Jefferies Financial Group Inc. (NYSE:JEF) CEO'sunun Bu Yıl Büyük Bir Maaş Artışı Görmesi Pek Muhtemel Değil

Temel Bilgiler

• Jefferies Financial Group Yıllık Genel Kurul Toplantısını 28 Mart'ta Yapacak
• 1,00 milyon ABD Doları tutarındaki maaş, CEO Rich Handler'ın toplam ücretinin bir parçasıdır
• Toplam tazminat sektör ortalamasının %218 üzerindedir
• Jefferies Financial Group'un EPS'si son üç yılda %23 azalırken , son üç yıldaki toplam hissedar getirisi %68 oldu

Jefferies Financial Group Inc.(NYSE:JEF) için son birkaç yılda %68'lik güçlü hisse fiyatı artışına rağmen, kazanç artışı hayal kırıklığı yaratıyor ve bu da bir şeylerin yanlış olduğunu gösteriyor. Bu endişeler, 28 Mart'ta yapılacak olan Genel Kurul'a girerken hissedarların zihinlerinin önünde olacak. CEO ücretleri ve şirketin gelecekteki beklentilerini etkileyebilecek diğer konular gibi kararlarda oy kullanma yetkilerini kullanarak yönetimin kararlarını etkileyebilecekler. Edindiğimiz bilgilere göre, hissedarların şirket belirgin bir iyileşme gösterene kadar CEO ücretlerini artırma konusunda temkinli davranmaları gerektiğini düşünüyoruz.

Jefferies Financial Group için en son analizimize göz atın

Jefferies Financial Group Inc. CEO Ücretlerinin Sektörle Karşılaştırılması

Verilerimiz, Jefferies Financial Group Inc. şirketinin 9,5 milyar ABD doları piyasa değerine sahip olduğunu ve Kasım 2023'e kadar olan yıl için toplam yıllık CEO tazminatının 26 milyon ABD doları olarak rapor edildiğini göstermektedir. Bu rakamın bir önceki yıla göre %54'lük bir düşüş göstermesi dikkat çekicidir. Toplam tazminatın daha önemli olduğunu düşünüyoruz ancak verilerimiz CEO maaşının 1,0 milyon ABD doları ile daha düşük olduğunu gösteriyor.

Piyasa değerleri 4,0 milyar ABD Doları ile 12 milyar ABD Doları arasında değişen Amerikan Sermaye Piyasaları sektöründeki benzer şirketleri karşılaştırdığımızda, CEO toplam ücretlerinin medyanının 8,2 milyon ABD Doları olduğunu gördük. Dolayısıyla, Rich Handler'ın sektör medyanından daha yüksek ücretlendirildiği sonucuna varabiliriz. Ayrıca Rich Handler, Jefferies Financial Group'un 835 milyon ABD Doları değerindeki hissesini doğrudan kendi adına elinde tutmaktadır ki bu da bize şirkette önemli bir kişisel hisseye sahip olduğunu göstermektedir.

Bileşen	2023	2022	Oran (2023)
Maaş	1,0 milyon ABD Doları	1,0 milyon ABD$	4%
Diğer	25 milyon ABD Doları	56 milyon ABD Doları	96%
Toplam Tazminat	26 milyon ABD Doları	57 milyon ABD Doları	100%

Sektör düzeyinde bakıldığında, toplam ücretin yaklaşık %9'unu maaş, %91'ini ise diğer ücretler oluşturmaktadır. En iyi yöneticileri cezbetmek söz konusu olduğunda yüksek maaş genellikle bir sorun teşkil etmez, ancak Jefferies Financial Group geçtiğimiz 12 ay boyunca CEO olarak Rich Handler'a cüzi bir maaş ödemiş, bunun yerine maaş dışı tazminatlara odaklanmıştır. Maaş dışı tazminatın toplam ücrete hakim olması, yöneticinin maaşının şirket performansına bağlı olduğunun bir göstergesidir.

Jefferies Financial Group Inc.'in Büyüme Rakamlarına Bir Bakış

Son üç yılda Jefferies Financial Group Inc. hisse başına kazancını her yıl %23 oranında azalttı. Son bir yılda ise geliri %21 azaldı.

EPS'deki düşüş biraz endişe verici. Gelirlerin bir önceki yıla göre düştüğü düşünüldüğünde bu izlenim daha da kötüleşiyor. Dolayısıyla, bu nispeten zayıf performans göz önüne alındığında, hissedarlar muhtemelen CEO için yüksek tazminat görmek istemeyecektir. İleriye baktığınızda, şirketin gelecekteki kazançlarına ilişkin analist tahminleri hakkındaki bu ücretsiz görsel raporu kontrol etmek isteyebilirsiniz.

Jefferies Financial Group Inc. İyi Bir Yatırım Oldu mu?

Hissedarların çoğu Jefferies Financial Group Inc. şirketinin üç yıl içinde toplam %68 getiri sağlamasından muhtemelen memnun olacaktır. Bu güçlü performans, bazı hissedarların CEO'ya kendi büyüklüğündeki bir şirket için normalden daha fazla ödeme yapılmasına aldırış etmediği anlamına gelebilir.

Özet olarak...

Jefferies Financial Group, CEO'sunu maaş dışı haklarla ödüllendirmeyi tercih ediyor. Hissedarlara sağlanan getiri umut verici görünmekle birlikte, kazançlardaki büyüme eksikliğini görmezden gelmek zor ve bu da bu güçlü getirilerin devam edip etmeyeceğini sorgulamamıza neden oluyor. Yaklaşan Genel Kurul, hissedarlara şirketin ücretlendirme politikalarını yeniden gözden geçirme ve yönetim kurulunun muhakeme ve karar alma mekanizmasının şirket hissedarlarınınkiyle uyumlu olup olmadığını değerlendirme fırsatı sunacaktır.

CEO tazminatı göz önünde bulundurulması gereken önemli bir alandır, ancak şirketin diğer özelliklerine de dikkat etmemiz gerekir. Bu nedenle araştırmamızı yaptık ve Jefferies Financial Group için hisse senedi hakkında bütünsel bir anlayışa sahip olmak için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti belirledik (bunlardan 1'i göz ardı edilmemelidir!).

Muhtemelen, iş kalitesi CEO tazminat seviyelerinden çok daha önemlidir. Bu nedenle, YÜKSEK öz sermaye getirisi ve düşük borcu olan ilginç şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.