CrowdStrike Holdings, Inc.

DB:45C Stok Raporu

Piyasa değeri: €108.0b

CrowdStrike Holdings Değerleme

45C gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 45C 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€392.24
Fair Value
14.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
45
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 45C ( €448.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €392.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 45C adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

45C için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 45C kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 45C için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 45C'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
45C'un PS Oranı nedir?
PS Oranı30.2x
SatışUS$4.34b
Piyasa DeğeriUS$125.51b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

45C'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 45C için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.6x
SAP SAP
7.7x11.14%€281.8b
IXX init innovation in traffic systems
1.6x11.66%€481.7m
IVU IVU Traffic Technologies
2.5x8.29%€355.8m
NEM Nemetschek
10.7x12.53%€12.0b
45C CrowdStrike Holdings
30.2x17.33%€125.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 45C Price-To-Sales Oranı ( 30.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

45C'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.3x3.18%US$68.63m
LSX LS telcom
0.6x2.10%US$27.73m
ISHA INTERSHOP Communications
0.5x4.37%US$20.50m
CLIQ Cliq Digital
0.07x-30.00%US$15.62m
45C 30.2xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 45C Price-To-Sales Oranı ( 30.2 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

45C 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

45C PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran30.2x
Adil PS Oran18.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 45C tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 30.2 18.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 45C tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€448.45
€429.76
-4.17%
12.80%€523.93€283.44n/a45
Oct ’26€425.00
€420.80
-0.99%
12.90%€519.84€281.23n/a48
Sep ’26€361.00
€401.53
+11.23%
11.83%€521.49€282.12n/a48
Aug ’26€386.50
€423.15
+9.48%
12.14%€534.24€289.01n/a48
Jul ’26€415.00
€409.35
-1.36%
12.66%€521.06€281.89n/a48
Jun ’26€412.60
€375.94
-8.88%
13.29%€484.44€282.74n/a46
May ’26€374.00
€359.61
-3.85%
9.66%€417.76€282.32n/a46
Apr ’26€330.95
€378.83
+14.47%
9.54%€439.04€296.70n/a45
Mar ’26€373.00
€393.58
+5.52%
11.83%€487.89€289.26n/a44
Feb ’26€387.45
€367.58
-5.13%
12.96%€517.64€177.34n/a45
Jan ’26€339.35
€361.42
+6.50%
13.17%€518.89€177.77n/a45
Dec ’25€327.00
€351.23
+7.41%
13.10%€511.65€175.29n/a45
Nov ’25€280.40
€302.36
+7.83%
14.82%€500.26€171.38n/a44
Oct ’25€251.05
€292.86
+16.66%
14.92%€485.19€166.22€425.0043
Sep ’25€248.10
€294.73
+18.80%
16.13%€487.57€167.04€361.0043
Aug ’25€207.25
€333.00
+60.67%
15.48%€500.42€234.46€386.5043
Jul ’25€363.15
€373.58
+2.87%
7.95%€502.90€279.39€415.0045
Jun ’25€285.00
€370.25
+29.91%
8.12%€497.77€276.54€412.6046
May ’25€282.75
€366.33
+29.56%
11.82%€503.66€183.09€374.0049
Apr ’25€296.55
€363.92
+22.72%
12.05%€500.42€181.91€330.9548
Mar ’25€290.10
€297.30
+2.48%
17.96%€498.31€181.15€373.0045
Feb ’25€275.25
€273.16
-0.76%
18.34%€499.77€161.96€387.4547
Jan ’25€231.00
€226.86
-1.79%
13.48%€297.17€157.59€339.3545
Dec ’24€214.35
€209.35
-2.33%
9.79%€246.99€159.50€327.0045
Nov ’24€168.94
€184.92
+9.46%
9.63%€236.58€144.78€280.4044
Oct ’24€160.02
€182.69
+14.17%
9.58%€236.70€144.86€251.0545
€429.87
Fair Value
4.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
45
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/23 23:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/23 00:00
Kazançlar2025/07/31
Yıllık Kazançlar2025/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CrowdStrike Holdings, Inc. 70 Bu analistlerden 48, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays