International Flavors & Fragrances Inc.'in (NYSE:IFF) Fiyatı Konusunda Endişelenmek İçin Neden Var

International Flavors & Fragrances Inc.in(NYSE:IFF) 1,7x'lik fiyat-satış (ya da "P/S") oranının, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kimya sektörü için medyan P/S'nin yaklaşık 1,4x ile benzer olduğu düşünüldüğünde kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Bu durum pek dikkat çekmese de, eğer F/K oranı makul değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

International Flavors & Fragrances için en son analizimize göz atın

International Flavors & Fragrances Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda International Flavors & Fragrances'ın gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha hızlı düşmektedir. Belki de piyasa, gelecekteki gelir performansının sektörün geri kalanıyla eşleşmeye başlamasını bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor. Eğer şirkete hala inanıyorsanız, şirketin gelirlerini artırmasını tercih edersiniz. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilir.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Uluslararası Tatlar ve Kokular hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri P/S Oranı ile Uyuşuyor mu?

International Flavors & Fragrances gibi bir F/K'yı rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü yakından takip ettiği zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı %8,0'lık hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Yine de, son üç yıllık dönemde, tatmin edici olmayan kısa vadeli performansına rağmen, gelirde genel olarak %128'lik mükemmel bir artış görüldü. Buna göre, her ne kadar koşuyu devam ettirmeyi tercih etmiş olsalar da, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda her yıl %2,2'lik bir büyüme bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %10'luk büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük olacak.

Bu bilgiler ışığında, International Flavors & Fragrances'ın sektöre kıyasla oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça sınırlı büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlıyor olabilirler.

International Flavors & Fragrances'ın K/Z'sine İlişkin Sonuçlar

Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

International Flavors & Fragrances'ın gelir artışı tahminlerinin sektörün geneline kıyasla oldukça düşük olduğu düşünüldüğünde, mevcut F/K oranıyla işlem görmesini neden beklenmedik bulduğumuzu anlamak kolaydır. Şu anda, gelecekteki gelir tahminlerinin uzun süre daha olumlu bir hissiyatı desteklemesi muhtemel olmadığından, F/K'ya güvenmiyoruz. Bu durum, hissedarların yatırımlarını riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları gereksiz bir prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Uluslararası Tatlar ve Kokular için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 2'si bize pek uymuyor.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.