ServiceNow, Inc.

DB:4S0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €200.7b

ServiceNow Değerleme

4S0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4S0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€866.93
Fair Value
12.2% overvalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 4S0 ( €973.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €866.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4S0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4S0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4S0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4S0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4S0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4S0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı145.9x
KazançlarUS$1.43b
Piyasa DeğeriUS$207.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4S0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4S0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması63.2x
SAP SAP
103.7x32.3%€323.8b
IXX init innovation in traffic systems
19.6x27.8%€357.5m
NEM Nemetschek
82.7x17.7%€14.1b
PANW Palo Alto Networks
46.9x-4.1%US$128.9b
4S0 ServiceNow
145.9x20.6%€207.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4S0 Price-To-Earnings Oranı ( 145.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 63.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4S0'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4S0 145.9xSektör Avg. 26.6xNo. of Companies19PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4S0 Price-To-Earnings Oranı ( 145.9 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 22 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4S0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4S0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran145.9x
Adil PE Oran51.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4S0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 145.9 51.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4S0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€973.10
€1,111.04
+14.2%
12.5%€1,373.10€689.44n/a39
Feb ’26€982.70
€1,105.77
+12.5%
12.8%€1,381.45€690.73n/a39
Jan ’26€1,025.80
€1,026.38
+0.06%
13.3%€1,250.47€688.72n/a38
Dec ’25€988.20
€956.19
-3.2%
10.4%€1,181.25€676.62n/a38
Nov ’25€867.60
€919.63
+6.0%
8.7%€1,081.67€661.94n/a37
Oct ’25€783.10
€788.11
+0.6%
6.0%€858.23€646.83n/a37
Sep ’25€772.70
€797.06
+3.2%
6.8%€870.49€586.43n/a37
Aug ’25€748.20
€801.72
+7.2%
6.7%€874.95€589.44n/a37
Jul ’25€734.60
€797.73
+8.6%
5.6%€886.45€684.90n/a36
Jun ’25€602.10
€795.95
+32.2%
5.5%€883.22€682.40n/a37
May ’25€647.90
€800.96
+23.6%
5.5%€889.96€687.61n/a38
Apr ’25€702.80
€769.80
+9.5%
7.1%€915.60€604.30n/a37
Mar ’25€713.60
€772.20
+8.2%
7.2%€844.48€612.48n/a37
Feb ’25€707.20
€762.81
+7.9%
8.1%€840.20€590.91€982.7037
Jan ’25€631.60
€623.27
-1.3%
9.4%€738.41€490.77€1,025.8035
Dec ’24€634.20
€601.90
-5.1%
6.1%€703.42€501.13€988.2035
Nov ’24€558.60
€612.24
+9.6%
5.1%€668.16€515.79€867.6036
Oct ’24€530.20
€606.83
+14.5%
5.1%€689.74€540.33€783.1035
Sep ’24€548.60
€590.67
+7.7%
5.0%€673.15€527.33€772.7034
Aug ’24€537.20
€582.89
+8.5%
5.1%€665.81€521.58€748.2034
Jul ’24€516.60
€505.50
-2.1%
10.3%€609.27€375.64€734.6034
Jun ’24€505.00
€510.64
+1.1%
9.7%€622.24€383.64€602.1034
May ’24€414.20
€490.59
+18.4%
9.0%€589.88€372.08€647.9035
Apr ’24€425.60
€487.94
+14.6%
10.6%€596.54€344.88€702.8035
Mar ’24€402.30
€487.94
+21.3%
10.6%€596.54€344.88€713.6035
Feb ’24€430.50
€475.22
+10.4%
11.5%€582.59€291.30€707.2035
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 39 Analysts
€1.11k
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 11:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/11 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ServiceNow, Inc. 68 Bu analistlerden 40, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Dimitri KallianiotisAtlantic Equities LLP