Loading...
BWLP logo

BW LPG LimitedNYSE:BWLP Stok Raporu

Piyasa Değeri US$3.3b
Hisse Fiyatı
US$21.78
US$21.81
0.1% değerinin altında içsel indirim
1Y98.2%
7D1.3%
1D
Portföy Değeri
​
Görünüm

BW LPG Limited

NYSE:BWLP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.3b

BWG (BWLP) Hisse Özeti

Bir yatırım holding şirketi olan BW LPG Limited, dünya çapında gemi sahibi olma ve kiralama faaliyetlerinde bulunmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 58.6% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 12% oranında düşmesi öngörülüyor

Kar marjları (6.8%) geçen yılın (9.9%) altında

6.72% temettüsü kazançlar tarafından iyi karşılanmıyor

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler


BWLP Community Fair Values

Create Narrative

See what 24 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

BW LPG Limited Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti BWG
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıNOK 21.78
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiNOK 22.92
52 Haftanın En Düşük SeviyesiNOK 10.16
Beta0.071
1 Aylık Değişim17.41%
3 Aylık Değişim25.10%
1 Yıllık Değişim98.18%
3 Yıllık Değişim144.99%
5 Yıllık Değişim212.03%
Halka arzdan bu yana değişim93.94%

Son Haberler & Güncellemeler

Seeking Alpha • Mar 16

BW LPG: Times Might Be Shaky Now, But Long-Term Looks Solid

Summary BW LPG (BWLP) is rated a Buy due to its resilient business model, strong balance sheet, and attractive dividend yield amid industry volatility. BWLP's exposure to spot rates and Middle East conflicts has pressured TCE rates and stock price, but management has locked in favorable Q2 2026 rates. Despite falling TCE rates, BWLP's low breakeven cost of $12,980/day and diversified trading arm support dividend sustainability. With a modern fleet, robust cash position, and long-term yield potential, BWLP offers a compelling entry point for income-focused investors. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Mar 16

BW LPG: Times Might Be Shaky Now, But Long-Term Looks Solid

Summary BW LPG (BWLP) is rated a Buy due to its resilient business model, strong balance sheet, and attractive dividend yield amid industry volatility. BWLP's exposure to spot rates and Middle East conflicts has pressured TCE rates and stock price, but management has locked in favorable Q2 2026 rates. Despite falling TCE rates, BWLP's low breakeven cost of $12,980/day and diversified trading arm support dividend sustainability. With a modern fleet, robust cash position, and long-term yield potential, BWLP offers a compelling entry point for income-focused investors. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 09

BW LPG: Bound For Bountiful Investor Returns

Summary BW LPG Limited offers a compelling 15% yield on investment, trading at a P/E below 5x, with management providing upbeat guidance for 2025. BWLP's strategic acquisitions and fleet expansion have solidified its position as the world's largest operator of VLGCs, enhancing long-term growth prospects. The company maintains a strong balance sheet with $603 million in liquidity and a net leverage of 33%, ensuring financial stability and dividend viability. Risks include falling spot rates and potential trade wars, but current valuations and robust dividend yields present a strong bullish case for BWLP. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 10

BW LPG Is Becoming Interesting

Summary BW LPG's stock has declined 30% due to volatile freight rates but is now attractive long-term thanks to secular LPG export growth and a strong balance sheet. Despite recent earnings drops from $1.14 to $0.58 per share, temporary headwinds are easing, and LPG exports from the U.S. and Middle East are growing. BWLP's almost debt-free balance sheet and generous dividend make it resilient and appealing to patient investors. While short-term momentum is negative, the stock's low valuation and solid fundamentals suggest significant long-term rewards for investors. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 21

BW LPG: The Largest VLGC Owner As A Bet On Strong LPG Demand

Summary BWLP agreed to acquire the Avance Gas VLGC fleet for total consideration of $1,050 million. The acquisition of Avance Gas vessels will solidify BWLP's leading position, expanding its fleet by 44%. BWLP's 2Q24 results show strong revenue growth, particularly in the Product Services division, and maintain excellent liquidity with manageable financial risk. From its peer group, BWLP has the best balance sheet, with Total Debt/Equity below 30% and EBITDA/Interest Expenses at 32.8. BWLP trades at 91% PNAV and 4.7 EV/EBITDA. In conclusion, I give BWLP a Buy rating. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 23

BW LPG: Fleet Acquisition And Favorable Market Signals Further Growth

Summary BW LPG reported Q2 earnings with a slight decrease in TCE, EPS, and DPS compared to last year. 86% of Q3 days are booked at $43,000. BW LPG acquired Avance Gas' VLGC fleet, leading to a 27% decrease in AVACF stock and a 5% decrease in BWLP stock. The acquisition deal increased BW LPG's fleet scale and leverage, with a potential positive impact on profits offsetting shareholder dilution used to pay for the ships. Coming into the fall, when rates traditionally go up, and with fewer new vessels expected to go on the water in the coming years, the market for BW LPG's services is favorable. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jun 17

BW LPG: Beware Of The Long-Term Risk Of This 19.5%-Yielder

Summary BW LPG stock has rallied 69% in the last 12 months, outperforming the S&P 500 by a wide margin. Despite its impressive rally, the stock remains cheaply valued, with a high dividend yield of 20.9%. BW LPG benefits from a growing global market for LPG cargos, but investors should be cautious of the industry's cyclicality. Read the full article on Seeking Alpha

Hissedar Getirileri

BWLPUS Oil and GasUS Pazar
7D1.3%-5.9%2.5%
1Y98.2%31.9%26.4%

Getiri vs. Endüstri: BWLP geçen yıl % 31.9 oranında getiri sağlayan US Oil and Gas sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: BWLP geçen yıl % 26.4 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is BWLP's price volatile compared to industry and market?
BWLP volatility
BWLP Average Weekly Movement6.6%
Oil and Gas Industry Average Movement6.4%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: BWLP son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: BWLP 'nin haftalık oynaklığı ( 7% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
19351,444Kristian Sorensenwww.bwlpg.com

Bir yatırım holding şirketi olan BW LPG Limited, dünya çapında gemi sahibi olma ve kiralama faaliyetlerinde bulunmaktadır. Denizcilik ve Ürün Hizmetleri segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Şirket, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) taşımacılığı; entegre LPG dağıtım hizmetlerinin yanı sıra yönetim hizmetlerinin sağlanması; LPG toptan satışı ve ticareti; ve ticari işletmelere yatırım yapmaktadır.

BW LPG Limited Temel Bilgiler Özeti

BWG'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
BWLP temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$3.32b
Kazançlar(TTM)US$242.31m
Gelir(TTM)US$3.58b
13.7x
F/K Oranı
0.9x
P/S Oranı

BWLP aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
BWLP gelir tablosu (TTM)
GelirUS$3.58b
Gelir MaliyetiUS$2.95b
Brüt KârUS$630.79m
Diğer GiderlerUS$388.48m
KazançlarUS$242.31m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Jun 02, 2026

Hisse başına kazanç (EPS)1.60
Brüt Marj17.61%
Net Kâr Marjı6.76%
Borç/Özkaynak Oranı44.3%

BWLP uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

6.7%
Mevcut Temettü Verimi
92%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/26 10:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/26 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BW LPG Limited 9 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Mark Andrew Falzon ManducaBofA Global Research
Anders-Redigh KarlsenDanske Bank