PMV Stoklara Genel Bakış

NOS, S.G.P.S., S.A. telekomünikasyon ve eğlence sektöründe faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

PMV temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	6/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	5/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 43.2% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançlar geçen yıl 50.4% oranında arttı

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 23.9% oranında düşmesi öngörülüyor

Yüksek borç seviyesine sahip

Kararsız temettü geçmişi

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

NOS, S.G.P.S., S.A. Rakipler

Telefónica Deutschland Holding

HMSE:O2D

€6.4b

ecotel communication ag

XTRA:E4C

€45.9m

Deutsche Telekom

XTRA:DTE

€163.6b

1&1

XTRA:1U1

€2.5b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti NOS S.G.P.S
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	€4.42
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	€4.50
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	€3.22
Beta	0.49
1 Aylık Değişim	26.69%
3 Aylık Değişim	30.62%
1 Yıllık Değişim	28.05%
3 Yıllık Değişim	26.72%
5 Yıllık Değişim	62.08%
Halka arzdan bu yana değişim	-75.52%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	PMV	DE Telecom	DE Pazar
7D	3.4%	-3.3%	-1.4%
1Y	28.0%	47.6%	15.4%

Getiri vs. Endüstri: PMV geçen yıl % 47.6 oranında getiri sağlayan German Telecom sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: PMV geçen yıl % 15.4 oranında getiri sağlayan German Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is PMV's price volatile compared to industry and market?
PMV volatility
PMV Average Weekly Movement	3.6%
Telecom Industry Average Movement	2.9%
Market Average Movement	5.2%
10% most volatile stocks in DE Market	11.7%
10% least volatile stocks in DE Market	2.8%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: PMV son 3 ayda German piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: PMV 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1999	2,386	Miguel Nuno Almeida	www.nos.pt

NOS, S.G.P.S., S.A. telekomünikasyon ve eğlence sektöründe faaliyet göstermektedir. Telco ve Audiovisual segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Şirket, kablolu ve uydu televizyon, ses ve internet erişimi, mobil iletişim, IP ses, mobil sanal ağ ve ilgili danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra elektronik iletişim hizmetleri sunmaktadır.

NOS, S.G.P.S., S.A. Temel Bilgiler Özeti

NOS S.G.P.S'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
PMV temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€2.29b
Kazançlar(TTM)	€272.30m
Gelir(TTM)	€1.70b

8.4x

F/K Oranı

1.3x

P/S Oranı

PMV aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
PMV gelir tablosu (TTM)
Gelir	€1.70b
Gelir Maliyeti	€963.70m
Brüt Kâr	€732.70m
Diğer Giderler	€460.40m
Kazançlar	€272.30m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

May 06, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	0.53
Brüt Marj	43.19%
Net Kâr Marjı	16.05%
Borç/Özkaynak Oranı	84.8%

PMV uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

7.8%

Mevcut Temettü Verimi

66%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/03/11 00:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/03/11 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NOS, S.G.P.S., S.A. 34 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Alfonso Enriquez	Banco BPI, S.A.
Bruno Bessa	Banco BPI, S.A.
Fernando Cordero Barreira	Banco Santander

PMV Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

NOS, S.G.P.S., S.A. Rakipler

HMSE:O2D

€6.4b

XTRA:E4C

€45.9m

XTRA:DTE

€163.6b

XTRA:1U1

€2.5b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

NOS, S.G.P.S., S.A. (ENXTLS:NOS) reached an agreement to acquire CLARANET PORTUGAL - Telecomunicações, S.A. from Claranet Group Limited for approximately €150 million.

NOS, S.G.P.S., S.A. to Report Q4, 2024 Results on Feb 26, 2025

New minor risk - Financial position

Third quarter 2024 earnings released: EPS: €0.10 (vs €0.09 in 3Q 2023)

New minor risk - Financial position

NOS, S.G.P.S., S.A. (ENXTLS:NOS) acquired 20% stake in DareData Engineering.

Recent updates

NOS, S.G.P.S., S.A. (ENXTLS:NOS) reached an agreement to acquire CLARANET PORTUGAL - Telecomunicações, S.A. from Claranet Group Limited for approximately €150 million.

NOS, S.G.P.S., S.A. to Report Q4, 2024 Results on Feb 26, 2025

New minor risk - Financial position

Third quarter 2024 earnings released: EPS: €0.10 (vs €0.09 in 3Q 2023)

New minor risk - Financial position

NOS, S.G.P.S., S.A. (ENXTLS:NOS) acquired 20% stake in DareData Engineering.

Second quarter 2024 earnings released: EPS: €0.16 (vs €0.088 in 2Q 2023)

New minor risk - Financial position

First quarter 2024 earnings released: EPS: €0.13 (vs €0.068 in 1Q 2023)

New major risk - Revenue and earnings growth

NOS, S.G.P.S., S.A., Annual General Meeting, Apr 12, 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

NOS, S.G.P.S., S.A. to Report Q3, 2024 Results on Oct 31, 2024

Nos Announces the Resignation of Jose Pedro Da Costa as Executive Member of Its Board of Directors, Effective31 December 2023

New major risk - Revenue and earnings growth

New major risk - Financial position

Third quarter 2023 earnings released: EPS: €0.09 (vs €0.20 in 3Q 2022)

New minor risk - Financial position

Now 20% undervalued after recent price drop

Second quarter 2023 earnings released: EPS: €0.089 (vs €0.086 in 2Q 2022)

First quarter 2023 earnings released: EPS: €0.07 (vs €0.08 in 1Q 2022)

Upcoming dividend of €0.43 per share at 6.4% yield

Now 21% undervalued

Full year 2022 earnings released: EPS: €0.44 (vs €0.28 in FY 2021)

NOS, S.G.P.S., S.A. to Report Q3, 2023 Results on Nov 02, 2023

Third quarter 2022 earnings released: EPS: €0.20 (vs €0.09 in 3Q 2021)

Third quarter 2022 earnings released: EPS: €0.21 (vs €0.09 in 3Q 2021)

Second quarter 2022 earnings released: EPS: €0.086 (vs €0.085 in 2Q 2021)

First quarter 2022 earnings released: EPS: €0.08 (vs €0.059 in 1Q 2021)

Upcoming dividend of €0.28 per share

Cellnex Telecom, S.A. (BME:CLNX) acquired a Portfolio of up to 350 Towers and Rooftop Sites from NOS, S.G.P.S., S.A. (ENXTLS:NOS) for €155 million.

NOS, S.G.P.S., S.A., Annual General Meeting, Apr 21, 2022

NOS, S.G.P.S., S.A., Annual General Meeting, Apr 21, 2022

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Third quarter 2021 earnings released: EPS €0.09 (vs €0.086 in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released

First quarter 2021 earnings released: EPS €0.059 (vs €0.02 loss in 1Q 2020)

First quarter 2021 earnings released: EPS €0.06 (vs €0.02 loss in 1Q 2020)

Upcoming dividend of €0.28 per share

Full year 2020 earnings released: EPS €0.17 (vs €0.28 in FY 2019)

Revenue misses expectations

NOS Starts Distributing Lleida.net Services in Portugal

New 90-day low: €2.74

NOS, S.G.P.S., S.A. to Report Q1, 2021 Results on May 11, 2021

New 90-day low: €2.75

The Board of Directors Portuguese Operator NOS Names Filipa Santos Carvalho and Daniel Lopes Beato as Members of the Board

Third quarter 2020 earnings released: EPS €0.086

Revenue beats expectations

New 90-day low: €2.79

Third quarter 2020 earnings released: EPS €0.086

Revenue beats expectations

New 90-day low: €2.87

Cellnex Telecom, S.A. (BME:CLNX) completed the acquisition of NOS Towering from NOS, S.G.P.S., S.A. (ENXTLS:NOS).

New 90-day low: €3.28

New 90-day low - €3.37

First half earnings released

Sonaecom, SGPS, S.A. (ENXTLS:SNC) acquired 7.4% stake in NOS, S.G.P.S., S.A. from BPI Gestão de Activos - Gestão de Fundos de Investimento Mobiliários, S.A.

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı