Armstrong World Industries, Inc. (NYSE:AWI) İçin Kazançlar Hikayeyi Anlatmıyor

Armstrong World Industries, Inc.(NYSE:AWI) 21,1x'lik fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranıyla, ABD'deki şirketlerin neredeyse yarısının 17x'in altında F/K oranına sahip olduğu ve 9x'in altındaki F/K'ların bile alışılmadık olmadığı göz önüne alındığında, şu anda düşüş sinyalleri veriyor olabilir. Bununla birlikte, yüksek F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Armstrong World Industries, diğer şirketlerin çoğunun azalan kazançlarına kıyasla pozitif bölgedeki kazanç artışı ile son zamanlarda oldukça iyi durumda. F/K muhtemelen yüksektir çünkü yatırımcılar şirketin piyasadaki genel rüzgârları çoğundan daha iyi yönetmeye devam edeceğini düşünmektedir. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Armstrong World Industries için son analizimizi görüntüleyin

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Armstrong World Industries hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Büyüme Ölçütleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Armstrong World Industries'inki gibi F/K oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin piyasadan daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesine %21'lik olağanüstü bir kazanç sağlamıştır. Son üç yıllık dönemde de kısa vadeli performansının da yardımıyla EPS'de genel olarak %47'lik mükemmel bir artış görüldü. Bu nedenle, son zamanlarda kazanç artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen yedi analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %13'lük bir büyüme bekleniyor. Bu oran, piyasanın geneli için öngörülen %13'lük büyüme oranına benzer şekilde şekilleniyor.

Bu bilgiler ışığında, Armstrong World Industries'in piyasaya kıyasla yüksek bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça ortalama büyüme beklentilerini görmezden geliyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüne daha uygun seviyelere düşmesi halinde kendilerini hayal kırıklığına hazırlıyor olabilirler.

Anahtar Çıkarım

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat/kazanç oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Armstrong World Industries'in şu anda beklenenden daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik, çünkü tahmini büyümesi yalnızca daha geniş pazarla uyumlu. Şu anda nispeten yüksek olan hisse fiyatından rahatsızlık duyuyoruz çünkü gelecekte elde edileceği tahmin edilen kazançların bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi mümkün değil. Bu koşullar iyileşmediği sürece, bu fiyatların makul olduğunu kabul etmek zor.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Armstrong World Industries için dikkat etmeniz gereken 1 uyarı işareti de bulduk.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Bu nedenle, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.