Construction Partners, Inc. şirketinin (NASDAQ:ROAD) CEO Tazminatının Neden Hiç de Aşırı Olmadığını Düşünüyoruz?

Temel Bilgiler

• Construction Partners 20 Mart'ta Yıllık Genel Kurul Toplantısına Ev Sahipliği Yapacak
• CEO Jule Smith'in toplam tazminatı 605,8 bin ABD Doları tutarındaki maaşı içermektedir
• Genel ücret sektör ortalaması ile karşılaştırılabilir
• Construction Partners'ın son üç yıldaki toplam hissedar getirisi %60 olurken, EPS'si son üç yılda %9,1 oranında büyümüştür

CEO Jule Smith son dönemde Construction Partners, Inc.(NASDAQ:ROAD) şirketinde nispeten iyi bir performans sergileyerek iyi bir iş çıkardı. Bu performans ışığında, CEO tazminatı 20 Mart'taki Genel Kurul'a girerken hissedarların muhtemelen ana odak noktası olmayacaktır. CEO tazminatının neden adil göründüğüne dair görüşümüzü sunuyoruz.

Construction Partners için en son analizimize bakın

Jule Smith'in Toplam Tazminatı Sektördeki Diğer Şirketlerle Nasıl Karşılaştırılır?

Verilerimize göre, Construction Partners, Inc. 2,7 milyar ABD doları piyasa değerine sahiptir ve CEO'suna Eylül 2023'e kadar olan yılda 2,4 milyon ABD doları değerinde toplam yıllık tazminat ödemiştir. Bu, bir önceki yıla göre %3,5'lik mütevazı bir artış anlamına geliyor. Bu analiz toplam tazminata odaklanırken, maaş kısmının 606 bin ABD doları değerinde daha düşük olduğunu kabul etmek gerekir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, piyasa değerleri 2,0 milyar ABD Doları ile 6,4 milyar ABD Doları arasında değişen Amerikan İnşaat sektöründeki diğer şirketlerin toplam CEO ücretlerinin medyanı 3,1 milyon ABD Dolarıdır. Bu da Construction Partners'ın CEO'suna sektör ortalamasıyla büyük ölçüde uyumlu bir ücret ödediğini göstermektedir. Ayrıca, Jule Smith doğrudan kendi adına 33 milyon ABD$ değerinde Construction Partners hissesine sahiptir ve bu da bize şirkette önemli bir kişisel hisseye sahip olduğunu göstermektedir.

Bileşen	2023	2022	Oran (2023)
Maaş	606 bin ABD Doları	571 bin ABD Doları	25%
Diğer	1,8 milyon ABD Doları	1,8 milyon ABD Doları	75%
Toplam Tazminat	2,4 milyon ABD Doları	2,4 milyon ABD Doları	100%

Sektör düzeyinde, toplam ücretin yaklaşık %22'si maaş, %78'i ise diğer ücretlerden oluşmaktadır. Construction Partners, ücretlerin %25'ini maaş olarak ödemektedir ve bu oran sektör ortalamasının oldukça üzerindedir. Maaş dışı ücretlerin toplam ücrete hakim olması, yöneticinin maaşının şirket performansına bağlı olduğunun bir göstergesidir.

Construction Partners, Inc.'in Büyümesi

Son üç yılda, Construction Partners, Inc. hisse başına kazancının (EPS) yılda %9,1 oranında arttığını gördü. Geçtiğimiz yıl, geliri %19 arttı.

Gelirdeki mütevazı büyümenin kayda değer bir olumlu olduğunu söyleyebiliriz. EPS'deki iyileşme de mütevazı ancak kayda değer. Hisse senedini en iyi performans gösteren şirket olarak nitelendirmekten kaçınsak da, şirketin potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Geçmiş performans bazen gelecekte ne olacağına dair iyi bir gösterge olabilir, ancak şirketin geleceğine bakmak istiyorsanız analist tahminlerinin bu ücretsiz görselleştirmesi ilginizi çekebilir.

Construction Partners, Inc. İyi Bir Yatırım Oldu mu?

Üç yıl boyunca %60'lık bir toplam hissedar getirisine sahip olan Construction Partners, Inc. hissedarlar için iyi bir iş çıkarmıştır. Bu nedenle, CEO'ya aynı büyüklükteki şirketler için normal olandan daha fazla ödeme yapılması durumunda hiç endişelenmeyebilirler.

Sonuç olarak...

Şirketin iyi performansı çoğu hissedarı mutlu etmiş olabilir ve muhtemelen CEO ücretlendirmesini yaklaşan Genel Kurul'da tartışılacak endişelerin en azı haline getirmiştir. Bununla birlikte, CEO ücretlerinde önerilen herhangi bir artış, performans ve sektör kıyaslamalarına göre ne kadar makul olduğuna göre değerlendirilecektir.

CEO tazminatı performans üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir, ancak bu sadece bir unsurdur. Bu nedenle biraz araştırma yaptık ve Construction Partners için yatırımcıların bu hisseye sermaye yatırmadan önce düşünmesi gereken 2 uyarı işareti belirledik.

Muhtemelen, iş kalitesi CEO tazminat seviyelerinden çok daha önemlidir. Bu nedenle, YÜKSEK öz sermaye getirisi ve düşük borcu olan ilginç şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.