Bunge Global SA (NYSE:BG) Ucuz Görünüyor Ancak Belki de Yeterince Cazip Değil

Bunge Global SA'nın(NYSE:BG) 7,5x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 17x'in üzerinde F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 33x'in üzerindeki F/K'ların oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla şu anda güçlü bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, F/K oranı bir nedenden ötürü oldukça düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Bunge Global, son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha iyi bir kazanç büyümesiyle nispeten iyi bir performans sergiliyor. Birçok kişi güçlü kazanç performansının önemli ölçüde düşmesini bekliyor olabilir, bu da F/K'yı baskılamış olabilir. Eğer şirketi beğeniyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umabilirsiniz.

Bunge Global için son analizimizi görüntüleyin

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Bunge Global hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Bunge Global İçin Büyüme Var mı?

Bunge Global'in F/K oranı, çok zayıf büyüme göstermesi ve hatta kazançlarının düşmesi beklenen ve daha da önemlisi piyasadan çok daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Kazanç artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %28'lik müthiş bir artış kaydetti. Son üç yıllık dönemde, kısa vadeli performansının da yardımıyla, EPS'de genel olarak %279'luk mükemmel bir artış görülmüştür. Buna göre, hissedarlar muhtemelen bu orta vadeli kazanç artışı oranlarını memnuniyetle karşılayacaklardır.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden on analiste göre EPS'nin önümüzdeki yıl %8,1 oranında daralarak düşmesi bekleniyor. Bu arada, daha geniş pazarın %10 oranında genişleyeceği tahmin ediliyor ki bu da kötü bir tablo çiziyor.

Bunun ışığında, Bunge Global'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Ancak, daralan kazançların uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değildir. Şirket kârlılığını artırmazsa F/K'nın daha da düşük seviyelere düşme potansiyeli var.

Bunge Global'in F/K'sındaki Alt Çizgi

Fiyat/kazanç oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalıdır, ancak kazanç beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Bunge Global'in düşük F/K oranını, beklendiği gibi, düşen kazanç tahminlerinin zayıflığı nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Bunge Global için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik (bunlardan 1 tanesi bizim için çok iyi değil!).

Bu riskler Bunge Global hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.