Bayer Aktiengesellschaft

BUSE:BAYER Stok Raporu

Piyasa değeri: Ft13.1t

Bayer Değerleme

BAYER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAYER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BAYER ( HUF13100 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HUF50444.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAYER adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BAYER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BAYER kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BAYER için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BAYER'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BAYER'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
Satış€45.24b
Piyasa Değeri€37.17b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BAYER'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BAYER için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.2x
RICHTER Gedeon Richter
2.3x3.82%Ft2.1t
NATURLAND NATURLAND Holding Vagyonkezelo es Befektetesi Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag
6.1xn/aFt39.0b
HLN Haleon
2.7x3.90%UK£29.5b
4502 Takeda Pharmaceutical
1.7x2.33%JP¥7.8t
BAYER Bayer
0.8x2.47%Ft37.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: BAYER, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (3.2x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BAYER'nin PS Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.4.0x5.0%
BAYER Bayer
 0.8x2.47%US$42.58b
BAYER 0.8xSektör Avg. 4.0xNo. of Companies22PS048121620+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.4.0x10.7%
BAYER Bayer
 0.8x41.84%US$42.58b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BAYER Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BAYER 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BAYER PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için BAYER 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BAYER tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelFt13,100.00
Ft17,411.19
+32.91%
13.78%Ft21,104.47Ft10,552.24n/a19
Jun ’27Ft12,560.00
Ft17,581.82
+39.98%
13.86%Ft21,322.64Ft10,661.32n/a19
May ’27Ft13,695.00
Ft17,726.14
+29.44%
17.75%Ft21,941.16Ft9,142.15n/a19
Apr ’27Ft15,300.00
Ft18,137.01
+18.54%
21.91%Ft23,284.00Ft8,925.53n/a19
Mar ’27Ft15,800.00
Ft16,923.21
+7.11%
25.57%Ft22,501.77Ft8,625.68n/a20
Feb ’27Ft17,222.00
Ft16,075.14
-6.66%
27.00%Ft20,988.32Ft8,776.93n/a20
Jan ’27Ft14,170.00
Ft13,200.71
-6.84%
20.18%Ft19,308.20Ft8,881.77n/a19
Dec ’26Ft11,566.00
Ft11,341.44
-1.94%
15.03%Ft14,850.70Ft8,758.10n/a19
Nov ’26Ft10,372.00
Ft11,071.03
+6.74%
14.14%Ft15,149.83Ft8,934.51n/a19
Oct ’26Ft11,440.00
Ft11,125.20
-2.75%
14.27%Ft15,209.91Ft8,969.95n/a19
Sep ’26Ft10,940.00
Ft11,261.76
+2.94%
14.27%Ft15,396.60Ft9,080.05n/a19
Aug ’26Ft11,448.00
Ft11,315.50
-1.16%
14.39%Ft15,556.19Ft9,174.17n/a19
Jul ’26Ft10,346.00
Ft11,361.54
+9.82%
17.61%Ft18,007.57Ft8,784.18n/a20
Jun ’26Ft10,034.00
Ft11,149.64
+11.12%
18.73%Ft18,212.56Ft8,076.52Ft12,560.0020
May ’26Ft9,330.00
Ft11,041.78
+18.35%
20.21%Ft18,231.16Ft8,084.77Ft13,695.0020
Apr ’26Ft9,000.00
Ft11,103.39
+23.37%
19.72%Ft18,173.21Ft8,864.98Ft15,300.0020
Mar ’26Ft9,195.00
Ft10,655.06
+15.88%
18.80%Ft16,035.33Ft8,819.43Ft15,800.0019
Feb ’26Ft8,902.00
Ft10,922.39
+22.70%
18.86%Ft16,308.49Ft8,969.67Ft17,222.0019
Jan ’26Ft7,936.00
Ft11,079.09
+39.61%
18.65%Ft16,349.73Ft8,992.35Ft14,170.0019
Dec ’25Ft7,915.00
Ft11,218.19
+41.73%
18.12%Ft16,459.12Ft9,052.52Ft11,566.0019
Nov ’25Ft10,200.00
Ft13,341.06
+30.79%
23.22%Ft24,660.75Ft10,106.87Ft10,372.0019
Oct ’25Ft12,254.00
Ft12,829.26
+4.69%
23.00%Ft24,042.54Ft9,853.50Ft11,440.0020
Sep ’25Ft10,856.00
Ft13,417.21
+23.59%
29.55%Ft25,362.50Ft9,907.23Ft10,940.0021
Aug ’25Ft10,854.00
Ft13,381.98
+23.29%
29.07%Ft24,979.70Ft9,757.70Ft11,448.0021
Jul ’25Ft10,318.00
Ft13,573.85
+31.56%
28.60%Ft25,059.41Ft9,788.83Ft10,346.0021
Jun ’25Ft10,908.00
Ft13,684.17
+25.45%
28.90%Ft24,920.77Ft9,734.68Ft10,034.0021
Ft17.14k
Fair Value
23.6% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/22 18:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/19 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bayer Aktiengesellschaft 41 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rafael Bonardell TrianesBanco de Sabadell. S.A.
Mark PurcellBarclays
Charles PitmanBarclays