5,7'ye Varan Getirileriyle 3 Birinci Sınıf Alman Temettü Hisse Senedini Tanıtıyoruz

Küresel piyasaların dalgalandığı bir ortamda, Almanya'nın DAX endeksi bu hafta %0,32'lik mütevazı bir artışla direnç gösterdi. Bu performans, yatırımcıların Avrupa genelinde karışık ekonomik sinyaller ve merkez bankası faaliyetlerinin karmaşıklığı arasında gezinirken ortaya çıktı. Böyle bir piyasa ortamında, temettü hisseleri potansiyel istikrar ve istikrarlı getiri arayanlar için bir odak noktası olmaya devam ediyor.

Almanya'daki En İyi 10 Temettü Hissesi

İsim	Temettü Verimi	Temettü Derecelendirmesi
Allianz (XTRA:ALV)	5.32%	★★★★★★
Edel SE KGaA (XTRA:EDL)	6.73%	★★★★★★
Deutsche Post (XTRA:DHL)	4.72%	★★★★★★
Deutsche Telekom (XTRA:DTE)	3.41%	★★★★★☆
MLP (XTRA:MLP)	4.61%	★★★★★☆
INDUS Holding (XTRA:INH)	4.60%	★★★★★☆
DATA MODUL Elektronik Sistemlerin Üretimi ve Dağıtımı (XTRA:DAM)	6.06%	★★★★★☆
SAF-Holland (XTRA:SFQ)	4.76%	★★★★★☆
Mercedes-Benz Grubu (XTRA:MBG)	8.09%	★★★★★☆
Uzin Utz (XTRA:UZU)	3.17%	★★★★★☆

En İyi Temettü Hisse Senetleri tarayıcımızdaki 32 hisse senedinin tam listesini görmek için buraya tıklayın.

İşte screener'daki seçimlerden birkaçına bir göz atın.

Deutsche Telekom (XTRA:DTE)

Simply Wall St Temettü Değerlendirmesi: ★★★★★☆

Genel Bakış: Deutsche Telekom AG, yaklaşık 111,71 milyar € piyasa değeri ile küresel çapta kapsamlı bir entegre telekomünikasyon hizmetleri yelpazesi işletmektedir.

Faaliyetler: Deutsche Telekom AG, temel olarak Amerika Birleşik Devletleri (72,18 milyar Avro), Almanya (25,34 milyar Avro) ve Avrupa'daki (11,97 milyar Avro) faaliyetlerinin yanı sıra Sistem Çözümleri (3,94 milyar Avro) ve Grup Genel Merkezi ve Grup Hizmetlerinin (2,27 milyar Avro) katkılarıyla gelir elde etmektedir.

Temettü Verimi: %3,4

Deutsche Telekom'un %3,41'lik temettü verimi Almanya'daki en üst çeyreğin altındadır, ancak %19,3'lük nakit ödeme oranı ve %87'lik kazanç ödeme oranı ile temettüleri iyi bir şekilde desteklenmektedir. Bu sağlam kapsama rağmen, şirketin son kazanç raporu, net gelirde bir önceki yıla göre 15,36 milyar Avro'dan 1,98 milyar Avro'ya önemli bir düşüş olduğunu gösterdi. Firma, finansal dalgalanmalara ve yüksek borç seviyesine rağmen pazardaki konumunu güçlendirmek için devam eden stratejik girişimlerin sinyalini vererek sektör konferanslarında aktif olmaya devam ediyor.

• Deutsche Telekom'un dinamiklerini anlamak için buraya tıklayın ve temettü analiz raporumuzun tamamına erişin.
• Deutsche Telekom değerleme raporumuzda detaylandırılan analiz, tahmini değerine kıyasla sönük bir hisse fiyatına işaret ediyor.

MPC Münchmeyer Petersen Capital (XTRA:MPCK)

Simply Wall St Temettü Değerlendirmesi: ★★★★☆☆

Genel bakış: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, yaklaşık 157,21 milyon € piyasa değerine sahip, çeşitli yatırım portföylerine odaklanan halka açık bir yatırım yöneticisidir.

Faaliyetler: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, gelirlerini öncelikle 30,83 milyon Avro ile Yönetim Hizmetleri ve ardından 7,73 milyon Avro ile İşlem Hizmetleri aracılığıyla elde etmektedir.

Temettü Getirisi: %5,8

Tahmini gerçeğe uygun değerine göre önemli bir iskonto ile işlem gören MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, Alman piyasa ortalamasının oldukça üzerinde olan %5,77'lik cazip bir temettü getirisi sunmaktadır. Temettüler, sırasıyla %72,6 ve %73,6'lık ödeme oranlarıyla hem kazançlar hem de nakit akışları tarafından sürdürülebilir bir şekilde karşılanmaktadır. Bu güçlü karşılama oranına rağmen, şirketin temettü geçmişi kısa olup, ödemelere sadece iki yıl önce başlamış ve temettü büyümesinde istikrarsız bir geçmişe sahip olmuştur. Son finansal veriler, 13 Haziran 2024'ten itibaren yeni CEO Constantin Baack yönetiminde potansiyel finansal istikrarın altını çizerek, 2024 yılının ilk çeyreğinde satışlarda 8,63 milyon Avro'dan 9,6 milyon Avro'ya ve net gelirde 3,72 milyon Avro'dan 5,88 milyon Avro'ya güçlü bir yıllık kazanç artışı gösteriyor.

• MPC Münchmeyer Petersen Capital'in temettü raporundaki bulgularımızın ayrıntılı bir dökümünü incelemek için tıklayın.
• Son değerleme raporumuzdan elde ettiğimiz bilgiler, MPC Münchmeyer Petersen Capital hisselerinin piyasada potansiyel olarak düşük değerlendiğine işaret ediyor.

Uzin Utz (XTRA:UZU)

Simply Wall St Temettü Değerlendirmesi: ★★★★★☆

Genel Bakış: Uzin Utz SE, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda ve diğer uluslararası pazarlarda yapı kimyasal sistem ürünleri geliştiren, üreten ve satan, piyasa değeri yaklaşık 259,78 milyon Avro olan bir şirkettir.

Faaliyetler: Uzin Utz SE, Almanya - Döşeme Sistemleri'nden 210,21 milyon €, Batı Avrupa'dan 83,83 milyon €, Hollanda - Döşeme Sistemleri'nden 82,87 milyon €, ABD'den 73,33 milyon €, Hollanda - Toptan Satış'tan 36,31 milyon €, Almanya - Yüzey Bakımı ve Arıtma'dan 35,16 milyon € ve Almanya - Makine ve Aletler'den 32,53 milyon € olmak üzere çeşitli segmentlerden gelir elde etmektedir; ek gelirler arasında Güney/Doğu Avrupa'dan 25,98 milyon € bulunmaktadır.

Temettü Getirisi: %3,2

Uzin Utz SE, %3,17'lik temettü verimiyle Almanya'daki en üst seviyenin altında yer alıyor ancak istikrarlı ve sürdürülebilir bir ödeme oranını koruyor. Şirketin %35,7'lik ödeme oranı ve %23,9'luk nakit akışı karşılama oranıyla desteklenen temettüleri, son on yılda güvenilirliğini ortaya koymaktadır. Son dönemde yıllık satışların 487,13 milyon Avro'dan 479,34 milyon Avro'ya ve net gelirin 22,58 milyon Avro'dan 25,31 milyon Avro'ya düşmesine rağmen, şirketin kazançlarının yıllık %5,64 oranında artması beklenmektedir. Fiyat/kazanç oranı, 18,4x olan Alman piyasası ortalamasına kıyasla 11,3x ile avantajlı olup potansiyel değer düşüklüğüne işaret etmektedir.

• Kapsamlı temettü raporumuzla Uzin Utz'un özelliklerine buradan göz atabilirsiniz.
• Değerleme raporumuza göre, Uzin Utz'un hisse fiyatının pahalı tarafta olabileceğine dair bir gösterge var.

Şimdi Nereye?

• En İyi 32 Temettü Hissesi endeksimizin tamamına erişmek için buraya tıklayın.
• Bu hisse senetlerine yatırım mı yapıyorsunuz? Yatırım sonuçlarınızı optimize etmenize yardımcı olacak sezgisel araçların bulunduğu Simply Wall St'nin portföyünü kullanarak bunları yönetme şeklinizi geliştirin.
• Dünyanın her yerindeki borsalar hakkında detaylı bilgiler sunan ücretsiz Simply Wall St uygulaması ile daha akıllı yatırım yapın.

Alternatif Fırsatlar mı Arıyorsunuz?

• Henüz analistlerin dikkatini çekmemiş yüksek performanslı küçük sermayeli şirketleri keşfedin.
• Hem analistlerin hem de yönetimin iyimser bakış açılarıyla desteklenen güçlü büyüme potansiyeli gösteren şirketlerle portföyünüzü besleyin.
• Gelecek vaat eden nakit akışı potansiyeline sahip ancak gerçeğe uygun değerlerinin altında işlem gören şirketleri bulun.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değ ildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team@simplywallst.com adresine e-posta gönderin