Nextracker'ın (NASDAQ:NXT) Performansı Kazançlarının Gösterdiğinden Bile Daha İyi

Nextracker Inc.in(NASDAQ:NXT) güçlü kazanç raporu, olumlu bir hisse senedi fiyat hareketi ile ödüllendirildi. Bazı analizler yaptık ve kâr rakamlarının ötesinde birkaç olumlu faktör bulduk.

Nextracker için son analizimize göz atın

Nextracker'ın Kazançlarına Karşı Nakit Akışının İncelenmesi

Finans meraklılarının zaten bileceği gibi, nakit akışından tahakkuk oranı, bir şirketin serbest nakit akışının (FCF) kârıyla ne kadar iyi eşleştiğini değerlendirmek için önemli bir ölçüdür. Tahakkuk oranını elde etmek için önce FCF'yi bir dönemin kârından çıkarırız ve ardından bu sayıyı dönemin ortalama işletme varlıklarına böleriz. Bu oran bize bir şirketin kârının FCF'sini ne kadar aştığını gösterir.

Sonuç olarak, negatif bir tahakkuk oranı şirket için pozitif, pozitif bir tahakkuk oranı ise negatiftir. Sıfırın üzerinde bir tahakkuk oranına sahip olmak pek endişe verici olmasa da, bir şirketin nispeten yüksek bir tahakkuk oranına sahip olmasının kayda değer olduğunu düşünüyoruz. Lewellen ve Resutek'in 2014 tarihli bir makalesinden alıntı yapacak olursak, "tahakkukları yüksek olan firmalar gelecekte daha az kârlı olma eğilimindedir".

Aralık 2023'e kadar olan yıl için Nextracker'ın tahakkuk oranı -0,47'dir. Bu nedenle, yasal kazançları serbest nakit akışından çok daha azdı. Gerçekten de, son on iki ayda, kâr olarak bildirdiği 102,2 milyon ABD dolarının çok üzerinde, 348 milyon ABD doları tutarında serbest nakit akışı bildirmiştir. Nextracker'ın serbest nakit akışı geçen yıl iyileşme göstermiştir ve bu da genel olarak memnuniyet vericidir.

Bu durum, analistlerin gelecekteki kârlılık açısından ne tahmin ettiklerini merak etmenize neden olabilir. Neyse ki, tahminlerine dayanarak gelecekteki karlılığı gösteren interaktif bir grafik görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Nextracker'ın Kâr Performansına Bakışımız

Yukarıda tartıştığımız gibi, Nextracker'ın tahakkuk oranı, kârın serbest nakit akışına güçlü bir şekilde dönüştürüldüğünü gösterir ve bu da şirket için olumludur. Bu nedenle, Nextracker'ın temel kazanç potansiyelinin yasal kârın gösterdiği kadar iyi, hatta muhtemelen daha iyi olduğunu düşünüyoruz! Bunun da ötesinde, hisse başına kazanç geçen yıl %56 oranında arttı. Elbette, kazançlarını analiz etmek söz konusu olduğunda sadece yüzeyi çizdik; diğer faktörlerin yanı sıra marjlar, tahmini büyüme ve yatırım getirisi de dikkate alınabilir. Bir şirketin yasal kazançlarının gerçek kazanç gücünü ne kadar iyi temsil ettiğini göz önünde bulundurmak gerçekten önemli olsa da, analistlerin gelecek için ne tahmin ettiklerine de bir göz atmaya değer. Neyse ki, buraya tıklayarak analistlerin tahminlerine göz atabilirsiniz.

Bugün, Nextracker'ın kârının doğasını daha iyi anlamak için tek bir veri noktasına yakınlaştırdık. Ancak bir şirket hakkındaki görüşünüzü bildirmenin pek çok başka yolu vardır. Bazı insanlar yüksek öz sermaye getirisinin kaliteli bir işletmenin iyi bir işareti olduğunu düşünür. Bu nedenle, yüksek öz sermaye karlılığına sahip şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu veya içeriden kişilerin satın aldığı hisse senetlerinin bu listesini görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.