Sangamo Therapeutics, Inc. (NASDAQ:SGMO) Hisselerinin Ayağa Kalkması İçin Gelirlerin İyileştirilmesi Gerekiyor

Sangamo Therapeutics, Inc.in(NASDAQ:SGMO) 0,4x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 13,5x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 57x'in üzerinde P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Biyoteknoloji sektörüne kıyasla şu anda güçlü bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, P/S bir nedenden dolayı oldukça düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Sangamo Therapeutics için son analizimize bakın

Sangamo Therapeutics'in Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Sangamo Therapeutics, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Birçok kişi güçlü gelir performansının önemli ölçüde düşmesini bekliyor olabilir, bu da hisse fiyatını ve dolayısıyla P/S oranını baskıladı. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Sangamo Therapeutics hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri Düşük P/S Oranıyla Uyuşuyor mu?

Sangamo Therapeutics'inki kadar düşük bir P/S'yi gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün kesinlikle gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

Geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %80'lik olağanüstü bir artış sağlandığını görüyoruz. Sevindirici bir şekilde, son 12 aylık büyüme sayesinde gelir de üç yıl öncesine göre toplamda %37 arttı. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olur.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden sekiz analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelir artışı yıllık %31 azalarak negatif bölgeye doğru ilerliyor. Sektörün geri kalanının yıllık %228 oranında büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bunun ışığında, Sangamo Therapeutics'in F/K değerinin diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durumdur. Ancak, daralan gelirlerin uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değildir. Şirketin üst düzey büyümesini geliştirmemesi halinde F/K'nın daha da düşük seviyelere düşme potansiyeli bulunmaktadır.

Anahtar Çıkarım

Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Sektörün geri kalanından daha düşük olan gelir tahminleri ile Sangamo Therapeutics'in P/S'sinin spektrumun alt ucunda olması şaşırtıcı değildir. Sektördeki diğer şirketler gelir artışı öngördüğünden, Sangamo Therapeutics'in zayıf görünümü düşük P/S oranını haklı çıkarıyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, Sangamo Therapeutics için farkında olmanız gereken 5 uyarı işareti belirledik.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.