Wealthfront (WLTH) Hisse Özeti
Wealthfront Corporation, özel sektöre ait bir yatırım yöneticisidir. Daha fazla detay
| Kar Tanesi Skoru | |
|---|---|
| Değerleme | 3/6 |
| Gelecekteki Büyüme | 4/6 |
| Geçmiş Performans | 0/6 |
| Finansal Sağlık | 6/6 |
| Temettüler | 0/6 |
Ödüller
Risk Analizi
Risk kontrollerimizden WLTH için herhangi bir risk tespit edilmedi.
WLTH Community Fair Values
Create NarrativeSee what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Analyst Price Targets
Wealthfront Corporation Rakipler
Fiyat Geçmişi ve Performans
| Tarihsel hisse senedi fiyatları | |
|---|---|
| Güncel Hisse Fiyatı | US$9.16 |
| 52 Haftanın En Yüksek Seviyesi | US$14.88 |
| 52 Haftanın En Düşük Seviyesi | US$7.20 |
| Beta | 0 |
| 1 Aylık Değişim | -1.08% |
| 3 Aylık Değişim | -22.90% |
| 1 Yıllık Değişim | n/a |
| 3 Yıllık Değişim | n/a |
| 5 Yıllık Değişim | n/a |
| Halka arzdan bu yana değişim | -35.45% |
Son Haberler & Güncellemeler
WLTH: Higher Margin Outlook And Buybacks May Support Re rating
The updated analyst price target for Wealthfront has shifted from about $16.17 to roughly $12.33 as analysts factor in lower revenue growth assumptions, a higher future P/E, and more cautious views on fee rates, mortgage volumes, and crypto related activity. These factors are partly offset by expectations for stronger profit margins and a slightly lower discount rate.Why Wealthfront Looks Like A Steal At 10x Free Cash Flow
Summary Wealthfront operates a high-margin, automated robo-advisory platform with nearly $100 billion in AUM and strong user retention. Recent margin compression stems from AUM shifting to lower-fee products and investments in a home lending launch, which I expect will be temporary. WLTH trades at ~10x free cash flow, significantly below peers, offering a compelling entry point as margins and AUM growth are poised to re-accelerate. I initiate a Buy rating, citing disciplined capital allocation, high gross margins, and long-term EPS growth potential despite competitive risks. Read the full article on Seeking Alpha
WLTH: Cautious Fee And Mortgage Assumptions Will Shape Balanced Risk Reward
Wealthfront's updated analyst price target has shifted to $10.00 from $12.00. This reflects analysts' more cautious assumptions on revenue growth, fee rates, and mortgage volumes, along with modest tweaks to the discount rate and future P/E expectations.
WLTH: Platform Investment And Custodial Expansion Will Support Long Term Upside
Wealthfront's updated analyst price target has edged lower by about $3 to reflect a reduced fair value estimate and slightly softer assumptions for revenue growth, profit margins, and future P/E. Analysts are factoring in Q1 earnings, ongoing platform investments, lower fee rates, and a slower mortgage ramp in a volatile macro and interest rate backdrop.Recent updates
WLTH: Higher Margin Outlook And Buybacks May Support Re rating
The updated analyst price target for Wealthfront has shifted from about $16.17 to roughly $12.33 as analysts factor in lower revenue growth assumptions, a higher future P/E, and more cautious views on fee rates, mortgage volumes, and crypto related activity. These factors are partly offset by expectations for stronger profit margins and a slightly lower discount rate.Why Wealthfront Looks Like A Steal At 10x Free Cash Flow
Summary Wealthfront operates a high-margin, automated robo-advisory platform with nearly $100 billion in AUM and strong user retention. Recent margin compression stems from AUM shifting to lower-fee products and investments in a home lending launch, which I expect will be temporary. WLTH trades at ~10x free cash flow, significantly below peers, offering a compelling entry point as margins and AUM growth are poised to re-accelerate. I initiate a Buy rating, citing disciplined capital allocation, high gross margins, and long-term EPS growth potential despite competitive risks. Read the full article on Seeking AlphaWLTH: Cautious Fee And Mortgage Assumptions Will Shape Balanced Risk Reward
