcare'in F/K'sının sektördeki emsalleriyle yakından eşleşmesini ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha az düşüş eğiliminde ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bu fiyatların korunması zor olacak çünkü bu gelir artışı seviyesi eninde sonunda hisseleri aşağı çekecek.

Prestige Consumer Healthcare'in P/S'sinin Alt Satırı

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Prestige Consumer Healthcare'in gelir artışı tahminlerinin sektörün geneline kıyasla oldukça düşük olduğu düşünüldüğünde, mevcut P/S oranıyla işlem görmesini neden beklenmedik bulduğumuzu anlamak kolaydır. Sektöre kıyasla nispeten daha zayıf bir gelir görünümüne sahip şirketler gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan şüpheleniriz ve bu da ılımlı F/K oranını düşürür. Mevcut fiyat-satış oranını haklı çıkarmak için olumlu bir değişikliğe ihtiyaç vardır.

Bir sonraki adımı atmadan önce, Prestige Consumer Healthcare için ortaya çıkardığımız 1 uyarı işaretini bilmelisiniz.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.