3281 Stoklara Genel Bakış

GLP J-REIT, Japonya'da modern lojistik tesislerinde uzmanlaşmış bir Japon gayrimenkul yatırım şirketidir. Daha fazla detay

3281 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	2/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Kazançlar son 5 yılda yılda 9.8% oranında arttı

Analistler hisse senedi fiyatının 29.5% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Borç işletme nakit akışı tarafından iyi karşılanmıyor

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 2.4% oranında düşmesi öngörülüyor

4.87% temettüsü kazançlar veya serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

GLP J-REIT Rakipler

Nippon Prologis REIT

TSE:3283

JP¥632.8b

Mitsui Fudosan Logistics Park

TSE:3471

JP¥326.8b

Industrial & Infrastructure Fund Investment

TSE:3249

JP¥291.4b

LaSalle LOGIPORT REIT

TSE:3466

JP¥264.1b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti GLP J-REIT
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	JP¥123,400.00
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	JP¥143,500.00
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	JP¥116,500.00
Beta	0.40
1 Aylık Değişim	-2.06%
3 Aylık Değişim	-5.87%
1 Yıllık Değişim	-12.48%
3 Yıllık Değişim	-35.43%
5 Yıllık Değişim	-8.39%
Halka arzdan bu yana değişim	94.03%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	3281	JP Industrial REITs	JP Pazar
7D	-0.3%	-0.6%	-0.6%
1Y	-12.5%	-13.5%	14.5%

Getiri vs. Endüstri: 3281 geçen yıl boyunca % -13.5 oranında getiri sağlayan JP Industrial REITs sektörüyle eşleşti.

Getiri vs Piyasa: 3281 geçen yıl % 14.5 oranında getiri sağlayan JP Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is 3281's price volatile compared to industry and market?
3281 volatility
3281 Average Weekly Movement	1.8%
Industrial REITs Industry Average Movement	1.8%
Market Average Movement	3.5%
10% most volatile stocks in JP Market	7.2%
10% least volatile stocks in JP Market	1.8%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: 3281 son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: 3281 'nin haftalık oynaklığı ( 2% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2011	n/a	Yuma Kawatsuji	www.glpjreit.com/

GLP J-REIT, Japonya'da modern lojistik tesisler konusunda uzmanlaşmış bir Japon gayrimenkul yatırım şirketidir. GLP J-GYO, 16 Eylül 2011 tarihinde Japonya Yatırım Ortaklıkları ve Yatırım Şirketleri Yasası (bundan böyle "Japonya Yatırım Ortaklığı Yasası" olarak anılacaktır) kapsamında kurulmuştur. GLP J-GYO, Sponsor Destek Anlaşması uyarınca GLP Capital Partners Japan Inc. (Varlık Yöneticisinin %100 hissedarı) desteğiyle faaliyet gösteren lisanslı bir varlık yönetim şirketi olan GLP Japan Advisors Inc. (bundan böyle "Varlık Yöneticisi" olarak anılacaktır) tarafından harici olarak yönetilmektedir.

GLP J-REIT Temel Bilgiler Özeti

GLP J-REIT'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
3281 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	JP¥604.38b
Kazançlar(TTM)	JP¥28.01b
Gelir(TTM)	JP¥54.90b

21.6x

F/K Oranı

11.0x

P/S Oranı

3281 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
3281 gelir tablosu (TTM)
Gelir	JP¥54.90b
Gelir Maliyeti	JP¥24.88b
Brüt Kâr	JP¥30.01b
Diğer Giderler	JP¥2.01b
Kazançlar	JP¥28.01b

Son Raporlanan Kazançlar

Aug 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	5.72k
Brüt Marj	54.67%
Net Kâr Marjı	51.02%
Borç/Özkaynak Oranı	85.1%

3281 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

4.9%

Mevcut Temettü Verimi

5,962%

Ödeme Oranı

3281 güvenilir bir temettü ödüyor mu?

3281 temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman 3281 satın almanız gerekir?
GLP J-REIT temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü Tarihi	Feb 27 2025
Temettü Ödeme Tarihi	May 21 2025
Eski temettüye kadar geçen günler	55 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler	138 days

3281 güvenilir bir temettü ödüyor mu?

3281 temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/03 09:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/30 00:00
Kazançlar	2024/08/31
Yıllık Kazançlar	2024/08/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GLP J-REIT 19 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Junichi Tazawa	Barclays
Tomoyoshi Omuro	BofA Global Research
Takashi Hashimoto	Citigroup Inc

3281 Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

GLP J-REIT Rakipler

TSE:3283

JP¥632.8b

TSE:3471

JP¥326.8b

TSE:3249

JP¥291.4b

TSE:3466

JP¥264.1b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Final dividend of JP¥3,308 announced

Now 20% overvalued

First half 2025 earnings released: EPS: JP¥2,859 (vs JP¥2,907 in 1H 2024)

First half 2025 earnings released: EPS: JP¥2,859 (vs JP¥2,907 in 1H 2024)

GLP J-REIT to Report First Half, 2025 Results on Nov 29, 2024

Upcoming dividend of JP¥3,115 per share

Recent updates

Final dividend of JP¥3,308 announced

Now 20% overvalued

First half 2025 earnings released: EPS: JP¥2,859 (vs JP¥2,907 in 1H 2024)

First half 2025 earnings released: EPS: JP¥2,859 (vs JP¥2,907 in 1H 2024)

GLP J-REIT to Report First Half, 2025 Results on Nov 29, 2024

Upcoming dividend of JP¥3,115 per share

GLP J-REIT Revises Earnings Guidance for the Fiscal Periods Ending August 31, 2024 (From March 1, 2024 to August 31, 2024) and Ending February 28, 2025 (From September 1, 2024 to February 28, 2025)

Full year 2024 earnings released: EPS: JP¥5,489 (vs JP¥6,472 in FY 2023)

GLP J-REIT, Annual General Meeting, May 20, 2024

GLP J-REIT to Report Second Half, 2024 Results on May 30, 2024

Upcoming dividend of JP¥2,753 per share

GLP J-REIT (TSE:3281) announces an Equity Buyback for 27,600 shares, representing 0.56% for ¥4,000 million.

GLP J-REIT (TSE:3281) announces an Equity Buyback for 27,600 shares, representing 0.56% for ¥4,000 million.

New minor risk - Earnings quality

First half 2024 earnings released: EPS: JP¥2,907 (vs JP¥3,665 in 1H 2023)

GLP J-REIT Announces Distribution for the Period Ended August 31, 2020, Payable on November 17, 2023

An unknown buyer acquired GLP Morioka from GLP J-REIT for ¥750 million

Upcoming dividend of JP¥3,199 per share at 3.4% yield

New minor risk - Earnings quality

Full year 2023 earnings released: EPS: JP¥5,644 (vs JP¥3,794 in FY 2022)

GLP J-REIT (TSE:3281) completed the acquisition of GLP Fukuoka Kasuya from SMFL MIRAI Partners Company, Limited.

GLP J-REIT (TSE:3281) agreed to acquire a 30% stake in GLP ALFALINK Sagamihara 4 from Aries G.K. for ¥19.4 billion.

Full year 2023 earnings released: EPS: JP¥6,472 (vs JP¥3,794 in FY 2022)

No independent directors

Upcoming dividend of JP¥3,063 per share at 3.7% yield

GLP J-REIT Revises Earnings Guidance for the Period Ending February 28, 2023

No independent directors

GLP J-REIT (TSE:3281) acquired GLP Joso, GLP Kitamoto, GLP Amagasaki III, GLP Yasu, GLP Suzukaon and 30% interest in GLP Zama from Reo GK and Suzuka Holdings GK.

GLP J-REIT (TSE:3281) agreed to acquire GLP Joso, GLP Kitamoto, GLP Amagasaki III, GLP Yasu, GLP Suzukaon and 30% interest in GLP Zama from Reo GK and Suzuka Holdings GK for ¥63 billion.

First half 2023 earnings released

Upcoming dividend of JP¥3,021 per share

Full year 2022 earnings released: EPS: JP¥3,794 (vs JP¥5,262 in FY 2021)

GLP J-REIT Announces Board Appointments

No independent directors

Full year 2022 earnings released: EPS: JP¥4,568 (vs JP¥5,262 in FY 2021)

GLP J-REIT Provides Earnings Guidance for the Period Ending August 31, 2022 and February 28, 2023

Glp J-Reit Declares Distribution for the Period Ended February 28, 2022, Payable on May 20, 2022

GLP J-REIT Revises Earnings Guidance for the Fiscal Periods Ending February 28, 2022 and August 31, 2022

Upcoming dividend of JP¥3,069 per share

GLP J-REIT to Report Fiscal Year 2022 Results on Apr 13, 2022

GLP J-REIT Revises Earnings Guidance for the Fiscal Periods Ending February 28, 2022 and Ending August 31, 2022

First half 2022 earnings released: EPS JP¥2,680 (vs JP¥2,495 in 1H 2021)

Upcoming dividend of JP¥3,035 per share

GLP J-REIT (TSE:3281) completed the acquisition of GLP Niiza, GLP Sayama Hidaka I, GLP Rokko IV and a 70% interest in GLP Zama from SNZ Properties GK and an undisclosed seller.

GLP J-REIT (TSE:3281) agreed to acquire GLP Niiza, GLP Sayama Hidaka I, GLP Rokko IV and a 70% interest in GLP Zama from SNZ Properties GK and an undisclosed seller for ¥49.3 billion.

SMFL Mirai Partners Co., Ltd. acquired Real Estate Beneficiary Trust in GLP Okegawa from GLP J-REIT (TSE:3281) for ¥3.6 billion.

Full year 2021 earnings released: EPS JP¥5,131 (vs JP¥4,823 in FY 2020)

GLP J-REIT Provides Earnings Forecast for the Fiscal Periods Ending August 31, 2021 and February 28, 2022

GLP J-REIT to Report Fiscal Year 2021 Results on Apr 14, 2021

New 90-day high: JP¥177,600

New 90-day high: JP¥172,000

New 90-day high: JP¥167,700

GLP J-REIT Revises Earnings Guidance for the Fiscal Periods Ending February 28, 2021 and Ending August 31, 2021

GLP J-REIT Revises Earnings Guidance For the Six Months Ending February 28, 2021

GLP J-REIT to Report Fiscal Year 2020 Results on Oct 13, 2020

GLP J-REIT (TSE:3281) completed the acquisition GLP Funabashi IV from Blue Logistics 5 GK.

GLP J-REIT (TSE:3281) agreed to acquire GLP Funabashi IV from Blue Logistics 5 GK for ¥7.7 billion.

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı