AMN Healthcare Services, Inc. (NYSE:AMN) %27 Düştükten Sonra Ucuz Görünüyor Ancak Belki de Yeterince Cazip Değil

AMN Healthcare Services, Inc.(NYSE:AMN) hissedarları, hisse fiyatının çok zor bir ay geçirdiğini, %27 düştüğünü ve önceki dönemin olumlu performansını geri aldığını görmekten memnun olmayacaklardır. Son on iki ay boyunca elinde tutmuş olan hissedarlar, ödüllendirilmek yerine şu anda %40'lık bir hisse fiyatı düşüşünün üzerinde oturuyorlar.

Fiyatı önemli ölçüde düşmüş olsa da AMN Healthcare Services, 9,8x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranıyla şu anda hala yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, zira ABD'deki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 17x'ten daha yüksek F/K oranlarına sahiptir ve hatta 32x'ten daha yüksek F/K'lar olağandışı değildir. Ancak, F/K'nın düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Son zamanlarda AMN Healthcare Services için kazançları diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı düştüğü için avantajlı olmadı. F/K muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu kötü kazanç performansının hiç iyileşmeyeceğini düşünmektedir. Eğer şirkete hala inanıyorsanız, şirketin kazançlarının düşmemesini tercih edersiniz. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

AMN Healthcare Services için son analizimizi görüntüleyin

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde AMN Healthcare Services hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

AMN Healthcare Services'in Büyüme Eğilimi Nasıl?

AMN Healthcare Services'inki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasanın gerisinde kalma yolunda olduğu zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kar hanesinde %46'lık sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Yine de, tatmin edici olmayan kısa vadeli performansına rağmen, son üç yıllık dönemde EPS'de %274'lük mükemmel bir genel artış görüldü. Buna göre, hissedarlar her ne kadar koşuyu devam ettirmeyi tercih etseler de, muhtemelen orta vadeli kazanç büyüme oranlarını memnuniyetle karşılayacaklardır.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden dokuz analiste göre EPS'nin önümüzdeki üç yıl boyunca yıllık %15 daralarak düşmesi bekleniyor. Pazarın geri kalanının yılda %10 büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bu bilgiler ışığında, AMN Healthcare Services'in piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem görmesine şaşırmıyoruz. Ancak, daralan kazançların uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değildir. Zayıf görünüm hisseleri aşağı çektiği için bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Anahtar Çıkarım

AMN Healthcare Services'in son zamanlardaki zayıf hisse fiyatı, F/K'sını diğer şirketlerin çoğunun altına çekmiştir. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-kazanç oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Tahmin ettiğimiz gibi, AMN Healthcare Services'in analist tahminlerini incelediğimizde, şirketin kazançlarındaki azalma görünümünün düşük F/K oranına katkıda bulunduğunu gördük. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini göz önünde bulundurmak gerekir. AMN Healthcare Services ile ilgili 3 uyarı işareti tespit ettik ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Elbette AMN Healthcare Services'ten daha iyi bir hisse senedi bulmanız da mümkün olabilir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerin bu ücretsiz koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.