Hissedarlar Zai Lab Limited'in (NASDAQ:ZLAB) CEO Tazminatı Konusunda O Kadar Cömert Olmayabilir ve İşte Nedeni

Temel Bilgiler

• Zai Lab 18 Haziran'da Yıllık Genel Kurul Toplantısına ev sahipliği yapacak
• 868,5 bin ABD Doları tutarındaki maaş, CEO Samantha Du'nun toplam ücretinin bir parçasıdır
• Genel ücret sektör ortalamasının %68 üzerindedir
• Zai Lab'ın EPS'si son üç yılda %23 artarken , son üç yıldaki toplam hissedar kaybı %88 oldu

Son üç yılda, Zai Lab Limited 'in(NASDAQ:ZLAB) hisse fiyatı büyümekte zorlandı ve şimdi hissedarlar bir zararın üzerinde oturuyor. Ancak, olağandışı olan şey, EPS büyümesinin pozitif olması ve hisse fiyatının temellerden ayrıştığını göstermesidir. Hissedarların bu endişelerini yönetim kurulunun dikkatine sunmaları için 18 Haziran'da yapılacak Genel Kurul bir fırsat olabilir. Yönetici ücretleri ve diğer konular gibi kararların oylanması da yönetimi etkilemenin bir yolu olabilir. Hissedarların şu anda CEO için bir zammı onaylama konusunda neden temkinli davranmak isteyebileceklerini düşündüğümüze dair görüşümüzü burada bulabilirsiniz.

Zai Lab için son analizimize bakın

Zai Lab Limited'in CEO Ücretinin Sektörle Karşılaştırılması

Bu yazının yazıldığı sırada, verilerimiz Zai Lab Limited'in 2,0 milyar ABD doları piyasa değerine sahip olduğunu ve Aralık 2023'e kadar olan yıl için toplam 12 milyon ABD doları yıllık CEO tazminatı bildirdiğini göstermektedir. Bunun geçen yıla kıyasla %40'lık bir düşüş olduğunu not ediyoruz. Toplam tazminatın daha önemli olduğunu düşünüyoruz, ancak verilerimiz CEO maaşının 869 bin ABD Doları ile daha düşük olduğunu gösteriyor.

Amerikan Biyoteknoloji sektöründen piyasa değeri 1,0 milyar ABD Doları ile 3,2 milyar ABD Doları arasında değişen benzer şirketleri karşılaştırdığımızda, medyan CEO toplam tazminatının 7,2 milyon ABD Doları olduğunu gördük. Buna göre, analizimiz Zai Lab Limited'in Samantha Du'ya sektör medyanının kuzeyinde ödeme yaptığını ortaya koyuyor. Dahası, Samantha Du ayrıca doğrudan kendi adına 22 milyon ABD Doları değerinde Zai Lab hissesine sahiptir ve bu da bize şirkette önemli bir kişisel hisseye sahip olduğunu göstermektedir.

Bileşen	2023	2022	Oran (2023)
Maaş	869 bin ABD Doları	830 bin ABD Doları	7%
Diğer	11 milyon ABD Doları	19 milyon ABD Doları	93%
Toplam Tazminat	12 milyon ABD Doları	20 milyon ABD Doları	100%

Sektör düzeyinde bakıldığında, toplam ücretin yaklaşık %23'ü maaşı temsil ederken, geri kalan %77'si diğer ücretlerden oluşmaktadır. Zai Lab, sektörün geneline kıyasla maaş yoluyla mütevazı bir ücret dilimi ödemektedir. Maaş dışı ücretlere yönelmenin, toplam ücretin şirketin performansına bağlı olduğunu gösterdiğini belirtmek önemlidir.

Zai Lab Limited'in Büyümesi

Son üç yılda, Zai Lab Limited hisse başına kazancının (EPS) yılda %23 oranında arttığını gördü. Geçen yıl %26 oranında gelir artışı elde etti.

Hissedarlar, şirketin son birkaç yılda kendini geliştirdiğini bilmekten memnuniyet duyacaktır. Çoğu hissedar, EPS büyümesiyle birlikte güçlü gelir büyümesi görmekten memnun olacaktır. Bu kombinasyon hızlı büyüyen bir işletmeye işaret ediyor. İleriye baktığınızda, şirketin gelecekteki kazançları için analist tahminleri hakkındaki bu ücretsiz görsel raporu kontrol etmek isteyebilirsiniz.

Zai Lab Limited İyi Bir Yatırım Oldu mu?

Çok az Zai Lab Limited hissedarı üç yıl içinde elde ettiği -%88'lik getiriden memnun kalacaktır. Bu nedenle, CEO'ya cömertçe ödeme yapılması hissedarlar için üzücü olabilir.

Özet olarak...

Hissedarlar hisselerinin değerinin arttığını değil, aksine düştüğünü gördüler. Kazançlar artarken hisse fiyatı artışında büyük bir gecikme olması, şu anda piyasanın odaklandığı şirketi etkileyen başka sorunlar olabileceğini gösterebilir. Hissedarlar muhtemelen hisseyi aşağı çeken diğer faktörlerin neler olabileceğini öğrenmek isteyeceklerdir. Yaklaşan Genel Kurul, hissedarların yönetim kurulunu CEO ücretleri veya sahip olabilecekleri diğer konular gibi önemli konularda sorgulamaları ve şirketle ilgili yatırım tezlerini yeniden gözden geçirmeleri için bir şans olacaktır.

CEO ücretleri dikkat edilmesi gereken önemli bir faktör olsa da, yatırımcıların dikkat etmesi gereken başka alanlar da var. Araştırmamızı yaptık ve Zai Lab için yatırımcıların ileriye dönük olarak incelemesi gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Elbette, farklı bir dizi hisse senedine bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu yüzden ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.