Arista Networks, Inc.

BMV:ANET * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$2.4t

Arista Networks Değerleme

ANET * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ANET * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ANET * ( MX$7985 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$5347.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ANET * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ANET * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ANET * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ANET * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ANET *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ANET *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.8x
KazançlarUS$2.66b
Piyasa DeğeriUS$116.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ANET *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ANET * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.2x
MSI Motorola Solutions
52.5x17.2%US$81.7b
CSCO Cisco Systems
24.3x8.1%US$229.3b
300308 Zhongji Innolight
32.2x32.6%CN¥148.9b
UI Ubiquiti
52x29.0%US$20.3b
ANET * Arista Networks
43.8x13.0%Mex$116.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ANET * Price-To-Earnings Oranı ( 43.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 40.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ANET *'nin PE Oranı, Global Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies31PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ANET * Price-To-Earnings Oranı ( 43.8 x) baz alındığında, Global Communications sektör ortalamasına ( 30.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ANET * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ANET * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ANET * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ANET * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$7,985.00
Mex$8,650.79
+8.3%
14.8%Mex$10,194.30Mex$6,116.58n/a21
Nov ’25Mex$8,075.00
Mex$7,604.98
-5.8%
15.2%Mex$9,682.80Mex$5,345.71n/a21
Oct ’25Mex$7,607.81
Mex$7,076.58
-7.0%
12.1%Mex$8,433.68Mex$5,197.50n/a21
Sep ’25Mex$6,886.76
Mex$6,728.94
-2.3%
12.5%Mex$8,136.42Mex$4,991.09n/a22
Aug ’25Mex$6,400.00
Mex$6,669.22
+4.2%
12.3%Mex$8,048.20Mex$4,936.98n/a22
Jul ’25Mex$6,551.50
Mex$6,072.97
-7.3%
12.9%Mex$7,824.93Mex$4,050.55n/a22
Jun ’25Mex$5,009.85
Mex$5,325.28
+6.3%
10.2%Mex$6,535.20Mex$3,696.00n/a22
May ’25n/a
Mex$4,989.19
0%
13.7%Mex$6,094.15Mex$3,338.09n/a25
Apr ’25Mex$4,770.00
Mex$4,932.07
+3.4%
12.3%Mex$5,957.34Mex$3,263.15n/a25
Mar ’25Mex$4,690.00
Mex$4,981.26
+6.2%
11.6%Mex$5,647.85Mex$3,337.37n/a25
Feb ’25n/a
Mex$4,208.32
0%
17.2%Mex$5,505.28Mex$2,752.64n/a23
Jan ’25n/a
Mex$3,864.42
0%
12.7%Mex$5,120.79Mex$2,731.09n/a23
Dec ’24Mex$3,811.00
Mex$3,759.44
-1.4%
9.5%Mex$4,261.41Mex$2,749.30n/a23
Nov ’24Mex$3,191.60
Mex$3,809.21
+19.4%
8.8%Mex$4,182.91Mex$2,884.77Mex$8,075.0022
Oct ’24n/a
Mex$3,426.81
0%
10.7%Mex$3,937.26Mex$2,567.78Mex$7,607.8122
Sep ’24n/a
Mex$3,363.10
0%
10.0%Mex$3,845.54Mex$2,563.70Mex$6,886.7622
Aug ’24Mex$3,209.98
Mex$3,226.64
+0.5%
12.0%Mex$3,793.79Mex$2,512.33Mex$6,400.0022
Jul ’24Mex$2,808.00
Mex$2,922.30
+4.1%
11.4%Mex$3,423.90Mex$2,311.13Mex$6,551.5020
Jun ’24Mex$2,861.15
Mex$3,006.10
+5.1%
11.1%Mex$3,537.68Mex$2,387.93Mex$5,009.8519
May ’24Mex$2,867.00
Mex$3,014.16
+5.1%
12.6%Mex$3,585.72Mex$2,330.72n/a20
Apr ’24Mex$3,103.00
Mex$3,081.27
-0.7%
13.7%Mex$4,189.73Mex$2,420.73Mex$4,770.0022
Mar ’24n/a
Mex$3,017.24
0%
13.3%Mex$4,136.76Mex$2,390.13Mex$4,690.0022
Feb ’24Mex$2,188.00
Mex$2,918.45
+33.4%
14.4%Mex$3,958.95Mex$2,207.30n/a22
Jan ’24n/a
Mex$3,060.67
0%
14.4%Mex$4,141.04Mex$2,308.82n/a22
Dec ’23Mex$2,555.00
Mex$3,054.75
+19.6%
13.9%Mex$3,967.92Mex$2,310.38Mex$3,811.0022
Nov ’23n/a
Mex$2,916.04
0%
15.4%Mex$4,003.14Mex$2,267.79Mex$3,191.6022

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Super Micro Computer

US$12.6b

Develops and manufactures high performance server and storage solutions based on modular and open architecture in the United States, Europe, Asia, and internationally.

SMCI *

US$373.67

7D

-16.4%

1Y

-22.7%

F5

US$13.9b

Provides multi-cloud application security and delivery solutions in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific region.

FFIV *

US$4,642.53

7D

0%

1Y

n/a

Hewlett Packard Enterprise

US$27.8b

Provides solutions that allow customers to capture, analyze, and act upon data seamlessly in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Japan.

HPE *

US$428.00

7D

-4.7%

1Y

57.8%