Boyd Gaming'in (NYSE:BYD) kazanç büyüme oranı, hissedarlara sağlanan %17'lik YBBO'nun gerisinde kaldı

Boyd Gaming Corporation(NYSE:BYD) hissedarları için en iyi çeyrek olmadı, çünkü hisse fiyatı bu süre içinde %16 düştü. Ancak bu durum, şirketin beş yıl boyunca elde ettiği uzun vadeli sağlam getirileri pek de azaltmıyor. Çoğu kişinin bu süre zarfında elde edilen %113'lük kazançtan memnun olacağını söylemek yanlış olmaz. Bazıları için, bu kadar hızlı bir yükselişin ardından yaşanan son geri çekilme şaşırtıcı olmayacaktır. Elbette bu, şirketin şu anda ucuz olduğu anlamına gelmiyor.

Hisse senedinin geçtiğimiz hafta %3,6 düşmesi ışığında, uzun vadeli hikayeyi araştırmak ve şirketin beş yıllık pozitif getirisinin temel unsurlardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını görmek istiyoruz.

Boyd Gaming için en son analizimize bakın

Piyasaların bazen verimli olduğu inkar edilemez, ancak fiyatlar her zaman temel iş performansını yansıtmaz. Hisse başına kazanç (EPS) ve hisse fiyatının zaman içindeki değişimini karşılaştırarak, yatırımcıların bir şirkete yönelik tutumlarının zaman içinde nasıl değiştiğini anlayabiliriz.

Boyd Gaming, yarım on yıl boyunca hisse başına kazancını yılda %41 oranında artırmayı başardı. EPS büyümesi, aynı dönemdeki %16'lık yıllık hisse fiyatı kazancından daha etkileyicidir. Bu nedenle, piyasanın şirket hakkında nispeten kötümser hale geldiği görülüyor. Oldukça düşük olan 9,10 F/K oranı da piyasanın endişeli olduğunu gösteriyor.

EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini aşağıdaki görselde görebilirsiniz (tam değerleri görmek için grafiğe tıklayın).

Boyd Gaming'in son üç yılda kârlılığını artırdığını biliyoruz, ancak gelecekte ne olacak? Boyd Gaming hissesi almayı veya satmayı düşünüyorsanız, bilançosuyla ilgili bu ÜCRETSİZ ayrıntılı rapora göz atmalısınız.

Temettüler Ne Olacak?

Herhangi bir hisse senedi için hisse fiyatı getirisinin yanı sıra toplam hissedar getirisini de dikkate almak önemlidir. TSR, temettülerin yeniden yatırıldığı varsayımına dayanarak, temettülerin yanı sıra herhangi bir bölünme veya iskontolu sermaye artırımının değerini de içerir. Dolayısıyla, cömert bir temettü ödeyen şirketler için TSR genellikle hisse fiyatı getirisinden çok daha yüksektir. Boyd Gaming için son 5 yıldaki TSR'nin %120 olduğunu ve bunun yukarıda bahsedilen hisse fiyatı getirisinden daha iyi olduğunu not ediyoruz. Ve temettü ödemelerinin bu farklılığı büyük ölçüde açıkladığını tahmin etmek için hiçbir ödül yok!

Farklı Bir Perspektif

Genel piyasa geçen yıl yaklaşık %30 değer kazanırken, Boyd Gaming hissedarları %17 değer kaybetti (temettüler dahil). İyi hisse senetlerinin hisse fiyatları bile bazen düşer, ancak çok fazla ilgilenmeden önce bir işletmenin temel ölçütlerinde iyileşmeler görmek isteriz. İşin iyi tarafı, uzun vadeli hissedarlar yarım on yıl boyunca yılda %17'lik bir kazançla para kazandılar. Son satışlar bir fırsat olabilir, bu nedenle uzun vadeli bir büyüme trendinin işaretleri için temel verileri kontrol etmeye değer olabilir. Hisse fiyat performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak Boyd Gaming'i daha iyi anlamak için başka birçok faktörü göz önünde bulundurmamız gerekir. Örneğin, Boyd Gaming için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 2 uyarı işareti keşfettik.

Elbette Boyd Gaming satın alınacak en iyi hisse senedi olmayabilir. Bu yüzden bu ücretsiz büyüme hisseleri koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.