Infineon Technologies AG

XTRA:IFX Stok Raporu

Piyasa değeri: €62.2b

Infineon Technologies Değerleme

IFX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IFX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: IFX ( €48 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €32.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IFX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IFX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IFX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IFX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IFX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IFX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı62.1x
Kazançlar€1.00b
Piyasa Değeri€62.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IFX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IFX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39x
ELG Elmos Semiconductor
29.2x12.74%€2.9b
SIS First Sensor
48.1xn/a€558.3m
3711 ASE Technology Holding
51x30.60%NT$2.0t
NXPI NXP Semiconductors
27.7x16.32%US$54.6b
IFX Infineon Technologies
62.1x28.17%€62.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IFX Price-To-Earnings Oranı ( 62.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 38.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IFX'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IFX 62.1xSektör Avg. 55.8xNo. of Companies3PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IFX Price-To-Earnings Oranı ( 62.1 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 57.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IFX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IFX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran62.1x
Adil PE Oran48.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IFX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 62.1 48.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IFX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€48.00
€50.35
+4.92%
10.19%€63.50€40.00n/a24
Apr ’27€40.15
€49.81
+24.07%
9.81%€63.50€40.00n/a24
Mar ’27€45.83
€49.30
+7.58%
10.89%€65.20€40.00n/a24
Feb ’27€41.61
€47.22
+13.48%
8.54%€55.00€39.20n/a24
Jan ’27€37.73
€43.67
+15.75%
9.98%€52.60€35.50n/a22
Dec ’26€35.40
€43.61
+23.20%
9.73%€51.30€35.50n/a22
Nov ’26€34.32
€42.60
+24.14%
9.60%€50.00€36.00n/a22
Oct ’26€33.55
€42.56
+26.85%
8.39%€50.00€37.00n/a22
Sep ’26€34.67
€42.95
+23.89%
8.82%€50.00€37.00n/a22
Aug ’26€33.80
€42.00
+24.25%
7.49%€47.00€36.00n/a22
Jul ’26€35.49
€40.60
+14.43%
7.66%€47.00€36.00n/a23
Jun ’26€34.28
€40.35
+17.73%
7.88%€47.00€36.00n/a23
May ’26€28.89
€41.14
+42.41%
9.66%€49.00€33.00n/a23
Apr ’26€30.96
€42.49
+37.25%
8.41%€50.00€35.00€40.1523
Mar ’26€35.51
€42.92
+20.87%
9.72%€51.20€35.00€45.8323
Feb ’26€32.06
€39.73
+23.93%
12.39%€50.70€30.00€41.6123
Jan ’26€31.40
€39.45
+25.62%
16.03%€61.80€30.00€37.7322
Dec ’25€30.82
€39.04
+26.68%
15.52%€61.80€30.00€35.4022
Nov ’25€29.37
€40.12
+36.61%
15.59%€61.80€30.00€34.3223
Oct ’25€30.61
€42.64
+39.34%
14.30%€61.80€32.00€33.5523
Sep ’25€33.00
€43.08
+30.54%
13.71%€61.80€32.00€34.6723
Aug ’25€31.10
€44.80
+44.04%
11.88%€61.80€38.00€33.8023
Jul ’25€34.37
€45.62
+32.76%
12.04%€61.80€38.00€35.4923
Jun ’25€36.83
€44.95
+22.06%
9.21%€52.40€38.00€34.2822
May ’25€32.72
€43.63
+33.35%
11.98%€53.00€32.00€28.8922
Apr ’25€31.52
€44.34
+40.71%
11.64%€53.00€35.00€30.9623
€50.35
Fair Value
4.7% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/20 11:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/20 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Infineon Technologies AG 43 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Alexi UngerArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP