Skyworks Solutions, Inc.

DB:AWM Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.0b

Skyworks Solutions Değerleme

AWM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AWM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AWM ( €60.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €58.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AWM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AWM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AWM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AWM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AWM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AWM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.3x
KazançlarUS$361.20m
Piyasa DeğeriUS$10.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AWM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AWM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması78.2x
ELG Elmos Semiconductor
27.9x14.42%€3.0b
IFX Infineon Technologies
94.7x31.38%€101.8b
SIS First Sensor
89.2xn/a€568.6m
AIXA AIXTRON
101x34.12%€5.9b
AWM Skyworks Solutions
28.3x17.72%€10.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AWM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.3x) kıyasla oran (78.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AWM'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AWM 28.3xSektör Avg. 60.7xNo. of Companies4PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AWM Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 89.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AWM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AWM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.3x
Adil PE Oran39x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AWM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 39 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AWM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€60.25
€64.10
+6.39%
10.74%€74.64€48.30n/a17
Jun ’27€64.87
€63.77
-1.70%
14.07%€91.15€47.29n/a19
May ’27€54.40
€57.40
+5.52%
17.51%€90.53€39.29n/a19
Apr ’27€46.37
€58.36
+25.87%
16.54%€92.11€50.40n/a19
Mar ’27€48.96
€60.57
+23.72%
26.77%€118.61€49.14n/a20
Feb ’27€46.02
€64.89
+41.01%
25.29%€117.00€50.14n/a20
Jan ’27€54.02
€70.99
+31.41%
20.01%€118.83€59.42n/a19
Dec ’26€56.10
€71.78
+27.95%
20.09%€120.32€60.16n/a19
Nov ’26€67.04
€72.62
+8.33%
21.45%€120.72€51.74n/a18
Oct ’26€65.20
€62.23
-4.56%
13.25%€91.01€49.80n/a19
Sep ’26€63.62
€62.23
-2.19%
13.25%€91.01€49.80n/a19
Aug ’26€60.00
€61.45
+2.42%
13.16%€86.36€44.91n/a19
Jul ’26€63.02
€60.53
-3.94%
14.15%€87.09€45.29n/a19
Jun ’26€61.01
€61.50
+0.80%
14.58%€88.61€46.08€64.8719
May ’26€53.85
€59.72
+10.91%
15.87%€87.88€39.55€54.4020
Apr ’26€59.07
€65.11
+10.22%
13.48%€92.14€50.68€46.3720
Mar ’26€62.30
€69.54
+11.62%
16.55%€95.30€52.42€48.9620
Feb ’26€86.41
€91.11
+5.44%
11.43%€115.24€67.22€46.0221
Jan ’26€84.82
€91.17
+7.48%
11.46%€115.43€69.26€54.0221
Dec ’25€83.88
€91.90
+9.56%
12.85%€113.99€68.39€56.1021
Nov ’25€81.36
€103.87
+27.66%
12.28%€129.19€76.59€67.0421
Oct ’25€88.40
€104.70
+18.44%
11.17%€126.38€74.92€65.2021
Sep ’25€98.93
€105.49
+6.63%
11.90%€128.28€76.05€63.6221
Aug ’25€103.02
€106.69
+3.56%
11.90%€129.74€76.92€60.0021
Jul ’25€98.88
€95.55
-3.37%
12.93%€121.42€77.52€63.0222
Jun ’25€84.83
€93.55
+10.27%
11.95%€114.96€76.34€61.0122
€64.68
Fair Value
6.8% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/29 17:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/26 00:00
Kazançlar2026/04/03
Yıllık Kazançlar2025/10/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Skyworks Solutions, Inc. 49 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC