Patterson Companies, Inc.in (NASDAQ:PDCO) Beklentilerinin Hisseleri Yükseltmek İçin Bir Artışa İhtiyacı Var

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat/kazanç oranı (veya "F/K") 17x'in üzerindeyken, Patterson Companies, Inc.(NASDAQ:PDCO) şirketini 13,4x F/K oranıyla cazip bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Ancak, F/K'nın düşük olmasının bir nedeni olabilir ve haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Diğer şirketlerin çoğunun azalan kazançlarına kıyasla pozitif bölgede kazanç artışı ile Patterson Companies son zamanlarda oldukça iyi durumda. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin kazançlarının yakında herkesinki gibi düşeceğini düşünmeleri nedeniyle F/K'nın düşük olmasıdır. Eğer öyle değilse, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

Patterson Companies için son analizimize göz atın

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Patterson Companies hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Patterson Şirketleri İçin Herhangi Bir Büyüme Var mı?

Patterson Companies'in F/K oranını haklı çıkarabilmesi için piyasanın gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekiyor.

Geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesine bir önceki yılla hemen hemen aynı rakamın yansıdığını görüyoruz. Bu aslında son üç yılda gördüğümüzün bir devamıdır, çünkü EPS büyümesi tüm bu dönem boyunca neredeyse hiç olmamıştır. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında kazançlarını anlamlı bir şekilde artırmakta zorlandığı bize açık görünüyor.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden on iki analiste göre EPS'nin önümüzdeki üç yıl boyunca yıllık %5,1 oranında artması bekleniyor. Bu arada, pazarın geri kalanının her yıl %10 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bunun ışığında, Patterson Companies'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye istekli.

Son Söz

Fiyat/kazanç oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Patterson Companies'in düşük F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi piyasanın genelinden daha düşük olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Bununla birlikte, Patterson Companies 'in yatırım analizimizde 3 uyarı işareti gösterdiğini ve bunlardan 2'sinin biraz endişe verici olduğunu unutmayın.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Bu nedenle, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.