Wealthfront's updated analyst price target has shifted to $10.00 from $12.00. This reflects analysts' more cautious assumptions on revenue growth, fee rates, and mortgage volumes, along with modest tweaks to the discount rate and future P/E expectations.WLTH: Platform Investment And Custodial Expansion Will Support Long Term Upside
Wealthfront's updated analyst price target has edged lower by about $3 to reflect a reduced fair value estimate and slightly softer assumptions for revenue growth, profit margins, and future P/E. Analysts are factoring in Q1 earnings, ongoing platform investments, lower fee rates, and a slower mortgage ramp in a volatile macro and interest rate backdrop.Digital Native Client Base And Automation Will Drive Long Term Upside Potential
Catalysts About Wealthfront Wealthfront is a digital wealth platform that uses automation to provide cash management, investing and home lending products at low cost to individual clients. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Narrow Digital Native Focus And Fee Compression Will Challenge Growth Yet Long Term Potential Remains
Catalysts About Wealthfront Wealthfront is a digital financial services company that provides automated cash management, investing and home lending products to help clients turn savings into long term wealth. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Digital Native Client Base And Product Expansion Will Drive Long Term Earnings Power
Catalysts About Wealthfront Wealthfront is a digital wealth management platform that offers automated investing, cash management and home lending to primarily younger, tech-focused clients. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Hissedar Getirileri
| WLTH | US Capital Markets | US Pazar | |
|---|---|---|---|
| 7D | -3.7% | 1.6% | 0.1% |
| 1Y | n/a | 4.5% | 18.9% |
Getiri vs. Endüstri: WLTH un US Capital Markets sektörüne göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.
Getiri vs Piyasa: WLTH un US Piyasasına göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.
Fiyat Oynaklığı
| WLTH volatility | |
|---|---|
| WLTH Average Weekly Movement | 8.4% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 3.5% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.4% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: WLTH son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.
Zaman İçindeki Volatilite: WLTH 'nin haftalık oynaklığı ( 8% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.
Şirket Hakkında
| Kuruldu | Çalışanlar | CEO | Web sitesi |
|---|---|---|---|
| 2008 | 396 | David Fortunato | www.wealthfront.com |
Wealthfront Corporation, özel sektöre ait bir yatırım yöneticisidir. Hizmetlerini öncelikle bireylere sunmaktadır. Ayrıca yüksek net değere sahip bireylere, hayır kurumlarına ve şirketlere de hitap etmektedir.
Wealthfront Corporation Temel Bilgiler Özeti
| WLTH temel i̇stati̇sti̇kler | |
|---|---|
| Piyasa değeri | US$1.37b |
| Kazançlar(TTM) | -US$55.18m |
| Gelir(TTM) | US$370.96m |
WLTH aşırı değerli mi?
Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınızKazanç ve Gelir
| WLTH gelir tablosu (TTM) | |
|---|---|
| Gelir | US$370.96m |
| Gelir Maliyeti | US$39.30m |
| Brüt Kâr | US$331.66m |
| Diğer Giderler | US$386.84m |
| Kazançlar | -US$55.18m |
Son Raporlanan Kazançlar
Apr 30, 2026
Sonraki Kazanç Tarihi
n/a
| Hisse başına kazanç (EPS) | -0.37 |
| Brüt Marj | 89.41% |
| Net Kâr Marjı | -14.87% |
| Borç/Özkaynak Oranı | 0% |
WLTH uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?
Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görünŞirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2026/08/17 10:46 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2026/08/17 00:00 |
| Kazançlar | 2026/04/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2026/01/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Wealthfront Corporation 9 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| null null | Citizens JMP Securities, LLC |
| Devin Ryan | Citizens JMP Securities, LLC |
| James Yaro | Goldman Sachs |