Julius Bär Gruppe AG

LSE:0QO6 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 11.8b

Julius Bär Gruppe Değerleme

0QO6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QO6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QO6 ( CHF56.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF86.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QO6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QO6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QO6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QO6 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QO6'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QO6'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.5x
KazançlarCHF 374.20m
Piyasa DeğeriCHF 11.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QO6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QO6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
ICG Intermediate Capital Group
14.9x11.8%UK£6.0b
SDR Schroders
13.1x13.2%UK£4.9b
HL. Hargreaves Lansdown
17.7x1.8%UK£5.2b
III 3i Group
8.1x16.4%UK£34.2b
0QO6 Julius Bär Gruppe
31.5x22.4%CHF 11.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QO6 Price-To-Earnings Oranı ( 31.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QO6'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$36.37m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.42m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$5.95m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0QO6 31.5xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies16PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QO6 Price-To-Earnings Oranı ( 31.5 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QO6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QO6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.5x
Adil PE Oran24.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QO6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.5 24.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QO6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 56.96
CHF 61.18
+7.4%
7.9%CHF 67.50CHF 51.30n/a15
Dec ’25CHF 58.10
CHF 59.94
+3.2%
8.3%CHF 66.00CHF 48.20n/a14
Nov ’25CHF 54.48
CHF 57.66
+5.8%
7.6%CHF 66.00CHF 48.20n/a14
Oct ’25CHF 50.87
CHF 57.66
+13.4%
7.6%CHF 66.00CHF 48.20n/a14
Sep ’25CHF 49.64
CHF 58.01
+16.9%
8.4%CHF 67.00CHF 48.20n/a14
Aug ’25CHF 48.05
CHF 58.49
+21.7%
7.9%CHF 67.00CHF 50.80n/a14
Jul ’25CHF 51.06
CHF 61.56
+20.6%
9.2%CHF 71.00CHF 50.90n/a14
Jun ’25CHF 54.01
CHF 61.56
+14.0%
9.2%CHF 71.00CHF 50.90n/a14
May ’25CHF 49.61
CHF 58.96
+18.9%
7.9%CHF 68.00CHF 50.70n/a14
Apr ’25CHF 52.07
CHF 58.26
+11.9%
6.9%CHF 65.00CHF 50.70n/a14
Mar ’25CHF 47.58
CHF 57.31
+20.5%
7.6%CHF 65.00CHF 50.00n/a15
Feb ’25CHF 48.73
CHF 58.09
+19.2%
6.8%CHF 65.00CHF 50.80n/a15
Jan ’25CHF 47.22
CHF 60.29
+27.7%
8.0%CHF 70.00CHF 52.30n/a15
Dec ’24CHF 44.55
CHF 61.69
+38.5%
9.7%CHF 76.00CHF 52.30CHF 58.1015
Nov ’24CHF 54.30
CHF 71.46
+31.6%
4.9%CHF 78.00CHF 64.00CHF 54.4813
Oct ’24CHF 58.86
CHF 71.46
+21.4%
4.9%CHF 78.00CHF 64.00CHF 50.8713
Sep ’24CHF 61.35
CHF 71.00
+15.7%
5.3%CHF 78.00CHF 64.00CHF 49.6414
Aug ’24CHF 61.60
CHF 71.00
+15.3%
5.3%CHF 78.00CHF 64.00CHF 48.0514
Jul ’24CHF 56.35
CHF 70.86
+25.7%
6.6%CHF 78.00CHF 62.00CHF 51.0614
Jun ’24CHF 55.98
CHF 70.86
+26.6%
6.6%CHF 78.00CHF 62.00CHF 54.0114
May ’24CHF 63.65
CHF 72.21
+13.5%
6.5%CHF 81.00CHF 62.00CHF 49.6114
Apr ’24CHF 62.32
CHF 70.21
+12.7%
4.9%CHF 75.00CHF 62.00CHF 52.0714
Mar ’24CHF 62.47
CHF 70.21
+12.4%
4.9%CHF 75.00CHF 62.00CHF 47.5814
Feb ’24CHF 59.22
CHF 64.89
+9.6%
5.9%CHF 73.00CHF 58.00CHF 48.7314
Jan ’24CHF 53.98
CHF 63.21
+17.1%
7.0%CHF 69.00CHF 50.00CHF 47.2214
Dec ’23CHF 55.10
CHF 62.64
+13.7%
6.7%CHF 68.00CHF 50.00CHF 44.5514

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 11:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Julius Bär Gruppe AG 41 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dieter HeinAlphaValue
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Joachim MathaBank am Bellevue