Blue Bird Corporation (NASDAQ:BLBD) Göründüğü Kadar Yanlış Fiyatlandırılmamış Olabilir

Blue Bird Corporation(NASDAQ:BLBD) 1x'lik fiyat-satış (ya da "P/S") oranıyla, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Makine şirketlerinin neredeyse yarısının 1,5x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 4x'ten daha yüksek P/S oranlarının sıra dışı olmadığı göz önüne alındığında, şu anda yükseliş sinyalleri veriyor olabilir. Bununla birlikte, düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Blue Bird için son analizimize bakın

Blue Bird Nasıl Performans Gösteriyor?

Blue Bird, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının düşmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskı altında tutuyor. Değilse, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Blue Bird hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Blue Bird İçin Herhangi Bir Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Blue Bird'ünki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %34'lük olağanüstü bir artış sağlandı. Sevindirici bir şekilde, son 12 aylık büyüme sayesinde gelir de üç yıl öncesine göre toplamda %42 arttı. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olur.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden altı analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %10 oranında artması bekleniyor. Sektörün yılda %8,5 büyüme göstermesi öngörüldüğünden, şirket benzer bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, Blue Bird'ün F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaf. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Son Söz

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Bize göre Blue Bird'ün F/K rakamları, sektördeki diğer şirketlerle uyumlu olması beklenen büyümeye rağmen düşük kalıyor. Ortalama gelir artışı tahminlerine rağmen, P/S'yi düşük tutan bazı gözlenmemiş tehditler olabilir. En azından fiyat düşüşü riski düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirin bir miktar dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Blue Bird için dikkat etmeniz gereken 2 uyarı işareti de bulduk.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.