Kontoor Brands, Inc. (NYSE:KTB) CEO'sunun Bu Yıl Büyük Bir Zam Alması Muhtemelen Zor Olacak

Temel Bilgiler

• Kontoor Brands 18 Nisan'da Yıllık Genel Kurul Toplantısına ev sahipliği yapacak
• CEO Scott Baxter'ın toplam tazminatı 1,24 milyon ABD Doları tutarındaki maaşı içeriyor
• Toplam tazminat sektör ortalamasına benzerdir
• Kontoor Brands'in EPS'si son üç yılda %51 artarken , son üç yıldaki toplam hissedar kaybı %0,8 oldu

Birçok Kontoor Brands, Inc.(NYSE:KTB) hissedarının da farkında olacağı üzere, son üç yılda yatırımlarından kazanç elde edemediler. Endişe verici olan, pozitif EPS büyümesine rağmen, hisse fiyatının temellerdeki eğilimi takip etmemiş olmasıdır. Hissedarların bu endişelerini yönetim kurulunun dikkatine sunmaları için 18 Nisan'da yapılacak Genel Kurul bir fırsat olabilir. Yönetici ücretleri ve diğer konular gibi kararların oylanması da yönetimi etkilemenin bir yolu olabilir. Aşağıda, hissedarların şu anda CEO için bir zammı onaylama konusunda neden temkinli olmaları gerektiğini düşündüğümüzü tartışıyoruz.

Kontoor Brands için son analizimize göz atın

Kontoor Brands, Inc. CEO Ücretlerinin Sektörle Karşılaştırılması

Bu yazının yazıldığı sırada, verilerimiz Kontoor Brands, Inc. şirketinin 3,0 milyar ABD doları piyasa değerine sahip olduğunu ve Aralık 2023'e kadar olan yıl için toplam 9,9 milyon ABD doları yıllık CEO tazminatı bildirdiğini göstermektedir. Bunun geçen yıla kıyasla %13'lük bir düşüş olduğunu not ediyoruz. Her zaman ilk olarak toplam tazminata baksak da, analizimiz maaş bileşeninin 1,2 milyon ABD Doları ile daha az olduğunu göstermektedir.

Amerikan Lüks sektöründeki piyasa değeri 2,0 milyar ABD Doları ile 6,4 milyar ABD Doları arasında olan benzer büyüklükteki şirketleri incelediğimizde, bu grubun medyan CEO toplam tazminatının 10 milyon ABD Doları olduğunu keşfettik. Dolayısıyla Kontoor Brands, Scott Baxter'a sektörün medyanına uygun bir ödeme yapıyor gibi görünüyor. Dahası, Scott Baxter şirkette kendi adına 26 milyon ABD$ değerinde hisseye sahip, bu da oyunda çok fazla payı olduğunu gösteriyor.

Bileşen	2023	2022	Oran (2023)
Maaş	1,2 milyon ABD Doları	1,2 milyon ABD$	12%
Diğer	8,7 milyon ABD Doları	10 milyon ABD$	88%
Toplam Tazminat	9,9 milyon ABD Doları	11 milyon ABD$	100%

Sektör düzeyinde, toplam ücretin yaklaşık %24'ü maaş, %76'sı ise diğer ücretlerden oluşmaktadır. Kontoor Brands, sektör geneline kıyasla ücretin daha küçük bir kısmını maaşa ayırıyor. Maaş dışı ücretlerin toplam ücrete hakim olması, yöneticinin maaşının şirket performansına bağlı olduğunun bir göstergesidir.

Kontoor Brands, Inc.'in Büyümesi

Kontoor Brands, Inc. hisse başına kazancının (EPS) son üç yılda yıllık %51 oranında arttığını gördü. Son on iki aylık gelir önceki dönemle hemen hemen aynıdır.

Bu durum şirketin son dönemde gelişme kaydettiğini ve hissedarlar için iyi bir haber olduğunu göstermektedir. Gelirlerin artmaması her zaman zor bir durumdur, ancak nihayetinde kârlar daha önemlidir. Tarihsel performans bazen bundan sonra ne olacağına dair iyi bir gösterge olabilir, ancak şirketin geleceğine bakmak istiyorsanız analist tahminlerinin bu ücretsiz görselleştirmesi ilginizi çekebilir.

Kontoor Brands, Inc. İyi Bir Yatırım Oldu mu?

Üç yıl boyunca toplam %0,8'lik hissedar kaybı göz önüne alındığında, Kontoor Brands, Inc. şirketinin pek çok hissedarı muhtemelen en hafif tabirle memnuniyetsizdir. Bu nedenle, CEO'ya cömertçe ödeme yapılması hissedarlar için üzücü olabilir.

Özet olarak...

Kazançlarındaki büyümeye rağmen, son üç yıldaki hisse fiyatı düşüşü kesinlikle endişe vericidir. Hisse senedinin hareketi, ideal olarak aynı yönde hareket etmesi gereken şirketin kazanç büyümesi ile bağlantısızdır. Hissedarlar, kazançlar artarken hisse senedini geride tutan şeyin ne olduğunu bilmek isteyecektir. Bu endişeler, hissedarların yönetim kurulunu sorgulayabileceği ve muhakeme ve karar alma süreçlerinin beklentilerine uygun olup olmadığını değerlendirebileceği yaklaşan Genel Kurul toplantısında ele alınmalıdır.

CEO tazminatı göz önünde bulundurulması gereken önemli bir husustur, ancak yatırımcıların iş performansıyla ilgili diğer konulara da dikkat etmeleri gerekir. Bu nedenle biraz araştırma yaptık ve Kontoor Brands için yatırımcıların bu hisse senedine sermaye koymadan önce düşünmeleri gereken 2 uyarı işareti belirledik.

Önemli not: Kontoor Brands heyecan verici bir hisse senedidir, ancak yatırımcıların ipoteksiz bir bilanço ve gişe rekorları kıran getiriler arıyor olabileceğini anlıyoruz. Yüksek ROE ve düşük borca sahip bu ilginç şirketler listesinde daha iyi bir şey bulabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.