On Holding AG

NYSE:ONON Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.9b

On Holding Değerleme

ONON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ONON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ONON ( $35.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $44.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ONON adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ONON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ONON karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ONON için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ONON'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ONON'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.2x
KazançlarCHF 203.70m
Piyasa DeğeriCHF 9.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ONON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ONON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.4x
DECK Deckers Outdoor
14x3.57%US$14.8b
BIRK Birkenstock Holding
16.1x13.22%US$7.3b
SHOO Steven Madden
38.1x31.65%US$2.9b
NKE NIKE
29.2x18.06%US$65.0b
ONON On Holding
45.2x24.38%US$11.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ONON Price-To-Earnings Oranı ( 45.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ONON'nin PE Oranı, US Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
ONON 45.2xSektör Avg. 21.1xNo. of Companies7PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ONON Price-To-Earnings Oranı ( 45.2 x) baz alındığında, US Luxury sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ONON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ONON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.2x
Adil PE Oran29.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ONON tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.2 29.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ONON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$35.24
US$56.75
+61.03%
21.64%US$86.54US$24.02n/a26
May ’27US$34.54
US$56.58
+63.82%
21.61%US$86.24US$24.14n/a26
Apr ’27US$34.77
US$56.20
+61.64%
20.18%US$84.28US$29.69n/a26
Mar ’27US$46.48
US$62.12
+33.65%
17.20%US$87.66US$30.19n/a27
Feb ’27US$45.25
US$63.13
+39.51%
16.66%US$87.62US$31.26n/a26
Jan ’27US$46.48
US$61.92
+33.22%
16.37%US$84.72US$30.07n/a26
Dec ’26US$44.68
US$60.96
+36.44%
16.79%US$83.45US$29.62n/a27
Nov ’26US$37.15
US$63.73
+71.54%
14.07%US$79.15US$39.69n/a28
Oct ’26US$40.96
US$66.36
+62.01%
11.55%US$79.91US$40.07n/a28
Sep ’26US$45.08
US$65.61
+45.54%
11.55%US$78.94US$39.81n/a28
Aug ’26US$47.03
US$66.14
+40.64%
9.13%US$77.48US$51.79n/a27
Jul ’26US$52.21
US$68.72
+31.63%
8.91%US$78.68US$52.60n/a28
Jun ’26US$59.39
US$66.32
+11.67%
9.76%US$75.85US$50.27n/a28
May ’26US$47.72
US$63.12
+32.27%
11.54%US$72.60US$47.11US$34.5428
Apr ’26US$42.70
US$63.34
+48.33%
10.08%US$73.47US$43.93US$34.7728
Mar ’26US$48.48
US$63.05
+30.05%
8.37%US$73.13US$49.17US$46.4826
Feb ’26US$59.88
US$62.52
+4.40%
10.02%US$73.54US$47.33US$45.2526
Jan ’26US$54.77
US$59.54
+8.71%
7.55%US$65.79US$47.39US$46.4825
Dec ’25US$58.33
US$59.67
+2.30%
6.98%US$64.86US$48.34US$44.6824
Nov ’25US$46.50
US$50.72
+9.08%
13.81%US$60.09US$32.80US$37.1521
Oct ’25US$49.35
US$50.34
+2.02%
12.18%US$59.04US$33.74US$40.9621
Sep ’25US$46.98
US$46.78
-0.43%
16.11%US$58.80US$22.59US$45.0820
Aug ’25US$40.25
US$44.26
+9.95%
16.14%US$56.80US$21.82US$47.0319
Jul ’25US$38.03
US$42.37
+11.42%
16.80%US$55.49US$21.32US$52.2118
Jun ’25US$42.54
US$40.35
-5.15%
16.32%US$55.25US$21.23US$59.3917
May ’25US$31.29
US$35.37
+13.03%
18.59%US$53.08US$21.04US$47.7218
US$56.75
Fair Value
37.2% değerinin altında içsel indirim
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/07 13:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/07 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

On Holding AG 34 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan KompBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays
John StanselBerenberg